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description: "機箱組合今年的收益率還行，但是作為 diy 玩家來説，硬件的上漲造成需求的大幅壓縮，diy 市場都快涼了。雲廠商們會不會也有電子🐑萎的一天？因為價格失去購買的慾望。$微軟(MSFT.US)$甲骨文(ORCL.US)$谷歌-C(GOOG.US)$亞馬遜(AMZN.US)"
datetime: "2026-06-25T08:05:19.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42180588.md)
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author: "[Fiin](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/16692875.md)"
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# 機箱組合今年的收益率還行，但是作為 diy 玩家來説，硬件的上漲造成需求的大幅壓縮，diy 市場都快…


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- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md)
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- [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMZN.US.md)

## 評論 (7)

- **每天都吃肉 · 2026-06-25T08:19:58.000Z**: 電子 yw 代價就是你不繼續增加 capex 然後影響估值，現在估值有多少部分是 all in ai 頂起來的懂得都懂，大家都搞你不搞那就跌。除非全美科技都不搞 ai，那就等着爆炸回調
  - **Fiin** (2026-06-25T08:24:59.000Z): 現在增加一樣影響估值，現金流轉負了股價一樣跌。今年四大雲廠商已經跌跌不休了。
  - **每天都吃肉** (2026-06-25T08:26:41.000Z): 增加是懷疑能不能賺錢補上 capex， 放棄減少就是另一個意思了。m7 現在就是被迫的當血包， ai 大舞台誰敢第一個下場這個牌桌呢。所以現在看蘋果是最明智的，從一開始就不搞，當消費股。
  - **海龍王彼得** (2026-06-25T08:32:12.000Z): 蘋果其實也有搞 AI，就是那個 Siri AI，但他可以選擇不花大價錢搞，因為他掌握用户入口🤪
- **海龍王彼得 · 2026-06-25T08:19:20.000Z**: 確實是值得重視的風險，上游半導體相關公司賺錢賺到麻了🤪
  - **Fiin** (2026-06-25T08:26:22.000Z): 對美光財報影響最大的應該是四大雲商的財報和電話會議的支出


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