--- type: "Topics" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/42556463.md" description: "剛看的電影是庇護之地，差了點意思，純屬看光頭了。玩半導體和存儲，各位這次回本以後我建議慎重。只從大方向談，今年 SPX 的漲幅超過 95% 是其他 493 家貢獻的，M7 裏面只有蘋果和谷歌貢獻了指數其他沒貢獻。蘋果漲是他沒有 Ai，谷歌漲是市場認為他跑通了 AI 變現。不管是未來芯片，存儲，半導體制造；這些硬件公司有多牛，遲早要面臨週期的拐點，我不看空這些公司反而覺得他們此刻還沒有到拐點，買的話依然能獲利，市場依然強勢。但是有思維邏輯能力的人，都懂，一旦雲廠採購增速放緩，前期大漲的股價都會被清算。因此，雲廠本季，或者下季/下下季的財報也許就是拐點。總有一個財報會資本支出放緩，而此時就會倒反天罡，後期的勝利還是屬於雲廠。希望市場往死裏砸雲廠，才有便宜籌碼。投資除了關注微觀的點位（這些我都會説），更長期的要關注市場邏輯/估值/風向，才能在低點開始吃到高點，賺 easy money. 晚安。" datetime: "2026-07-09T16:16:54.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42556463.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42556463.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42556463.md) author: "[钢铁纪律](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/13301109.md)" --- # 剛看的電影是庇護之地，差了點意思，純屬看光頭了。玩半導體和存儲，各位這次回本以後我建議慎重。只從大方… ### 相關股票 - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md) - [SOXS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SOXS.US.md) - [SPXC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SPXC.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAPL.US.md) - [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGN.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) ## 評論 (17) - **Flywave · 2026-07-10T05:02:52.000Z**: 最近質量都很高啊 - **星哥自由之路 · 2026-07-10T00:10:53.000Z · 👍 2**: 我已經準備下周開始轉向 M7 - **三思又三思** (2026-07-10T00:13:30.000Z): 我今天晚上，打算除了正股全清了 - **跟顾神反着买** (2026-07-10T00:14:40.000Z): 卧槽都跑啊，那我也用止損跑路 - **星哥自由之路** (2026-07-10T00:15:11.000Z): 我昨晚就跑了，大家都想等今天再走，交易更擁擠。😄 - **跟顾神反着买 · 2026-07-09T23:51:05.000Z**: Crwv 是不是破 80 了，我就説這傢伙肯定跌的， - **苏鑫涵 · 2026-07-09T17:13:26.000Z · 👍 1**: 鋼鐵老師破 1900 了 - **大司马桓温 · 2026-07-09T16:36:31.000Z**: 鋼哥 你認為雲廠本季度是維持開支指引的可能性大，還是給放緩信號的可能性大 ，上個季度剛大放厥詞 ，我覺得可能要等下個季度放緩信號出現的可能才更大，鋼哥你覺得呢？ - **钢铁纪律** (2026-07-09T16:37:21.000Z): 對 目前還是在加速 - **三思又三思 · 2026-07-09T16:21:05.000Z**: 哥，還是特斯拉香，第三季度屬於特斯拉！ - **时来运至 · 2026-07-09T16:18:56.000Z**: 哥，蜘蛛俠沒看嗎 - **钢铁纪律** (2026-07-09T16:26:27.000Z): 得去電影院 - **时来运至** (2026-07-09T17:19:30.000Z): 我在家等着看世界盃了 - **DBBDC · 2026-07-09T16:17:45.000Z**: 痴迷看過嗎