---
type: "Topics"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/43098528.md"
description: "重新撿回來一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)減倉後保持不，$台積電(TSM.US)超配重倉不變，內存，這輪磨損了不少不管了。硬件逢大漲就賣新高 call，目前的判斷是硬件比較難回到 6 月高點。下半年重心看大雲，meta,Google 都有加倉慾望。 主要的想法和判斷是： 模型商品化敍事加強，雲和前沿模型之間的競合關係進入良性互相成就階段，總體來説雲可能更佔優一些。"
datetime: "2026-07-31T00:40:15.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/43098528.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/43098528.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/43098528.md)
author: "[morning_wind](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/6620864.md)"
generator: "portal-rs"
---

# 重新撿回來一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)減倉後保持不，$台積電(T…


### 相關股票

- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md)
- [META.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/META.US.md)
- [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md)
- [TSM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSM.US.md)
- [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGN.US.md)

---
> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**