未来数据来源最重要场景之一，阿里、360 同时 “点名”，它或是 AI 下一个风口

【今日导读】

天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨

上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持

未来数据来源最重要场景之一，阿里、360同时“点名”，它或是AI下一个风口

苹果MR设备将采用Micro OLED屏幕、这些企业积极布局OLED产业链

【财经精选】

1、上海市委书记陈吉宁昨天会见了美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克一行。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。埃隆·马斯克介绍了特斯拉新能源汽车、新型储能等业务开展情况，希望持续深化与上海的各领域合作。

2、5月31日，农业农村部党组书记、部长唐仁健在天津开展大豆压榨加工贸易专题调研时表示，支持发展高附加值蛋白精深加工，积极拓展国产大豆消费的增量空间。

3、6月1日，水利部、国家发改委联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议。会议强调，要建设数字孪生水网，加快完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系。

4、国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

5、上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，初步建成生物大数据平台等基础设施。

6、商务部表示，中方注意到“印太经济框架”的相关情况。亚太地区的繁荣稳定和经济增长受益于开放与合作共赢，而不是排他和制造分歧。

7、6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。

8、造车新势力5月交付排名揭晓。理想连续6个月领衔榜首，5月交付量为28277辆，哪吒汽车以13029辆的交付量位居第二，零跑汽车时隔7个月重新回归“万辆俱乐部”，5月交付12058辆新车。蔚来汽车则在近两个月表现不佳，5月交付量继续环比下降7.6%至6,155辆，持续垫底。

9、北向资金1日净流入-18.02亿元，其中立讯精密、金山办公、比亚迪分别获净买入1.96亿元、1.23亿元、7610万元。

10、周四美国众议院投票通过债务上限法案，参议院预计将于6月5日前完成投票。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%，道指涨0.47%。大型科技股普涨，英伟达涨超5%，特斯拉、苹果、微软涨超1%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.22%。

【政策】

1、【充电桩】上海充换电展即将开幕 充电桩建设频获政策支持

上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。上海近日印发的加大力度支持民间投资发展若干政策措施也提出，鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目;对充电设备给予30%一50%的补贴等。国联证券认为，今年以来，国内持续出台政策鼓励充电桩建设。2月初，八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标，4月末的中央政治局会议强调加快推进充电桩建设，5月初的国务院常务会议强调适度超前建设充电桩。在需求与政策的共振下，国内充电桩建设加速，预计2025年国内充电桩市场空间有望突破700亿元。

2、【车联网】共享共建 我国首个车用操作系统微内核开源项目发布

据报道，近日由中国汽车工业协会（以下简称中汽协）主办的T10 ICV CTO闭门峰会在苏州召开。会议期间，中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划中的首个微内核开源项目。车用操作系统开源共建是汽车强国建设的重大工程，是中国汽车产业从汽车大国迈向汽车强国必须攻克的战略要地，中汽协软件分会发布中国车用操作系统开源计划并推出开源操作系统微内核，将有助于推动汽车领域的技术发展和开源生态建设，相关单位能够基于开源模式形成可持续发展的汽车软件创新平台。

3、【AI医疗】AI+创新药来了，上海发文支持聚焦AI药物研发

据上证报6月1日报道，上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》。  计划提出，到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施，培养、引进一批计算生物学人才，在多模态数据理论算法、蛋白质工程、AI药物研发等领域率先实现重大理论突破，开发出一批具有自主知识产权和国际影响力的算法模型和软件，加速催生一批面向生命健康的颠覆性新技术，产出一批可有效规模化应用的新工具、新标准与新产品。  招商证券指出，AI在药品研发、诊断治疗等领域应用场景多元，可以辅助临床诊断和早期筛查、缩短药物研发周期、赋能院内信息化等。此外，医疗行业专业壁垒高、垂类数据积累丰富，是AI落地的极佳场景。  海外方面，通过AI技术加快药物研发进展，或预测病毒变种并开发相应疫苗，目前Exscientia、 BenchSci Analytics、Apriori等供公司均有相关应用落地；而通过AI技术（图像识别为主）帮助医生更可靠地识别病症，目前AI Medical等公司已有相关应用落地。英伟达的NVIDIA BioNeMo也可以创建出能够生成高质量蛋白质的大型语言模型，以此加快药物研发并助力创造更具可持续性的环境。

【产业】

1、【充电桩】华为携全液冷超充参展2023上海充换电展CPSE

据媒体报道，6月7-9日，第二届上海国际充电桩及换电站展览会即将举办，华为将携全液冷超充参展，据悉，本次展会齐聚500余家充电桩、换电站、装备、光储充等生产商、运营商、平台商展示新技术、新产品、新运营、新方案等，全面赋能千亿级充换电行业市场。华为全液冷超充架构集全液冷、模块化超快一体，相比传统方案，相同工况下市电利用率提升30%。十年以上超长使用寿命，有效保护投资。全液冷设计，相比传统方案高可靠性提升1倍；功率共享有效提升市电利用率，助力场站 “多赚钱、多省钱”。民生证券称，新能源汽车加速渗透，里程焦虑催生对充电桩的客观需求。然而居高不下的车桩比、分布不均且缺乏日常维修等因素造成充电桩有效供给严重不足。经该行测算，2025年国内充电桩增量规模或达944亿元，3年CAGR达68.6%。海外供给不足更甚，2025年欧洲和美国公共充电桩市场规模或达到350/177亿元，3年CAGR分别达到91.3%/106.3%，更具发展潜力。全球充电桩产业链景气度持续向上，相关企业业绩有望逐步兑现且存在超预期可能。

2、【新能源汽车】重要消费领域，行业盈利能力有望加快恢复

今年1-4月，汽车制造业利润1122.8亿元，同比增加2.5%，利润同比实现正增长，企业盈利能力有所恢复。其中，4月汽车制造业因同期基数较低，利润大幅增长20.4倍，增速较3月份显著加快。国联证券称，工信部运行监测协调局负责人陶青此前表示，下一步将联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。今年以来，多个省市已经通过补贴、免购置税等手段刺激终端消费，若国家层面进一步出台相关政策将有利于释放潜在的消费需求，推动汽车终端销量增长，使产业链充分受益。

3、【量子科技】量子计算或成为机器学习发展的“神助攻”

近期，在安徽合肥，接入“祖冲之号”同款176比特超导量子计算机的新一代量子计算云平台正式发布。这不仅刷新了我国云平台的超导量子计算机比特数纪录，也是国际上首个在超导量子路线上具有实现量子优越性潜力、对外开放的量子计算云平台，将进一步推动量子计算软硬件发展及生态建设。量子计算机基于量子力学原理构建，量子态叠加原理使得量子计算机的每个量子比特（qubit）能够同时表示二进制中的0和1，相较经典计算机算力呈指数级爆发式增长。高性能量子计算机和开放共赢的云平台发布，将促进中国量子计算自主可控产业链发展，有助于量子技术和产业生态的健康发展。神经网络和机器人学习系统的发展依赖于算力的进步以及庞大的训练数据量积累，目前，产业界认为量子计算可能会成为机器学习发展的“神助攻”或开辟崭新的量子机器学习领域。

4、【5G】面向F5.5G，华为举行智简全光联接战略暨新品发布会

华为举行面向F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会，详细解读更多创新系列方案与产品如何持续提升小微企业数字化竞争力。未来，随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍，对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座，助力产业升级转型。相比于5G，5.5G的性能要好很多，按照华为披露的信息，5.5G如果完全开发出来并投入市场，将会让5G的带宽和覆盖范围翻一番，最关键的是，5.5G的数据传输速率比5G快了十倍不止，这也让5.5G在工业互联网中起到了至关重要的作用。

5、【基因测序】全球首个 基因检测产品及服务数据国际标准发布

据报道，近日，由深圳华大生命科学研究院与中国标准化研究院联合提出，深圳华大智造科技股份有限公司等共同参与研制的国际标准《基因组信息学-基因检测产品及服务的基因组数据描述规则》正式发布。该国际标准由国际标准化组织健康信息学技术委员会（ISO/TC 215）组织制定，是全球首个关于基因检测产品及服务数据描述的国际标准。随着基因产业的快速发展和基因测序成本的不断下降，产生的基因组数据也越来越多。但在基因组数据质量方面，存在着完整性不足、医学信息语义不统一等问题，严重阻碍了基因组数据的存储、交换、共享和应用及产业化。因此，开展基因组数据标准化是有效开展基因组数据资产管理的前提。

6、【碳中和】把二氧化碳注入地下 我国首个海上碳封存示范工程正式投用

6月1日，我国首个百万吨级海上碳封存示范工程——恩平15-1油田碳封存示范工程在珠江口海域正式投用。这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。点评：联合国政府间气候变化专门委员会指出，如果没有CCUS（碳捕集、利用与封存）技术，几乎所有气候模式都不能实现《巴黎协定》目标，而且全球碳减排成本将会成倍增加。研究表明，我国未来有10亿多吨碳排放量要依靠CCUS来实现中和。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，产业前景广阔。

7、【医药零售】天猫健康发布618战报 大健康产品消费热情高涨

5月31日晚8点，天猫618开门红正式开售最新数据显示，消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内，鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝抱子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。在全民健康意识不断增强、从被动治疗的思想观念逐渐转化为主动管理健康的背景下，大众普遍在免疫力提升、营养补充居家护理等医疗健康服务及产品方面的消费需求增加，更愿意为健康买单。随着数字化技术的发展，健康消费市场在疫后时代线上化发展的趋势愈发明显。此外，智能化技术正广泛应用于健康消费市场，这催生了智能手环、智能提醒电子体温计智能血压血糖一体机等高精度、免调试的智能化新产品。

8、【算力概念】GPU供应或持续短缺 人工智能算力需求带来风口

上证报资讯从行业人士获悉，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年，整个算力结构中，国内人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升。

9、【智能音箱】未来数据来源最重要场景之一，阿里、360同时“点名”，它或是AI下一个风口

6月1日，阿里云智能发布了工作学习AI助手“通义听悟”，开始正式公测。此外据界面新闻报道，5月31日，360集团创始人周鸿祎表示，原来的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，经过大模型赋能的AIoT才是“真AI”。其预言多模态大模型与物联网的结合将会成为下一个风口。?  天风证券研究所所长赵晓光表示，未来科技行业的问题或者是AI的问题不在于AI本身，而在于数据来源，而物联网是未来数据来源的最重要场景之一。?  AI+物联网细分场景中，国盛证券表示，音箱、耳机、手机将是核心载体，未来随着硬件技术发展，VR/AR头盔，眼镜甚至脑机接口，也都可能成为主流的载体。德邦证券还提到AI浪潮带领硬件板块估值重估，具体来看AI刺激智能硬件出货+AI催生智能机换机需求+苹果MR发布在即+周期复苏+板块估值底部=硬件估值重构。

10、【虚拟人】AI龙头公司发布GPT克隆人计划，机构称未来市场规模超千亿

据界面新闻报道，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。  华泰证券指出，虚拟数字人的核心特征表现为外观形象拟人化、行为表达拟人化和思想交互拟人化。AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验，同时AI技术帮助实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成“一站式”全流程。当前国家高度重视支持行业发展，政策环境友好，虚拟数字人行业处于快速发展期，AI赋能后有望迈向AI驱动、工具化、系统化、低成本新阶段。  东财证券认为，数字虚拟人市场空间广阔，AI技术变革性突破驱动行业爆发。根据艾媒咨询数据，预计2025年中国虚拟人带动产业的市场规模和核心市场规模将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。底层技术能力的发展有助于推动应用端的百花齐放，数字虚拟人已走入金融、消费、传媒等领域，多模态交互的服务型虚拟人可应用于替代真人的可标准化、模块化工作岗位，以达到降本增效的目的。底层技术的变革突破将打开行业发展的想象空间，迎来行业大爆发。

【涨价】

1、【面板】LED厂商木林森6月起将再涨价

近日，率先拉响涨价通知的LED厂商木林森再抛涨价函，涨幅为15-20%。据木林森表示，自6月1日起，公司全系列产品在原价基础上统一上调，涨幅15-20%，具体报价以公司最新报价单为准。早在5月1日，木林森发布涨价通知称全系列产品在原价基础上统一上调，随后东山精密、国星光电、兆驰光元、晶台等封装环节、终端厂商也发布调价通知，越来越多的企业加入其中，截止目前已有超过15家企业发布调价通知。据TrendForce数据，2022年全球LED市场产值同比下滑19%，2023年将实现个位数增长。上海证券花小伟研报指出，多家LED厂商开启提价动作，上游原材料成本与企业售价关系失衡、产业链运行不畅等因素或是驱动本轮涨价的关键因素，行业周期拐点或已出现，看好“复苏新品应用加速落地”投资机会。

【海外风向】

1、【WiFi7芯片】英特尔将于下半年推出Wi－Fi7芯片、商用进程提速下两家产业链公司望率先受益 

据报道，在日前举办的台北电脑展期间，华硕、微星等多家主板厂商推出了基于Wi-Fi7打造的主板。而半导体巨头Intel也已经开始了Wi-Fi7的研发，目前正在和合作伙伴一起推出基于Wi-Fi 7网络打造的传输平台，预计将会在今年下半年面市，远快于此前预期进展。目前，高通、联发科、Intel头部芯片企业均已开始全力推广支持Wi-Fi7标准，预计相关设备产品等将于今年下半年陆续上市，Wi-Fi7商用时代正加速到来。 作为最新一代Wi-Fi标准，Wi-Fi7性能相比于WiFi 6/6E更加优异，可支持320MHz信道带宽和4096-QAM调制技术，大幅提升用户体验。得益于多链路操作(Multi-Link Operation，MLO)，Wi-Fi 7能够聚合多个信道，缓解网络拥塞环境下的链路中断问题，以提供更高速、稳定、可靠的连接。业内此前预计，Wi-Fi7望于明年迎来大规模商用，相关产业链布局公司望率先受益。

2、【OLED】苹果MR设备将采用Micro OLED屏幕、这些企业在硅基OLED产业链中积极布局 

据媒体报道，苹果将在北京时间6月6日凌晨1点开始的全球开发者大会上发布MR头显，将配备2块1.4英寸的Micro OLED（硅基OLED）屏幕，亮度超过5000尼特，每块屏幕的像素密度为每英寸4000像素，每块屏幕的分辨率为4K。此前供应链亦传出Meta Quest 3也将采用Micro OLED显示器方案。 苹果MR将搭载硅基OLED屏幕，未来硅基OLED渗透率将加速提升。目前市面产品中，AR眼镜（Nreal Air、Rokid Air、联想Glasses T1等）、VR眼镜（GOOVISVR、大疆Goggles 2）以及即将发布的苹果MR眼镜都已导入硅基OLED技术。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。根据机构数据，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年CAGR达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。

【公告解读】

天奇股份：全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司为深圳优必选建造的多个人形机器人装配线项目均已投产。

甬金股份：拟以7975万元的价格收购徐晓东先生所持银羊管业40%的股权。本次交易完成后，江苏甬金持有银羊管业的股权比例上升至91%。

天娱数科：为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”

四方精创：多边央行数字货币桥（mBridge）平台已成功完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾多笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务，公司正准备好迎接下一阶段的发展。

云海金属：合资公司安徽宝镁取得青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿许可证

福莱新材：控股子公司投资建设烟台富利新型新材料（一期）项目部分投产

福安药业：子公司收到盐酸美金刚片药品注册证书

永清环保：拟出资3亿元投资设立全资子公司永清（深圳）绿色能源科技有限公司开展公司新能源业务

龙建股份：中标6.97亿元国道土建工程项目

中国核电：控股子公司中核汇能拟与三一重能签订股权转让协议，以人民币3.19亿元的价格受让通道驰远新能源开发有限公司100%股权

瑞普生物：拟投资设立瑞嘉基金，总金额2000万元

广汇能源：公司及控股子公司合金投资与湖南行必达网联科技、新疆志能汽车共同签署《新能源电动重卡项目投资合作协议》，合资公司暂定名称新疆汇一智能科技有限公司，公司注册资本为3000万元

纵横股份：近日，公司顺利完成大载重无人机系统01号样机的首次飞行测试，并预计在2023年底前完成全系统的研发与测试

金自天正：公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务，虽然在冶金工业非标机器人方面有少量应用（2022年度公司机器人相关业务新签订单金额占比为0.45%），但业务量小，对公司业绩无重大影响

龙软科技：与北京大学南昌创新研究院签订战略合作协议，双方合作研发用于矿山领域的“流体、固体、多场耦合”仿真模拟全国产化工业软件

兰石重装：与东华科技签订战略合作协议

四川路桥：全资子公司路桥集团与四川西香高速建设开发有限公司签订了《G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB-3合同段施工总承包合同》，合同总金额约为324.08亿元

淮河能源：拟收购公司控股股东淮南矿业的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司100%股权、淮浙煤电有限责任公司50.43%股权、淮浙电力有限责任公司49%股权

罗博特科：全资子公司南通罗博与同一交易对手钧达股份的控股子公司淮安捷泰新能源科技有限公司签署的单笔合同金额约为1.05亿元人民币（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为11.63%

特锐德：预中标中国华能集团有限公司2023-2024年度新能源箱式变压器框架协议采购项目，

万方发展：与友联长鑫、是否风格签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》，公司、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资1250万元，1050万元和1200万元。

同济科技：子公司中标12.66亿元项目工程

源杰科技：拟在新加坡设境外子公司

昇辉科技：拟定增募资不超过3亿元，用于氢能设备组件生产线建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

北新路桥：中标1.07亿元公路改建工程项目

世纪华通：控股子公司与利通电子签署合作框架协议

索通发展：与阿联酋环球铝业签署投资谅解备忘录

【增持】

*ST新海：实控人及其一致行动人拟增持6500万股-7000万股

【业绩】

比亚迪：5月新能源汽车销量240,220辆，上年同期114,943辆；本年累计同比增长97.63%

赛力斯：5月新能源汽车销量8562辆，同比降18.08%

【复牌】

ST新城：撤消其他风险警示

【新股申购】

今日无新股