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description: "下半年將會是雲服務提供商的大漲時期 硬件已經到頭了$英偉達(NVDA.US)$亞馬遜(AMZN.US)$微軟(MSFT.US)$谷歌-C(GOOG.US)$美光科技(MU.US)"
datetime: "2026-07-31T01:36:25.000Z"
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author: "[满仓spcx等暴涨](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/19144251.md)"
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# 下半年將會是雲服務提供商的大漲時期 硬件已經到頭了$英偉達(NVDA.US)$亞馬遜(AMZN.US…


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## 評論 (10)

- **新用户寒风HF94 · 2026-07-31T06:00:15.000Z**: 不知道你什麼認知？，硬件和雲廠商根本就不是對手盤，而是上下游，雲廠商在漲再投資，硬件也會上漲。  硬件行情到頭的説法都來了……
- **投资小达人 · 2026-07-31T03:12:12.000Z · 👍 1**: 有道理，亞馬遜最近📈喜人，想買點，但我下單延遲好高，影響操作
  - **坐等个股起飞** (2026-07-31T03:13:03.000Z): api.lbkrs.com 和 api-gl 走代理，其他走直連，這樣會好很多
- **孙割的交易员 · 2026-07-31T02:30:37.000Z · 👍 3**: 硬件和雲不是替代關係，而是上下游雲服務商的 AI 收入增長，直接依賴於購買更多 GPU/HBM。AWS 同比增長 37%，意味着它要從 NVDA 買更多芯片。"硬件到頭 → 雲接力"暗示的是零和博弈，但實際上二者是同一產業鏈的正反饋循環。2. "硬件到頭"缺乏數據支撐NVDA 最新季度收入同比增長 85%、環比增長 20%；MU 收入同比增長 346%。這不是"到頭"的樣子。如果"到頭"指的是增速從三位數回落到兩位數，那只是邊際減速，不等於絕對下降。3. MU 不屬於"雲服務商"陣營MU 是存儲芯片製造商，如果&#
- **饱饱8 · 2026-07-31T01:59:25.000Z**: 台積電呢
- **不务正业的HJQ · 2026-07-31T01:48:00.000Z**: 還有甲骨文，債務槓桿的風向標
- **脚脚子0616 · 2026-07-31T01:42:25.000Z**: 也有可能是電力，感覺還有挺多故事可以講
  - **满仓spcx等暴涨** (2026-07-31T01:44:24.000Z): 電力也是硬件 現在已經轉向資源提供 而不是基礎建設 前面投入買那麼多硬件設備 現在是出業績了
- **夸张的猫 · 2026-07-31T01:40:58.000Z**: 再相信你一次老哥👍，我已經從收益前百分之 10 幹到 59 了😭😭😭
- **你还年轻，三千万不够 · 2026-07-31T01:40:54.000Z**: 支持