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url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/43098528.md"
description: "重新撿回來一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)減倉後保持不，$台積電(TSM.US)超配重倉不變，內存，這輪磨損了不少不管了。硬件逢大漲就賣新高 call，目前的判斷是硬件比較難回到 6 月高點。下半年重心看大雲，meta,Google 都有加倉慾望。 主要的想法和判斷是： 模型商品化敍事加強，雲和前沿模型之間的競合關係進入良性互相成就階段，總體來説雲可能更佔優一些。"
datetime: "2026-07-31T00:40:15.000Z"
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author: "[晓风 morning_wind](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/6620864.md)"
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# 重新撿回來一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)減倉後保持不，$台積電(T…


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## 評論 (26)

- **左侧+耐心 · 2026-07-31T15:18:50.000Z**: 台積電最近不太行啊哦，賣壓好重
- **一个心流投资人 · 2026-07-31T15:06:06.000Z**: 賣新高 call 大概是賣什麼價位的呀比如 google
- **躺平坐等回本 · 2026-07-31T08:10:06.000Z**: 求一個能下單的辦法，搞了一週了
  - **摸鱼炒股达人** (2026-07-31T08:10:32.000Z): 整個海外上網卡
  - **感恩，前行** (2026-07-31T12:00:56.000Z): 無語 二百塊錢的事情唄
- **巨力哥 · 2026-07-31T07:49:28.000Z**: 曉風哥，台的 CC 選擇哪個日期比較好，近期的感覺權利金都很少
- **sortmin · 2026-07-31T04:43:15.000Z**: 雲如果估值會上來，甲骨文是不是也有機會了
- **总是忍不住满仓 · 2026-07-31T01:46:42.000Z · 👍 1**: 哥，你一句話我就買上了谷歌👋
- **早日修成元婴 · 2026-07-31T01:07:24.000Z**: 曉風哥太穩了，曉風哥你玩 A 股嗎？（想了解下大佬們會不會玩這個市場，沒別的意思）
  - **晓风 morning_wind** (2026-07-31T01:13:11.000Z): 不太玩
- **石来运转 · 2026-07-31T01:02:42.000Z**: 老哥，和顧神同桌了，神也買了 meta
- **qwq · 2026-07-31T00:52:54.000Z**: Meta 是不是算便宜了
  - **晓风 morning_wind** (2026-07-31T00:54:19.000Z): 算
- **捡贝壳去咯 · 2026-07-31T00:48:46.000Z**: AMZN 也是雲廠商的龍頭吧。
  - **渡口的渡口** (2026-07-31T04:50:54.000Z): AWS 最大的基礎雲
- **晓风 morning_wind · 2026-07-31T00:44:49.000Z · 👍 1**: 兩週前梁説賣 token 年內能回本。這一週美國大雲財報也都有類似版本（$微軟(MSFT.US)很貼心的單獨指出，拋開 openai 增速仍然很大），變相驗證了 ai 應用端的價值創造。那麼，內存大波動之後，整個行業的財務和毛利紀律都保持穩健後，敍事將重回 AI 整體必然、持續的創造價值軌道上來。
- **Frank · 2026-07-31T00:43:18.000Z**: MSFT 和 AMZN 風哥有考慮不
  - **晓风 morning_wind** (2026-07-31T00:46:47.000Z): Google meta 為主。
  - **Frank** (2026-07-31T00:48:20.000Z): 明白～謝謝風哥回覆
- **大鹅最没有纪律 · 2026-07-31T00:42:29.000Z**: 谷歌確實可以加另外兩個人都漲瘋了，谷歌沒漲了肯定得補，但是這個 Matt 是為什麼呀？
  - **大鹅最没有纪律** (2026-07-31T00:42:34.000Z): 夥計
  - **晓风 morning_wind** (2026-07-31T00:46:23.000Z): meta 的主業仍然穩健，估值被打下來主要是 capex 的 roi 低所懲罰。但是現在學雲，單獨市場化售賣算力，roi 回來是必然的。
  - **女杀手** (2026-07-31T01:05:02.000Z): 雖然谷歌沒漲，但是他也跌不多啊