--- type: "Topics" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/topics/43136536.md" description: "周評存儲未來依然不能做長線，6 月底見頂以後，套牢盤太多，7 月初的建議存儲是 hard 模式，難賺。存儲暴跌三天漲一天是由於華爾街做局天才少年，爆倉以後空頭平倉爆漲，獲利盤走了跌回去，不過週末結婚更重要一些AI 敍事並不會失敗或者夭折，但不是無腦看多，類似人出生後會走完一生，但有些人生病等各種原因走不到終點。雲計算熊了兩個月，本週增加 1.5 萬億市值，源於基本面的改善。也就是微軟和亞馬遜的財報展現出來的 AI 變現能力，以及微軟逐步控制 Capex 投入的趨勢，順勢把谷歌和 Oracle 都帶起來了。當時玩了微軟和谷歌的鐵，我是一直看多，讓大家堅持，這不應該有虧的了，恭喜。符合一個原則：” 市場未來三年肯定是逐漸把炒作從賣鏟子挪到雲廠，軟件，大模型，物理 AI 這些應用端”，“各種死拿半導體躺平的價值投資者” 可能拿一年都不如大盤漲得多。即使費半能破前高，空間都有限，AI 鏈條發展的畸形都源於半導體硬件商利潤太高，算力/存儲非常緊張早已計價了費半。昨天也看到了鎧俠這麼好的財報，不及預期… 包括 2025 推薦死拿英偉達的博主，2026 年 6 月還推薦死拿存儲的博主，都沒有感受到這種預期見頂。這兩年做英偉達可能跑不過 QQQ，除非你能準確找到底部。存儲也迴歸理性，空間有限。全網恐會出現更多沒認識到這點的大 V 帶壞散户，難以避免。缺陷則是 4 月到 6 月的非理性上漲，AI 基建包含芯片，存儲，光模塊大漲，也裹挾了情緒和預期，而 6 月份殺掉的股價，不是基本面，而是情緒和預期見頂，資金出逃，加上市場對馬斯克兩個公司的信仰/耐心崩塌，整個美股就精神分裂的波動，地獄難度。我建了個模型，買點的判斷決策=50% 的 FOMO 情緒（追漲殺跌）+30% 聽 KOL 的意見 +20% 合理的自我交易邏輯。我把這 30%KOL 當反指，KOL 最大的問題就是粉絲經濟，為了討好粉絲喜歡亂説，把自己的認知從客觀性偏向主觀性，很多幣圈 KOL 開始炒美股，totally mess up. 目前四大股神倒了三個，白毛，字節，天才少年，就剩下特朗普了。那剩下就是把 50% 這部分儘量降低。最近用 Codex 把已經公佈的財報數據扔進去，我從數學的角度去理解問題，算出來總體還是超預期。所以未來幾個月盈利數據上對標普上漲依然有支撐。缺陷就是殺預期沒殺完，各方混戰比較多，非常的振盪，沒看到方向，暫時不會重倉。本週由於要直面存儲下跌，頻繁日更，下週只發周評。" datetime: "2026-08-01T03:28:11.000Z" locales: - [en](https://longbridge.com/en/topics/43136536.md) - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/43136536.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/43136536.md) author: "[钢铁纪律](https://longbridge.com/zh-HK/profiles/13301109.md)" --- # 周評存儲未來依然不能做長線，6 月底見頂以後，套牢盤太多，7 月初的建議存儲是 hard 模式，難賺… ### 相關股票 - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOG.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGL.US.md) - [ORCL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ORCL.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/.SPX.US.md) - [MSFT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MSFT.US.md) - [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOOGN.US.md) - [ORCL-D.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ORCL-D.US.md) - [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AMZN.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVDA.US.md) - [QQQ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QQQ.US.md) - [TSLA.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TSLA.US.md) - [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NVD.DE.md) ## 評論 (64) - **天才交易员9号 · 2026-08-05T05:30:47.000Z**: 鐵哥閃迪夜盤突然爆拉突破 1450 了，這算突破壓力位嗎 - **新用户_3SsLd5 · 2026-08-04T20:00:29.000Z**: 1450 的壓力位還是沒破 - **钱啊 · 2026-08-03T02:35:12.000Z**: 歌，那 MRVL 還能入嗎？ - **吴霜降 · 2026-08-03T01:33:25.000Z**: 特朗普應該還是比較穩的吧....這個應該倒不了 - **467976 · 2026-08-03T01:04:35.000Z**: 夜盤漲了一點點 - **Iwen · 2026-08-02T02:49:05.000Z · 👍 1**: 英偉達應該不至於吧，前瞻 PE 才 20 倍，而且 AMD，INTE 漲的時候達子也沒怎麼漲，至少有一波補漲吧😂 - **钢铁纪律** (2026-08-02T04:02:06.000Z): 賺不到大錢 具體可以看那個英偉達的受害者 - **Iwen** (2026-08-02T04:26:53.000Z): 與其去買暴漲暴跌的存儲，我更喜歡波動性小一點的英偉達 - **钢铁纪律** (2026-08-02T09:51:03.000Z): 你現在可以買，會漲 - **重名 · 2026-08-02T02:16:40.000Z**: 鐵兄，軟件股 ADBE 怎麼看？ - **留在牌桌就还有机会 · 2026-08-01T15:24:41.000Z**: 鋼哥，週一韓國會跟跌麼，那美股夜盤是不是又要跟着韓國繼續跌 - **LUOTIII · 2026-08-01T14:18:47.000Z**: 哈哈哈其實我谷歌的 call 還是虧的 - **买了就涨卖了就跌 · 2026-08-01T12:20:18.000Z**: 鐵子，你 codex 用的 chatgpt 原生模型嗎？還是用的國內的 - **码死磕 · 2026-08-01T12:06:40.000Z**: 週末去玩了沒看盤。我還有些美光，之前 900 應該出掉部分的，現在設置了自動賣希望能給個機會 - **我有两只猫 · 2026-08-01T10:06:07.000Z**: CPO 和英特爾呢，想轉到 NBIs - **钢铁纪律** (2026-08-01T10:24:50.000Z): Review 了很多留言，基本上沒有怎麼關注軟件和雲廠的，那下禮拜雲廠還要漲，硬件還要跌 - **超可爱的大泡泡** (2026-08-01T14:01:47.000Z): 鐵哥 有哪些雲廠值得關注的呀 - **买谁谁涨** (2026-08-03T15:23:06.000Z): 轉了嗎 - **随缘吧会到达 · 2026-08-01T09:12:25.000Z**: 繼續日更新吧大佬 - **小财主收土豆 · 2026-08-01T07:41:45.000Z**: 老兄高通怎麼看 - **交易员阿瓜 · 2026-08-01T07:16:22.000Z**: 未來是應用端和物理 Ai 的天下，早買早佈局 - **超卖就买超买就卖 · 2026-08-01T06:40:25.000Z**: 紀律個 dram 60 還能回本嗎😂 - **小财主收土豆** (2026-08-01T07:40:33.000Z): 我 70 - **钢铁纪律** (2026-08-01T09:52:24.000Z): 大概七月初就發了 DRAM 不適合持有了 不知跟誰 - **超卖就买超买就卖** (2026-08-01T11:01:49.000Z): 七月初還沒關注到紀律哥 - **打不死的小强～ · 2026-08-01T05:52:19.000Z**: 連續漲了十幾年翻了 100 多倍的英偉達，被我買崩了 - **丞相 · 2026-08-01T05:45:51.000Z**: 谷歌一直拿着，微軟在財報那晚怕了出了，倒在黎明前😑 - **钢铁纪律** (2026-08-01T07:20:09.000Z): 拿好谷歌 - **钢铁纪律** (2026-08-01T07:21:21.000Z): 微軟 349 那天晚上也呼籲要持有，現在這麼高了不需要追了，估計要去五六百了 - **饱饱8** (2026-08-01T09:31:11.000Z): 台積電大哥 - **爱自己是最好的开始 · 2026-08-01T04:54:24.000Z · 👍 1**: 創業板 光模塊（中際旭創 - 新易盛）這些還能回到前高嘛 - **GSCHH111** (2026-08-02T08:40:32.000Z): 肯定很難。主力不會去給你們解套。