--- title: "【有獎互動】2026 下半年的投資主軸：硅基還是碳基？上半年的投資邏輯需要調整嗎？" type: "Topics" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/42514688.md" description: "大家上半年的"躺平"，還順利嗎？ 年初不少朋友聊起"躺平"心態——少折騰、少焦慮。半年過去，回頭看看自己的節奏，是安心了，還是又被市場的波動帶着走了？ 上半年市場有幾條線索值得覆盤：以 AI 為代表的"硅基"相關方向階段性活躍，存儲、光通訊等板塊受到較多關注；A 股也呈現出一定的結構性特徵。下半年這些線索會怎麼演變，值得靜下心來聊一聊..." datetime: "2026-07-08T12:16:58.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42514688.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42514688.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42514688.md) author: "[直播君](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/3749227.md)" --- # 【有獎互動】2026 下半年的投資主軸：硅基還是碳基？上半年的投資邏輯需要調整嗎？ 大家上半年的"躺平"，還順利嗎？ _年初不少朋友聊起"躺平"心態——少折騰、少焦慮。半年過去，回頭看看自己的節奏，是安心了，還是又被市場的波動帶着走了？_ 上半年市場有幾條線索值得覆盤：以 AI 為代表的"硅基"相關方向階段性活躍，存儲、光通訊等板塊受到較多關注；A 股也呈現出一定的結構性特徵。下半年這些線索會怎麼演變，值得靜下心來聊一聊。 **直播鏈接：**[**2026 下半年的投資主軸：硅基還是碳基？上半年的投資邏輯需要調整嗎？**](https://longbridge.cn/lives/348696?channel=nl348696&invite-code=J61OKM) **7 月 9 日（週四）16:30** ，我們邀請到@京城Z先生 和@说财经 ，一起做一次年中覆盤與展望。 這是一場觀點交流，不構成任何投資建議，重點是把邏輯掰開、把不同可能性擺清楚。 **本場重點探討四個話題：** ① 京城躺平指數·年中覆盤 上半年這套思路的表現如何？下半年是否需要調整？如何看待 A 股當前的結構性行情？ ② 關於加息的討論 它對市場的實際影響有多大？下半年"碳基"與"硅基"兩條主線之間，可能出現怎樣的此消彼長？ ③ 存儲、光通訊、能源等方向 支撐邏輯是什麼？近期的調整又該如何理性看待？（僅作行業分析，不涉及個股推薦） ④ 結構性行情的可持續性 哪些情形下適合考慮調倉、思路是什麼。一次把回顧、反思與展望講清楚。 ### 🎁 兩項互動福利： **福利一 · 188 任務幣** 點擊預約並截圖，發到本帖評論區即可獲得。 **福利二 · 588 任務幣** 在評論區留下你最想問京城 Z 先生的一個問題，被選中在直播中解答的朋友，可獲得 588 任務幣。 ⏰活動截止：北京時間 7 月 9 日 16:00 建議把問題問得具體些，比如某個行業邏輯、某類資產的看法、某個宏觀變量的影響，這樣更容易被選中。 直播君先拋磚引玉，説説我自己最想問的： > "如果下半年只能在硅基和碳基裏二選一梭哈，您選哪個，為什麼？——不許説'均衡配置'哈。😄" 歡迎在評論區留下你的問題，我們週四下午見！ $邁威爾科技(MRVL.US) $英偉達(NVDA.US) $諾基亞(NOK.US) $巴西石油公司(PBR.US) $中國海洋石油(00883.HK) ⚠️ _本次直播為 LBTHK 提供！_直播為觀點交流，不構成任何投資建議，相關內容僅供參考，投資決策請結合個人實際情況獨立判斷。 ### 相關股票 - [PBR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PBR.US.md) - [00883.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00883.HK.md) - [80883.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/80883.HK.md) - [600938.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600938.CN.md) - [000001.CN](https://longbridge.com/zh-HK/quote/000001.CN.md) - [NOK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NOK.US.md) - [PBR.A.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PBR.A.US.md) - [MRVL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRVL.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) ## 評論 (130) - **直播君 · 2026-07-08T14:17:57.000Z · 👍 1**: 如何預約直播？ 3 步搞定⬇️點擊底部導航欄【動態】進入【直播】頁面找到本場直播，點擊【預約】即可 - **火船长9427 · 2026-07-10T17:09:04.000Z**: 下游已消費不起………………………… - **Mr. Bird · 2026-07-09T08:39:57.000Z**: allin 存儲躺平，收益跟坐過山車一樣🤣 - **它山 · 2026-07-09T08:17:15.000Z**: 預約 - **！！新用户_CoS2gq · 2026-07-09T08:01:53.000Z**: 期待 - **不爱交易的交易员 · 2026-07-09T07:46:34.000Z · 👍 1**: Z 先生，您長期看好 “硅基生命的房地產牛市”，但存儲、光通信等板塊已經經歷大漲和劇烈波動。想請您給出三個儘可能量化的 “主線失效或必須減倉” 信號：您更關注雲廠商資本開支、訂單增速、庫存與價格、估值，還是股價趨勢？當基本面仍強、股價卻提前大跌時，您如何區分正常降温和景氣週期見頂？ - **不爱交易的交易员 · 2026-07-09T07:43:59.000Z**: 多多分享，非常期待 - **新用户_ZeyML · 2026-07-09T07:28:14.000Z**: 已預約 - **Abc234 · 2026-07-09T07:18:08.000Z**: 已約 - **BuM · 2026-07-09T07:18:00.000Z**: 1 - **只可意会 · 2026-07-09T06:59:16.000Z**: 多多學習 - **S777 · 2026-07-09T06:28:27.000Z**: 已預約 - **Wanner's gold coin · 2026-07-09T06:10:24.000Z**: 幸好在開播以前刷到了 - **allengreat · 2026-07-09T06:03:16.000Z**: 謝謝 - **華爾街 · 2026-07-09T05:59:32.000Z**: 期待 - **Chen_jx · 2026-07-09T05:48:12.000Z**: 預約啦 - **Patrick Chiu · 2026-07-09T05:41:02.000Z**: 👍 - **volatility equanimity · 2026-07-09T05:13:13.000Z**: 已預約 - **Jeremy_Lee · 2026-07-09T04:47:58.000Z**: 請問除了美國的存儲股外，中國香港的存儲設備相關股票有沒有值得投資的？ - **砸盘王 · 2026-07-09T04:46:03.000Z**: 約了 - *... 1 more comments*