盘点特斯拉的电池供应策略：历史和未来

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芝能汽车出品

特斯拉的 Battery Day 只办了一届，也是在这次活动中推出了 4680 电池技术。

在特斯拉不断提升销量的过程中，4680 确实是没有传来持续的好消息，在推进这项技术的过程中面临了诸多挑战，尤其是在生产和良品率方面。

我们梳理了特斯拉的电池供应的长期策略。最新的 The information 消息表明，随着全球供应链的分裂，特斯拉正在为未来的发展加速准备四款新的 4680 电池，为 Cybertruck、Robotaxi 以及其他电动车型提供动力。

Part 1

特斯拉电池的供应结构

在 2023 年的时候，特斯拉在整车层面准备了足够多的产能，在这个时期电池的产能逐渐不是瓶颈，这主要得益于特斯拉的电池采购策略。

如下所示，从特斯拉的采购层面来看：

● 松下、LGES 提供的是 18650/21700 电池，开始在 2024 年逐步尝试 4680，25 年开始提供产品，主要供应美国、中国和欧洲的长续航车型；

● 宁德时代提供磷酸铁锂电池，供应中国、美国；

● 弗迪电池供应欧洲的 CTB 方案；

● 自产的 4680 电池，尝试从 Model Y 起步然后收缩到 Cybertruck。

4680 电池被视为特斯拉的未来支柱，因其尺寸更大、能量密度更高、结构设计更简化，理论上可以显著降低电动车的制造成本。

自 2020 年首次亮相以来，这项技术的商业化之路并不平坦，特斯拉在试生产过程中面临了重大的生产良率问题，尤其是在阴极的工艺上，特别是采用干法工艺导致产能一直受限。

根据 Cybertruck 召回数据，围绕产量数据分解，通过 DMV VIN 数据及 NHTSA 召回文件，可以进行了详细计算。

● 2023 年第四季度仅生产 197 辆；

● 2024 年第一季度为 3681 辆；

● 2024 年第二季度达 11934 辆；

● 2024 年第三季度生产了 14613 辆其中（7 月 1 日至 9 月 14 日生产 11373 辆）。

这个数据可以和这个匹配起来，生产速度始终无法达到理想水平，这一技术的推广步伐也受到了限制，特别是 Cybertruck 的爬坡影响很大。

Part 2

4680 的再启动

今年 10 月份，特斯拉取消了磷酸铁锂版本（中国产）在美国的使用，而根据松下和 LGES 的路线图，他们的主要产能落地可能就是在美国为特斯拉所供应。

在大选年，无论是哪一边在美国生产覆盖北美的电动汽车，特斯拉需要本土的供应。短期内很难让这些产能在美国的电池企业转型生产其他方案，所以现在特斯拉的 4680 路线，是没办法退出的（要替代 21700）。

所以特斯拉计划在未来几年内推出四款基于干阴极技术的新型 4680 电池，分别代号为 “NC05”、“NC20”、“NC30” 和 “NC50”，并用于不同类型的电动车型。

●“NC05” 电池预计将成为未来 Robotaxi 的核心动力来源，在 2024 年 10 月 10 日首次亮相。该型号电池不仅将用于 Robotaxi，由于干阴极技术的独特性，“NC05” 电池有望显著提高电动车的续航里程和整体效率，成为特斯拉扩展其产品线的重要支撑。

● 能量密度更高 “NC20” 电池，主要用于 SUV、Cybertruck 以及其他高能耗车型。定位需要更长的续航和更高的电池容量，而 “NC20” 电池正是为此设计。

●“NC30” 和 “NC50” 干阴极电池则代表了特斯拉在性能提升方面的进一步探索，将采用硅碳阳极技术，硅碳阳极比传统阳极能够容纳更多的锂离子，从而提升电池的能量密度和性能表现。

“NC30” 电池将被应用于 Cybertruck 和下一代纯电轿车，而 “NC50” 则针对高性能车辆，如未来的特斯拉 Roadster。

2024 年美国电动汽车的整体销量并不是特别理想，在推动 4680 电池技术的过程中，现在不管是松下和 LGES 都到一个核心的拐点，所以不同类型的产品从中国视角来看好像不太行，但是从美国和供应链的角度来看，这事是非常确定的。

无非是接下来不同类型的电池怎么分配，不同类型的电池自产和 LGES、松下甚至是 SDI 的供给比例的关系。如果欧洲有进一步的要求，这种方法后续也会复制的。

小结
 

4680 的路线，某种意义上认为是非中国化的技术路线，也不是中国电池企业目前全力探索的路线。​​​​