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description: "$芯碁微裝(09630.HK)今天漲了六個多點，直寫光刻的國產設備故事跟着港股科技一起被點燃；$應用材料(AMAT.US)橫着沒動，美股設備大票的訂單週期還壓在出口管制的陰影裏。同一個行業的兩端，一邊交易國產替代的滲透率，一邊消化對華收入的缺口，方向完全岔開。設備國產化的單子是真在落地，但港股小票的波動也是真大——你會選波動小的美股大票等週期，還是波動大的港股小票賭滲透率？"
datetime: "2026-07-21T10:38:57.000Z"
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  - [en](https://longbridge.com/en/topics/42825737.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/42825737.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/42825737.md)
author: "[幽星倾雪](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/27254493.md)"
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# $芯碁微裝(09630.HK)今天漲了六個多點，直寫光刻的國產設備故事跟着港股科技一起被點燃；$應用…


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