重新撿回來一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)減倉後保持不，$台積電(TSM.US)超配重倉不變，內存，這輪磨損了不少不管了。硬件逢大漲就賣新高 call，目前的判斷是硬件比較難回到 6 月高點。下半年重心看大雲，meta,Google 都有加倉慾望。 主要的想法和判斷是： 模型商品化敍事加強，雲和前沿模型之間的競合關係進入良性互相成就階段，總體來説雲可能更佔優一些。