B&R Technology Merger Corp. 宣佈定價 3.25 億美元首次公開募股

紐約，2026 年 7 月 21 日 /PRNewswire/ -- B&R Technology Merger Corp.（以下簡稱 “公司”）宣佈以每股 10.00 美元的價格發行 32,500,000 個單位的首次公開募股（IPO）。這些單位將於 2026 年 7 月 21 日起在納斯達克全球市場（以下簡稱 “納斯達克”）上市，股票代碼為 “BRTMU”。每個單位包含一股 A 類普通股和一個三分之一的認股權證，每份完整的認股權證賦予持有人以每股 11.50 美元的行使價格購買一股公司 A 類普通股的權力。一旦構成單位的證券開始單獨交易，公司預計 A 類普通股和認股權證將在納斯達克以 “BRTM” 和 “BRTMW” 的代碼分別上市。

該公司成立的目的是一或多個業務合併、 amalgamation（合併）、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似商業組合。它可以在任何行業或業務中尋求初始商業組合目標。

花旗環球金融市場有限公司（以下簡稱 “花旗集團”）擔任承銷商唯一的賬簿管理人及代表。公司已授予承銷商 45 天的選擇權，可按首次公開募股價格額外購買最多 4,875,000 個單位，以覆蓋超額配售（如有）。

本次發行僅通過招股説明書進行。有關本次發行的初步招股説明書副本及最終招股説明書（如已備妥），可向花旗集團索取，或通過 Broadridge Financial Solutions 獲取，地址為：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或致電 (800) 831-9146。

美國證券交易委員會（以下簡稱 “SEC”）已宣佈與這些證券相關的註冊聲明生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在任何州或司法管轄區，如果在註冊或符合該州或司法管轄區證券法之前，此類要約、招攬或銷售是非法的，則不得出售這些證券。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成 “前瞻性陳述” 的陳述，包括關於擬議首次公開募股及預期淨收益用途的陳述。不能保證上述討論的發行將按所述條款完成，或無論如何都會完成，也不能保證發行的淨收益將按指示使用。前瞻性陳述受眾多條件制約，其中許多超出公司的控制範圍，包括公司在 SEC 提交的註冊聲明和初步招股説明書中的風險因素部分所列內容。副本可在 SEC 網站www.sec.gov上獲取。除非法律要求，公司無義務更新這些陳述以反映發佈日後的修訂或變更。