$極智嘉-W(02590.HK)漲了快五個點，$Serve Robotics(SERV.US) 基本沒動。
倉儲機器人已經有實打實的訂單和客户復購，配送機器人還卡在單位經濟模型上——每單的人力替代成本能不能壓下來，至今沒有公開驗證。
同樣叫機器人，一個在兑現訂單，一個在驗證模式。資金明顯更願意為已落地的場景付錢，那還沒跑通的那條線，是該按早期風險折價，還是按期權價值給溢價？🤔
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