--- type: "Topics" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/42598275.md" description: "$閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！補充幾句：1、不管是狼來了還是鬼來了都是華爾街一直講的故事，機構、投行和媒體是直接製造故事的源頭。2、這輪半導體板塊的整體調整本質上是漲多了， 現在調整的幅度差不多了，但形態需要修復，行業基本面都是利好。3、目前美國大廠 AI 基建還在加速，未來不存在某個大廠資本開支增速放緩存儲就到頂的邏輯，這是個偽命題不要被洗腦，忽略了太平洋西岸還要加大算力，馬斯克的公司未來的需求有算力和物理 AI，全球物理 AI 等對存儲的需求巨大，這些是新增需求。4、國內兩長的市佔率都是媒體和相關機構編制出來的虛假數字，5 年內他們的產能和技術水平不可能對 AI 存儲構成實質性影響，國內存儲芯片企業有機會加大中低端市場的國際份額。AI 文章抓取的數字和觀點大都是來自媒體和投行沒有可信度，大家要學會甄別。5、存儲的短缺是長期的，根本不存在 2028 年有新增產能短期缺口就會緩解的邏輯，説週期和 2028 能緩解都是投行和媒體，沒有任何存儲原廠和大廠説過會緩解，包括黃仁勳和馬斯克，大廠搶存儲不是虛構的，三大存儲原廠準備天文數字的資本開支是準備打價格戰嗎？是他們傻嗎！" datetime: "2026-07-12T04:34:22.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/42598275.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42598275.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42598275.md) author: "[昆仑山岩石](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/15670421.md)" generator: "portal-rs" --- # $閃迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！補充幾句：1、不管是狼來了還是鬼來了都是華爾… ### 相關股票 - [SNDK.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNDK.US.md) - [MU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US.md) - [TSLA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSLA.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [TSDD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSDD.US.md) - [TSLL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSLL.US.md) - [TSLQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSLQ.US.md) - [09366.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/09366.HK.md) - [07766.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07766.HK.md) - [07366.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07366.HK.md) ## 評論 (21) - **小菜花56717 · 2026-07-15T17:17:46.000Z**: 親愛的巖哥，被按摩得太慘了，求安慰，求抱抱。 - **seiren · 2026-07-13T07:53:51.000Z**: 整體認可樓主長期看多存儲的核心邏輯，AI 多元場景帶來的需求增量是實打實的。只是 2028 年產能釋放、雲廠商開支變化這類中期變量也不能完全忽略，短期波動風險還是需要謹慎對待。 - **昆仑山岩石** (2026-07-14T01:23:22.000Z): 如果太在意短期的鬼故事和市場情緒波動，在股市是註定不可能賺到大錢的，一下跌就信仰崩塌，一上漲就 FOMO 去追高，就是韭菜的命。我持股閃迪經歷過去年 11 月到年底和今年 2 月到 3 月底兩次中級調整，現在是第三次，每次回撤都是 30%～40%，只要不上槓杆都會過去。每個人的認知和理念不同，各自安好吧！ - **闪迪 · 2026-07-13T03:10:23.000Z · 👍 1**: 韓股海力士怎麼還在猛殺？是融資盤崩了嗎？ - **跟顾神反着买 · 2026-07-12T09:02:10.000Z · 👍 1**: 其實可以算下擴產規模和需求匹配度，2028 年後可以差更多 - **昆仑山岩石** (2026-07-12T12:53:15.000Z): 我是這麼認為的，物理 AI 暴增和國內 AI 算力 100 倍以上的差距需要補建，2028 年新增的那點產能根本不夠，屆時供需缺口更大。現在存儲估值最低又不可能是週期性的，我就做存儲這一波，賺個幾十倍也許徹底財富自由了，哈哈哈😂😂😂 - **A、炒股养家** (2026-07-12T14:18:32.000Z): 你現在盈利的就是我的財富自由目標了😭 - **跟顾神反着买** (2026-07-13T00:21:52.000Z): 對頭需求幾十倍的增長，擴產才 20-30% 增長 - **dahuang707 · 2026-07-12T08:43:33.000Z**: 牛，閃迪以及其他存儲也是重倉，到年底再看 - **阳光哇 · 2026-07-12T08:24:39.000Z**: 牛 - **西谷 · 2026-07-12T05:40:29.000Z**: 巖哥是不是隻持有美光跟閃迪 - **TD2008** (2026-07-13T10:59:39.000Z): 同問，抄抄作業被 - **梦想：打开账户天天笑 · 2026-07-12T04:51:55.000Z**: 形態需要修復是啥意思呀？ - **by不甜** (2026-07-12T09:19:46.000Z): 漲太快了，斜率太高，等均線跟上來 - **国家队里面** (2026-07-13T00:35:30.000Z): 就像你爬樓梯，總不能給你設置個九十度的 - **Anna866 · 2026-07-12T04:46:55.000Z · 👍 1**: 相信岩石哥，我拿住😁 - **TD2008** (2026-07-13T11:00:06.000Z): 我看視頻了，是姐吧？ - **光辉万丈 · 2026-07-12T04:44:38.000Z · 👍 2**: 岩石股主真是活菩薩🙏🙏🙏😇😇😇 - **Melody_q9Io19 · 2026-07-12T04:37:49.000Z**: 下一個幾十倍還是閃迪不用猜那個股了 - **diamond man** (2026-07-13T08:42:01.000Z): 閃迪已經漲完幾十倍了，不過再漲 2-3 倍極大可能。 --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**