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description: "$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！大家週末好！我看到社區很多股民天天在忙於關心美聯儲、美伊海峽、大廠開支等等所謂大事，還有很多人習慣於短線槓桿操作追漲殺跌或預測頂和底，而忽略最關鍵的 AI 發展趨勢等戰略問題，很多人在今年史無前例的 AI 產業鏈上漲趨勢中賺不到錢，實在忍不住多説幾句。我們有幸身處 AI 時代初期，AI 是我們能想象到的人類歷史上最後一次工業革命，AI 將徹底解放生產力，説人話就是未來大家都不要去打螺絲了，那個人類理想中的主義在太平洋東岸快了，其意義遠遠超過歷史上任何一次工業革命。現在的 AI 還是建立在硅基技術基礎上，就是芯片，芯片是 AI 時代目前逾越不過去的坎，線性增長的產能滿足不了拋物線增長的需求，CPU、GPU 還有任何 xPU 因為早期長時間發展，發展階段相對成熟，目前最大的瓶頸是存儲芯片、光鏈接。AI 算力需求推動芯片技術和生產工藝不斷進步，從材料到設備到代工（晶圓、封裝）到芯片到應用產品，這些是技術路徑十分清楚。/在股票市場上，大家來是要賺錢的，如果人們還熱衷於回顧過去的消費電子週期性很可能就會被矇蔽雙眼看不到未來，你可能已經後悔沒有趕上今年的 AI 基建牛市，特別是錯過閃迪，      我去年 12 月 21 日和今年元旦的文章説今年閃迪目標 700 元以上（我實際測算的是 1000 元以上，因為怕有人説我瘋了打了 7 折）而且還是標普 500 成份股漲幅第一兩連冠創造歷史，當時股價幾個月已經漲了近 6 倍，有人説要跌回 50，這就是你的眼睛看到的是過去還是未來的區別。/在美股閃迪和美光科技 2026 日曆年的動態市盈率現在 10 倍左右，遠遠低於產業鏈其他個股，從估值的角度我不會去買其他任何股票，我只做我看到的最確定性的，A 股也一樣，因為安全墊足夠的厚，我不考慮明年年底之前賣出一股閃迪股票，最多就是通過期權波段對沖。我的觀點，未來一年在美股標普 500 裏面閃迪第一美光科技第二，然後是其他……以上只是個人觀點，不可作為投資依據，也不接受反駁。祝大家好運發財！"
datetime: "2026-07-11T04:00:14.000Z"
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# $閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)趨勢看漲！大家週末好！我看到社區很多股民天天在忙於關…


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## 評論 (36)

- **diamond man · 2026-07-13T08:52:03.000Z**: 國內有個大 v 還是投資人就鼓吹長鑫，其理由在我看來都支撐不起來。就感覺他很壞。
  - **昆仑山岩石** (2026-07-13T10:06:39.000Z): 長鑫存儲很好啊！我也看好
- **blue whale · 2026-07-12T15:55:00.000Z**: 岩石哥，現在存儲芯片這麼貴哪些大廠花這麼貴的錢去做這個會掙到錢嗎
  - **昆仑山岩石** (2026-07-13T10:07:06.000Z): 你想多了
- **国家队里面 · 2026-07-12T13:22:08.000Z**: 寫得真好👏
- **昆仑山岩石 · 2026-07-12T04:34:22.000Z · 👍 3**: $閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！補充幾句：1、不管是狼來了還是鬼來了都是華爾街一直講的的故事，機構、投行和媒體是直接製造故事的源頭。2、這輪半導體板塊的整體調整本質上是漲多了， 現在調整的幅度差不多了，但形態需要修復，行業基本面都是利好。3、目前美國大廠 AI 基建還在加速，未來不存在幾個大廠開支增速放緩存儲就到頂的邏輯，這是個偽命題不要被洗腦，忽略了太平洋西岸還要加大算力，馬斯克的公司未來的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等對存儲的需求巨大，這些是新增需求。4、國內兩長的市佔率都是媒體和相關機構編制出來的虛假數字，5 年內他們的產能和技術水平不可能對 AI 存
  - **奔快的溪流** (2026-07-12T05:39:29.000Z): 眼光長遠！見解深刻，人才！
- **逢田梨香子 · 2026-07-12T00:24:58.000Z**: 我現在已經改習慣了，中期持有，不做短期操作了，前面虧了一個多星期慢慢加倉，三天時間回本，後面繼續持有。
- **Milkshake · 2026-07-11T18:09:50.000Z**: A 股也看好相關存儲標的嗎（相比其他）
- **昆仑山岩石 · 2026-07-11T13:51:01.000Z · 👍 2**: 我是看好馬斯克的，也相信特斯拉十年十萬億市值沒有問題，只是現在 AI 基建太火爆了，先賺夠存儲快錢再去買特斯拉吧！
  - **冷静沉着** (2026-07-12T02:41:09.000Z): 跟我一樣，向股主學習，我的大頭都在閃迪，月供特斯拉的方式定投
- **nnnnhai · 2026-07-11T12:40:57.000Z**: 前幾天做了個小 T，結果一不小心賣多了！氣死了，趕緊買回來！
- **茉丽 · 2026-07-11T10:28:43.000Z**: 另一個號買了閃迪和谷歌差不多的倉位
- **昆仑山岩石 · 2026-07-11T09:20:52.000Z · 👍 7**: 統一回復一下：關於海力士和美光科技，很多人習慣對比市盈率而忽略了不是一個國家的公司，海力士確實是一個好股，但是不是美股，ADR 上市之後和本股會有關聯影響，互相正負面影響都有，基本邏輯是 ADR 會溢價本股也會被本股拖累。美光科技是美國本土公司，估值高於海力士是必然的，這是美國國籍的天然和地緣優勢。比如：韓國股市比較動盪；三星海力士存儲賺那麼多錢，不來美國本土大量投資建廠可以嗎？美國會允許他們持續這樣賺錢嗎？哪天削藩還不知道呢，這確實是一個梗。所以我只買閃迪，反正他們都漲不過閃迪，也沒有任何糾結了！
  - **diamond man** (2026-07-13T08:50:09.000Z): 現在就是在 sk 削藩 ing
- **阿二每天都要开心呀 · 2026-07-11T08:45:54.000Z · 👍 2**: 很少見這樣的股主了，良心好人
- **禁止賭博！ · 2026-07-11T08:09:14.000Z**: 大佬 光通信有什麼推薦的嗎
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T10:28:00.000Z): 問我就是沒有
- **帆的理想乡 · 2026-07-11T07:55:50.000Z**: 岩石哥可以説點評幾句海力士嗎？
- **我是新来的 · 2026-07-11T07:14:12.000Z · 👍 2**: 哥週末還要這麼努力，大菩薩
- **光辉万丈 · 2026-07-11T06:57:07.000Z · 👍 1**: 擁護股主岩石！🌹🌹拿住優質標的👍📈👍📈
- **只用富一次 · 2026-07-11T06:08:30.000Z**: 海力士也不如美光嗎？畢竟 hmb 海力士市佔率更高，之前買不到，現在也來美股上市了
  - **Melody_q9Io19** (2026-07-11T06:11:20.000Z): 未來是 hbf 的天下
- **西谷 · 2026-07-11T05:27:11.000Z**: 崑崙哥只持倉美光跟閃迪嗎
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:40:20.000Z): 閃迪，美光科技第二
- **Chen17呀 · 2026-07-11T05:26:35.000Z**: 岩石哥，我想請教一下，您是如何看待市場可能認為雲廠商的資本開支增速的降低從而在未來可能沒有那麼多錢去支付存儲大幅上漲的價格呢，感謝🥹
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:39:34.000Z): 哪個大廠破產都不會影響 AI 發展，請你認真閲讀我上面寫的文章。打個比方馬拉松比賽總有從第一梯隊掉到第二梯隊的，也有中途拜拜的，你説比賽還會繼續嗎？回過頭來，有大廠沒有體力了，比賽會停嗎？所謂資本開支和收益率只是資本層面的博弈，和 AI 算力發展沒有關係，誰有錢誰以後當老大，沒有能力自然淘汰。
  - **Chen17呀** (2026-07-11T05:47:38.000Z): 好的，好的，明白了，感謝哥
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:53:18.000Z): 我小時候大米一毛三分九一斤，現在 2 元到 300 元一斤，就算五常大米 13.9 元一斤漲了 100 倍，你以後不吃大米了嗎？
- **小糊涂仙。 · 2026-07-11T05:06:26.000Z · 👍 1**: 閃迪的優勢就是市值小，收益率有想象空間，不然其實直接買海力士更穩
  - **昆仑山岩石** (2026-07-11T05:25:31.000Z): 你有你的道理，但是我明確不同意你的觀點，去年到現在已經證明我的觀點，再過一年海力士仍然漲不過閃迪，什麼原因我説了你也不會認同。
  - **Melody_q9Io19** (2026-07-11T05:54:36.000Z): 年底 hbf 亮相直接接着起飛
- **奔快的溪流 · 2026-07-11T04:16:36.000Z · 👍 1**: 岩石哥哥中午好！聽了你的分析，真是如聽仙樂耳暫明🫡