华尔街大行今年已 “默默” 裁员 2 万人！更坏的时刻恐未到来

尽管近期美国经济数据超出预期，但银行业申报文件显示，除了摩根大通之外，美国五大银行今年以来已经累计裁撤 2 万个岗位，而且裁员未来有可能加剧；分析认为，除了高利率环境让增加运营成本，各大银行裁员的一个关键原因是，金融从业者今年以来跳槽频率急剧减少，导致银行员工数量超出预期。 由于高利率环境冲击贷款业务、交易和资金成本上升，根据各大银行的申报文件，除了摩根大通之外，华尔街另外五家大银行今年以来纷纷裁员。而在此之前，华尔街疫情期间刚经历了为期两年的招聘潮。但当美联储去年开始暴力加息打压通胀开始，因房贷、企业发债、并购活动减少，大银行突然发现自己面临冗员过多的问题。 数据显示，在摩根大通、花旗、美国银行、摩根士丹利、富国银行和高盛六大行中，只有摩根大通今年以来的员工人数增长 5.1%，花旗则保持不变，其余四大行分别减少 1.9%、2.1%、4.7% 和 5.4%。 美国金融服务商 Janney Montgomery Scott 表示分析师表示，各大银行都在尽可能削减成本，因为明年市场不确定性更大；此外，金融行业的裁员也可能导致美国劳动力市场 2024 年面临更大压力，因为可能面临消费者贷款和公司贷款违约增加，银行要进一步做好明年继续削减开支的准备。 分析师表示，“银行必须找到方法阻止利润进一步下滑，同时要为贷款违约造成的坏账准备足够资金；到明年 1 月，就会听到许多公司讨论这个问题。” 富国、高盛 将继续裁员 根据规定，银行每个季度都须呈报员工数量。在六大行中，富国银行和高盛裁员最多，分别减员 4.7% 和 5.4%，这两家银行目前面临关键业务营收下滑的问题。 富国银行今年 1 月宣布，房贷业务将不再是银行的战略重心。该行仍在执行成本削减计划，过去三年来已经裁员 5 万人，但该行日前表示，缩减人手的工作仍未完成。富国银行首席财务官 Mike Santomassimo 说，只有一小部分业务不会受到裁员影响，“我们还有更多裁员的空间，目前员工主动离职率较低，意味着公司 2024 年可能需要支付更多裁员补偿。” 高盛也在去年进行多轮裁员，该行管理层表示，目前银行规模已经调整合适，预期不会再有新一轮大规模裁员。不过，高盛员工人数仍在持续下降。去年，高盛重启了年度绩效评审，绩效低者将被裁员。知情人士表示，未来几周高盛将继续裁掉 1% 到 2% 的员工。 有分析认为，高盛不再将消费者贷款作为业务重心，也是其裁员的原因之一。高盛此前同意出售旗下两笔业务，预计交易将于未来几个月完成。 导致银行业大举裁员的另一个关键原因，是金融业从业者跳槽频率急剧减少，导致银行员工数量超出管理层预期。摩根士丹利首席执行官 James Gorman 日前表示，目前员工主动离职率较低，“这是我们需要解决的问题。” 由于投行业务放缓，大摩今年已经裁员 2%。 美银人数未变 小摩成异类 不过，累计裁员数量增加并不意味这银行停止招聘。数据显示，虽然美国银行今年员工数量减少 1.9%，但也新招聘了 1.2 万人，意味着更多员工是自愿离职。 虽然花旗银行员工数量今年维持在 24 万人，该行首席财务官 Mark Mason 上周表示，银行已经确认了 7000 个可以裁撤的岗位，相关人员调整支出约为 6 亿美元。 花旗首席执行官 Jane Fraser 此前计划调整公司架构以及海外零售业务，也会在未来几个季度内导致更多裁员；Mark Mason 表示，随着业务剥离的不断进展，员工数量继续下降。 同时，摩根大通作为华尔街六大行的异类，今年员工数量增长 5.1%，因其支行网络不断扩张，并大举投资金融科技，而且还收购了暴雷的地区银行 First Republic，增加了大约 5000 个岗位。即便如此，摩根大通仍有超过 1 万个岗位空缺。 分析师表示，摩根大通之所以成为异类，是因为该行的确对高利率环境准备充足，在小银行日益艰难的情况下吸收更多存款、增加营收。小摩也是华尔街六大行中股价唯一上涨的一家。 不过，六大行最新公布的财报结果，与其裁员情况不尽相同。其中，摩根大通、富国银行、花旗三季度业绩均超预期。摩根大通三季度净利润增长 35%，该银行股价 19 日盘中涨 0.36%，报 146.42 美元。富国银行营收和利润也大超预期，该公司股价 19 日盘中涨 0.94%，报 41.94 美元。花旗三季度利润小幅增长 2% 至 35.46 亿美元，但费用上升，19 日盘中涨 0.48%，报 40.66 美元。 此外，美国银行、高盛、摩根士丹利虽然业绩超出预期，但美国银行出现零售与资管利润下滑，坏账拨备增加，高盛则报告利润的下降，大摩净利润缩水 9%。19 日盘中，美国银行涨 0.92%，报 27.56 美元；高盛涨 0.65%，报 303.91% 美元；大摩跌 0.93%，报 74.18 美元。