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title: "閃迪再崩 7%，有人反手砸 730 萬抄底 Call"
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description: "上週三我還在關注閃迪一筆押 2027 的深價外 LEAPS，昨天文章裏説等 1689 那根盤後低點被日內跌穿再確認空頭——結果昨晚閃迪股價直接開 1619、盤中一度砸到 1485、收 1617。從 六月底 2273 的高點算，六個交易日縮掉近三成，閃迪和美光已經被正式打進技術性熊市。催化還是那幾件大事情：三星業績預告 miss，市場開始吵"存儲週期是不是見頂了"，以及海力士要美股上市分流資金..."
datetime: "2026-07-08T11:38:56.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42513939.md)
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author: "[好柿花生Option](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/27346521.md)"
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# 閃迪再崩 7%，有人反手砸 730 萬抄底 Call

上週三我還在關注閃迪一筆押 2027 的深價外 LEAPS，昨天文章裏説等 1689 那根盤後低點被日內跌穿再確認空頭——結果昨晚閃迪股價直接開 1619、盤中一度砸到 1485、收 1617。從 六月底 2273 的高點算，六個交易日縮掉近三成，閃迪和美光已經被正式打進技術性熊市。催化還是那幾件大事情：三星業績預告 miss，市場開始吵"存儲週期是不是見頂了"，以及海力士要美股上市分流資金。

有意思的是，同一天期權資金掉了個頭。上週押空的那波近月 Put 還沒走遠，有人分兩筆甩了 732 萬美元買 7/17 到期、1560 行權價的貼價 Call，512 張幾乎打在平值上；同時下方掛了筆 700 行權、8 月到期的深度價外 Put 當尾部保險。這是有人在技術性熊市裏逆勢抄底，賭閃迪 10 天內能從 1617 反彈站上 1560 上方，那筆深價外 Put 只是給這七百多萬上個極端下行的保險。成交那一刻標的大約在 1550 一線，所以 1560 還算貼價、差 0.7% 才到價內;後來正股從盤中低點一路收回到 1617，這張 Call 反而已經站進價內了。

結構上這筆主力 Call 權利金攤到每股約 143，最大虧損就是這 143、正股不漲反跌最多虧光；雖然收盤 1617 已經站上 1560 行權價、期權本身進了價內，但真要到期賺錢看的是盈虧平衡：1560 + 143 ≈ 1703，也就是正股還得從 1617 漲到 1703 站穩，這筆抄底才真回本。

回想起來，上週短期看多的目前被現實打臉了，短期內也不應該看到一筆 7.3M 的 Call 就立刻轉多接刀。DTE 只有 10 天，貼價 Call 賭的是馬上 V 形反彈，可現在盤前又跌到 1518，抄底盤當下就是浮虧的。真要跟這個方向，可以看下 1638 這個 7/7 陰線高點、把急跌填一截再看；跌破 1485 那根低點就説明砸盤動能還在，抄底邏輯大概率走不通。

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## 評論 (2)

- **nnnnhai · 2026-07-08T11:52:31.000Z**: 別砸了，痛啊
- **大掌柜6868 · 2026-07-08T11:48:58.000Z**: 意思還要繼續跌