崔东树：全国新能源乘用车 10 月销 88 万渗透率 36%

智通财经 APP 获悉，乘联会秘书长崔东树发文称，随着 2022 年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，10 月新能源乘用车批发销量达到 88 万辆，同比增长 30%。其中高端新能源和入门级新能源表现持续走强。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动 “百城联动” 汽车节和 “千县万镇” 新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，对提振消费信心有较好的增进效果。10 月新能源车的出口同比增 8% 的增速放缓明显，插混市场很强，纯电动表现压力较大。新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强，蔚来、小鹏、理想等总体较好，比亚迪、吉利、长安等传统车企新能源高端发展较快。一、新能源乘用车总体走势1. 10 月新能源车批发很强10 月新能源乘用车批发销量达到 88 万辆，同比增长 30%，环比增长 6%。今年以来累计批发 680 万辆，同比增长 35%。1-10 月新能源乘用车批发销量达到 680 万辆，同比增长 35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。1-10 月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。2. 10 月新能源车零售增速强10 月新能源车市场零售 77 万辆，同比增长 38%，环比增长 3%。今年以来累计零售 597 万辆，同比增长 35%。10 月的新能源车的走势相对较稳，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。3. 10 月新能源车出口增速强10 月新能源乘用车出口 11.2 万辆，同比增长 8%，环比 9 月增长 23%，占乘用车出口 28.6%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。1-10 月累计出口 85 万台，同比增 0.9 倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。10 月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。4. 10 月锂电池装机规模较强10 月新能源乘用车批发销量达到 3490 万度，同比增长 42%，环比增长 4%。今年以来累计批发搭在电池 27138 万度，同比增长 49%。5. 全国新能源渗透率 - 批发10 月新能源车厂商批发渗透率 36.1%，较 2022 年 10 月 30.9% 的渗透率提升 5.2 个百分点。10 月，自主品牌新能源车渗透率 51%;豪华车中的新能源车渗透率 33.8%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 6.3%。6. 全国新能源渗透率 - 零售10 月新能源车国内零售渗透率 37.7%，较去年同期 30.2% 的渗透率提升 7.5 个百分点。10 月，自主品牌中的新能源车渗透率 60.2%;豪华车中的新能源车渗透率 19.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 6.3%。二、新能源乘用车市场结构分析1. 新能源车的级别 - 各级别相对均衡10 月纯电动批发销量 58.5 万辆，同比增长 14%，环比增长 4%;插电混动销量 29.9 万辆，同比增长 79%，环比增长 10%，新能源车占比 34%，较同期增加 9 个点占比。10 月 B 级电动车销量 16.4 万辆同比增长 25%，环比增长 2%，占纯电动份额 28%。纯电动市场的 A00+A0 级经济型电动车市场崛起，其中 A00 级批发销量 10.7 万辆，同比下降 17%，环比增长 14%，占纯电动的 18% 份额，同比下降 7 个百分点份额;A0 级批发销量 20.1 万辆，占纯电动的 34% 份额，同比增加 13 个百分点;A 级电动车 9.8 万，占纯电动份额 17%。各级别电动车销量相对分化。2. 新能源车的自主和新势力表现持续较强从月度国内零售份额看，自主加新势力 85%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。三、10 月新能源车主力厂家分化1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势10 月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位，以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到 17 家 (环比持平，同比增 2 家)，占新能源乘用车总量 88.8%(上月 88.1%，去年同期 85.7%)。其中：比亚迪 301095 辆、特斯拉中国 72115 辆、吉利汽车 62086 辆、长安汽车 53990 辆、上汽通用五菱 44626 辆、广汽埃安 41503 辆、理想汽车 40422 辆、长城汽车 30461 辆、小鹏汽车 20612 辆、上汽乘用车 20472 辆、零跑汽车 18202 辆、蔚来汽车 16074 辆、上汽大众 15603 辆、赛力斯 14645 辆、哪吒汽车 12085 辆、奇瑞汽车 11307 辆、上汽通用 10003 辆。2. 历年纯电动主力厂家销量走势近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。10 月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。10 月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、广汽埃安呈现强势增长，拉动 10 月总体较强;而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好;长安新能源 10 月销量较好;蔚来等新势力的总体走势较好;广汽埃安超越小鹏汽车较大，哪吒表现较好。3. 插电混新能源车企业2023 年 10 月份插电混动市场走势分化，主要厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。四、10 月新能源车主力车型销量表现较强1、10 月新能源车型批发量均较好10 月乘用车批发销量超两万辆的车型有 25 个：比亚迪宋 63965 台、ModelY 47164 台、海鸥 43350 台、比亚迪秦 42767 台、比亚迪元 41449 台、轩逸 38927 台、朗逸 38778 台、比亚迪海豚 35189 台、哈弗 H6 30042 台、埃安 Y 27304 台、长安 CS75 是 27220 台、速腾 26892 台、五菱缤果 26703 台、瑞虎 7 是 26224 台、MODEL3 是 24951 台、瑞虎 8 是 22987 台、星越 22613 台、博越 21955 台、迈腾 21501 台、帕萨特 21296 台、名爵 ZS 20943 台、锋兰达 20686 台、CR-V 20504 台、比亚迪汉 20267 台、名爵 5 系 20081 台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前 5 位，优势地位明显。2、10 月纯电动车型批发量均较好10 月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉 MODEL Y、海鸥、海豚、比亚迪元、埃安、MODEL3 等产品。微型电动车的海鸥、吉利熊猫 MINI 崛起，长安 lumin 等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光 MINI 之后的宾果产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。3、插电混动车型批发走势插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦 PLUS、理想 L7、汉、唐等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。增程式电动车的理想 L7 的表现明显较强，而且深蓝 SL03 也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。五、10 月纯电动车型分价段主力车型1、10 月 10 万以下纯电动车型纯电动车的 10 万元钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是 A00 级的比亚迪海鸥、长安 lumin、吉利 mini、宏光 mini 还有奔奔以及哪吒 V 等车型表现是相对较强，而 A0 级的 10 万元高端的像五菱缤果、比亚迪海豚、东风 EX1 等表现都是不错的。2、10-20 万纯电动主力车型批发走势10-20 万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据 A0 级绝对优势的地位，比亚迪元、埃安 Y 表现相对较强，而比亚迪元近期大幅走强。上汽的出口主力车型木兰等表现较强，海外市场潜力巨大。埃安 S、埃安 Y 等车型表现也很强。3、20-30 万车型批发销量表现较好20-30 万市场纯电动车型，主力车型仍然是 Model Y、Model3，还有比亚迪汉、极氪 001 等车型，尤其是 Model Y 销量 10 月份走势较强，10 月内销大增，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y 的销量仍然是在 20-30 万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏 P7 等的表现也是仍需努力。4、30-40 万元市场较强30-40 万元市场里有蔚来 ES6、蔚来 ET5、宝马 3 等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，产能提升后 ES6 市场表现超强，ET5 销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。5、40 万以上纯电动主力车型40 万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来 ES8 等自主高端。国际豪华车的电动车产品也有一定的销量，但与自主电动车仍有差距。近期 40 万以上车型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来 ES8 在 8-10 月连续月销超过 2000 台，牢牢占据主导地位。奔驰 EQE 和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。自主品牌电动车技术升级较快，推动电动车的市场竞争力大增。40 万以上高端轿车市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌车企的电动化需要加速适应中国消费偏好。