$露露樂蒙(LULU.US)小漲，$蜜雪集團(02097.HK)也在漲，$可口可樂(KO.US)和$沃爾瑪(WMT.US)都基本沒動。運動服飾和現製茶飲這兩個偏可選的品類，反而比必需消費走得動。
關税成本已經在報表裏走完一輪，接下來定價權就是消費股唯一的分水嶺——能漲價的和只能守份額的，估值會重新分開。$沃爾瑪(WMT.US)的財報在 8/20，那份同店和毛利率大概率就是這條線的答案。
可選消費跑贏必需消費的這個組合，通常出現在利率預期轉松的早期。你們看到能撐到財報季結束的理由了嗎？
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