零跑汽车拟向 Stellantis 发行认购股份及成立合营公司 涉及金额 85 亿港元

智通财经 APP 讯，零跑汽车发布公告，于 2023 年 10 月 26 日，该公司与 Stellantis 订立认购协议。根据认购协议，该公司已有条件同意向 Stellantis 配发及发行 1.94 亿股 H 股，认购价为每股认购股份 43.8 港元。认购股份将根据一般授权配发及发行。认购股份面值合共为人民币 1.94 亿元，相当于截至本公告日期公司已发行 H 股总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行 H 股分别约 21.07% 及 17.40%;及截至本公告日期公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约 17.00% 及 14.53%。认购价较 H 股于认购协议日期前 90 日的成交量加权平均价溢价 14.5%;及于紧接认购协议日期前连续 5 个交易日每股 H 股在联交所所报平均收市价溢价。于 2023 年 10 月 26 日，该公司与 Stellantis 订立合营公司成立协议，内容有关该公司与 Stellantis 成立合营公司。完成合营公司成立后，合营公司将由该公司及 Stellantis 分别拥有 49% 及 51% 权益。合营公司将成为 Stellantis 的并表附属公司。该公司建议与合营公司订立独家许可协议及货品销售框架协议。