$科休半導體(COHU.US)漲了三個多點，$大族數控(03200.HK)跌了四個多點。
同樣是半導體設備，測試端在漲、PCB 鑽孔設備在跌。前者跟着封測產能利用率走，AI 芯片的測試時長本身就比傳統芯片長得多，需求是實打實被拉起來的；後者綁的是消費電子和通用板材的資本開支，還在底部。
設備這條線內部的温差已經拉得很開。是 AI 相關的測試需求真的開始外溢到設備端，還是隻是資金在同一個板塊裏挪騰倉位？😏
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