$應用光電公司(AAOI.US) 昨天 CPI 降温，大盤 risk-on，但 AAOI 一天 +12% 明顯跑贏板塊，説明有自己的料。消息面上 AAOI 在擴產 800G 光模塊、對着 AI 光互聯需求去；同一天台積電 6 月營收 +68% 創新高、還要給先進製程漲價，大摩也發了 CPO 報告點名光模塊激光——AI 光鏈的需求邏輯在被反覆驗證。
上週韓國去槓桿把整條光鏈無差別錯殺，AAOI 一度被打到 110 以下，可基本面沒壞、營收還在高增，錯殺就有修復空間。所以昨天這根陽線是三合一：自身擴產的實料 + AI 光鏈大邏輯 + 超跌反彈，不是純蹭 CPI。
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