道指再创历史新高，纳指转跌，中概雄起，离岸人民币盘中涨超 500 点，原油回吐红海危机来涨幅

无论是超预期回升的上周美国首次申请失业人数，还是创最低纪录的 11 月成屋签约销售指数，周四公布的数据都未明显影响美股大盘走势。但在一些指标显示超买的环境下，年末的圣诞老人上涨行情面临挑战。道指再创最高纪录，标普继续逼近历史高位，而纳指盘中转跌。 中概股表现更胜大盘一筹，追随放量大涨的 A 股走高。小鹏汽车、网易等周三回落的中概强劲反弹。消息面上，最高检和社保基金重磅发声，最高检发布保障金融高质量发展的相关意见稿，社保基金意见稿提出，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；中国央行货币政策委员会四季度例会提出，要加大已出台货币政策的实施力度，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。 2023 年仅剩不到一个交易日，主要美股指数势将全年双位数大涨、至少涨超 10%，人工智能（AI）热潮和市场对美联储鸽派立场的押注成为两大上涨动力。纳斯达克 100 有望累涨超 50%，创 1999 年互联网泡沫年代以来最佳年度表现。 有评论称，如果美股 1 月能大举突破历史高位，从技术面来说是非常看涨的，在年初很多人调整投资计划之际，若股市强劲走高，涨势往往会加剧。还有评论称，AI 狂热助力的英伟达、微软等七大科技股今年贡献了标普六成以上涨幅，关键是有多少利好预期已体现在股价中，尤其是在对软着陆的期望不断增强的情况下。 债市方面，欧美国债价格回落，疲软的七年期美国国债标售结果公布后，国债收益率盘中进一步回升。基准十年期德债收益率走出一年低位；基准十年期美债收益率重上 3.80%，未再靠近周三所创的五个月低位，对利率敏感的两年期美债收益率摆脱七个月来低谷，全月大幅下降的势头均不改。 汇市方面，中国资产大爆发，人民币成为亮点，离岸人民币盘中涨超 500 点、12 月中以来首次上逼 7.10 关口；日本央行行长植田和男本周二度放鹰，称不排除 1 月加息，为 2007 年来首次加息造势，日元加速上涨，盘中涨超 1%，冲上 7 月末以来高位；日元走强的压力下，美元指数继续刷新五个月来盘中低位，尽管此后转涨，今年仍将累跌超 2%，为新冠疫情爆发以来最差年度表现，美联储超级宽松刺激下连续两年的涨势熄火。 大宗商品中，美元盘中转涨、美债收益率回升，共同遏制金价涨势，黄金期货跌落收盘历史高位，现货黄金在创三周多来新高后转跌。随着更多航运公司准备重启途经红海的运输，红海航运危机继续缓和。国际原油加速回落，盘中均跌超 3%。媒体周四披露，据马士基的时间表 ，这家航运巨头几乎所有在欧亚两大洲间航行的集装箱船都将通过苏伊士运河，仅少数船只改道绕行非洲。 美国能源部盘中公布的上周美国 EIA 原油库存超预期减少超 700 万桶，创三个月来最大周降幅，而美油主要交割地库欣的库存却增至三个月来高位。数据未提供一致的需求信号，EIA 数据公布后，原油期货进一步下跌，美油到收盘时回吐 12 月中马士基叫停红海航运引爆危机以来涨幅。有评论称，库欣的库存增加以及暖冬天气都压制了油价。 标普继续逼近历史高位 纳指止步四连涨 能源股、特斯拉拖累大盘 中概股指本周二度跑赢大盘 三大美国股指集体高开，全天多数时间保持涨势。早盘刷新日高时，纳斯达克综合指数涨逾 0.3%，标普 500 指数涨超 0.2%，但尾盘回落，标普回吐多数涨幅，纳指转跌。道琼斯工业平均指数首次盘中涨至 37700 点上方，连续两日创盘中历史新高，午盘刷新日高时涨超 120 点，尾盘回吐过半涨幅。 标普 500 股指早盘曾极度逼近盘中历史高位，尾盘几乎抹平涨幅 最终，三大指数未能连续三日集体收涨。连涨四日的纳指收跌 0.03%，报 15095.14 点，企稳于周三连续两日刷新的去年 1 月 12 日以来收盘高位。标普微幅收涨 0.04%，报 4783.35 点，勉强保住此前四日连涨势头，连续三日刷新去年 1 月 4 日收盘高位，继续逼近去年 1 月 3 日所创的收盘历史高位。道指收涨 53.58 点，涨幅 0.14%，报 37710.10 点，连涨三日，连续两日、12 月第六日刷新收盘历史高位。 在周一圣诞休市的本周，三大股指有望连涨九周，标普将创 2004 年 1 月以来最长周连涨。2023 年，道指和标普将分别涨超 10% 和 20%，纳指将涨超 40%。 标普有望连涨九周，创近二十年最长连涨 价值股为主的小盘股指罗素 2000 收跌 0.38%，跌离连涨三日刷新的去年 4 月以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克 100 指数收跌 0.05%，止步四日连涨，仍接近周三所创的历史高位。衡量纳斯达克 100 指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨 0.05%，在周三微跌后刷新周二所创的收盘历史高位。 主要美股指周四尾盘回落，纳指尾盘转跌 标普 500 各大板块中，周四只有三个收跌。原油大跌影响的能源板块跌近 1.5%，金属下跌影响的材料跌近 0.5%，特斯拉所在的非必需消费品跌逾 0.4%。收涨的八个板块中，公用事业涨 0.7% 领跑，房产涨逾 0.5%，必需消费品、通信服务涨不足 0.1%，工业微涨。 龙头科技股中，高开低走的特斯拉表现最差，盘初涨超 1%，早盘转跌，收跌约 3.2%，创 12 月 20 日以来最大跌幅跌落周三连涨两日刷新的 10 月 11 日以来收盘高位。 美股多只蓝筹股继续上涨，特斯拉在蓝筹科技股中表现最差 FAANMG 六大科技股中，周三被纽约时报起诉其 AI 模型侵犯版权后回落的微软收涨逾 0.3%，反弹至 11 月 30 日以来高位；Facebook 母公司 Meta 收涨超 0.1%，连涨三日且三日刷新收盘历史高位，在美国上诉法院暂停对部分智能手表的禁令后，宣布恢复在美出售手表的苹果收涨逾 0.2%，继续脱离周二连跌四日所创的 12 月 6 日以来低位；亚马逊微幅收涨 0.03%，还未能逼近上周四所创的收盘历史高位；而连涨两日至 12 月 19 日以来高位的奈飞收跌近 0.3%；谷歌母公司 Alphabet 收跌 0.1%，继续跌离周二所创的去年 3 月以来高位。 芯片股总体未能保住连涨势头，费城半导体指数和半导体行业 ETF SOXX 分别收跌逾 0.1% 和近 0.2%，在连涨四日、连续两日刷新收盘历史高位后回落。到收盘，格罗方德跌超 1%，科磊跌近 0.9%，美光科技跌近 0.8%，英特尔跌 0.7%，博通跌 0.3%，而 Arm 涨超 4%，创今年 9 月上市以来新高 AMD 曾涨超 2%，英伟达涨 0.2%、高通涨 0.1%。 包括苹果、微软、谷歌和 Facebook 母公司、亚马逊、英伟达、特斯拉在内，七大科技股周四尾盘总体回吐盘中多数涨幅，但今年内总体已涨超 20%，涨幅约为标普的两倍。 特斯拉、苹果等七大科技股周四尾盘总体回吐盘中多数涨幅 AI 概念股总体上扬、跑赢大盘。到收盘，BigBear.ai（BBAI）涨约 10%，SoundHound.ai（SOUN）涨超 4%，C3.ai（AI）涨 0.6%，Palantir（PLTR）涨 0.5%，而 Adobe（ADBE）跌近 0.1%，今年内仍累涨超 70%。 热门中概股总体走高，继周二之后本周第二日跑赢大盘。周三大致收平的纳斯达克金龙中国指数（HXC）早盘涨超 3%，刷新 11 月 28 日以来收盘高位。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 分别收涨 2.7% 和 2.9%。周三回落的游戏类股反弹，周三收跌近 5% 的网易早盘曾涨超 4%，收涨 1.9%，周三收跌近 3% 的腾讯粉单收涨 2.1%，周三跌近 0.9% 的 B 站早盘涨超 8%，收涨 6.5%。三家造车新势力齐涨，早盘小鹏汽车一度涨超 8%，收涨 4.5%，蔚来汽车、理想汽车盘中曾涨超 4%，均收涨超 3%。其他个股中，收盘时，宣布 2000 万美元股票回购计划的斗鱼涨超 22%，晶科能源涨超 5%，虎牙涨超 4%，大全新能源、达达涨超 3%，百度涨 3%，京东涨 2.7%，阿里巴巴涨超 1%，拼多多涨 0.6%，而周三涨超 5% 的比特币矿机巨头嘉楠科技跌近 12%。 波动较大的个股中，法国电信和传媒巨头 Altice NV 的美国子公司 Altice USA（ATUS）早盘曾大涨 20%，收涨 6.6%，该司周四宣布，将旗下金融新闻流媒体 Cheddar News 出售给传媒公司 Archetype；生物制药公司 Coherus BioSciences（CHRS）收涨 20.5%，在美国监管方 FDA 批准其结合化疗使用预防感染的体内注射系统 Udenyca Onbody 后，连续两日收涨逾 20%；在周三 FDA 暂停其治疗非小细胞肺癌疗法 LN-145 的临床试验次日，生物科技公司 Iovance Biotherapeutics（IOVA）强劲反弹，收涨 18.8%，抹平周三近 19% 的收盘跌幅。 而在法院发布初步禁令、禁止其在美国制造、使用、销售或发售 RaDaR 技术后，癌症检测公司 NeoGenomics（NEO）收跌 18.1%；周三比特币上扬带动下大涨 15% 的加密货币挖矿公司 Marathon Digital（MARA）收跌 9.5%；被美国联邦贸易委员会（FTC）因欺骗性的非法广告及电话营销操作而起诉后，教育服务公司 Grand Canyon Education（LOPE）收跌 6.4%。 欧股方面，连续两个交易日上涨的泛欧股指回落。欧洲斯托克 600 指数暂别周三所创的去年 1 月 20 日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周四齐跌，连涨两日的德英意股、三连涨的西班牙股指、周三微幅反弹的法股均回落。 各板块中，原油回落连累的油气收跌近 0.7%，银行跌逾 0.5%，而医疗板块逆市收涨逾 0.5%，得益于连跌两日的诺和诺德涨 0.9%。个股中，周三收跌 4.7% 的航运巨头马士基继续下挫，跌逾 1.7%。 十年期德债收益率走出一年低谷 美债收益率回升 两年期收益率脱离七个月低位 欧洲国债价格总体回落，收益率盘中追随美债加速回升。到债市尾盘，英国 10 年期基准国债收益率收报 3.49%，日内升约 6 个基点，告别八个月来低位；2 年期英债收益率收报 3.96%，日内升约 3 个基点，暂别七个月来低位；基准 10 年期德国国债收益率收报 1.94%，日内升约 5 个基点，脱离周三下破 1.89% 所创的去年 12 月 7 日以来低位；2 年期德债收益率收报 2.36%，日内降约 1 个基点，继续刷新九个月低位，美国失业数据公布后曾转升、并重上 2.39%。 美国 10 年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破 3.80% 刷新日低至 3.7944%，逼近周三靠近 3.78% 刷新的 7 月 20 日以来低位，后很快重上 3.80%，并持续回升，美股盘前 7 年期美债标售的结果公布后，升幅扩大，美股午盘曾接近 3.86% 刷新日高，日内升约 6 个基点，到债市尾盘时约为 3.84%，日内升近 5 个基点。 对利率前景更敏感的 2 年期美债收益率在亚市早盘曾下破 4.24%，逼近周三下逼 4.23% 刷新的 5 月 22 日以来低位，美股午盘曾升破 4.29% 刷新日高，日内升约 5 个基点，到债市尾盘时约为 4.28%，日内升约 4 个基点，和十年期美债收益率均在周三回落后反弹。 各期限美债收益率周四总体回升，但都未能抹平周三大幅回落的降幅 美元指数连日创五个月新低后转涨 日元盘中涨超 1% 至五个月高位 离岸人民币盘中上逼 7.10 创近两周新高 追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的 ICE 美元指数（DXY）在欧股盘前曾靠近 100.60，在周三自 7 月 27 日以来首次跌穿 101.00 后，继续刷新 7 月 27 日以来盘中低位，日内跌近 0.4%，美股盘前曾短线转涨，美股早盘再度转涨后保持涨势，午盘曾接近 101.30 刷新日高，日内涨约 0.3%。 到周四美股收盘时，美元指数处于 101.20 上方，日内涨逾 0.2%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾 0.1%，暂别 7 月 26 日以来同时段低位，和美元指数都终结四日连跌。 彭博美元现货指数周四盘中转涨，止住四日连跌 非美货币中，日元连涨两日，在日本央行行长植田和男提及 1 月加息可能后加速上行，周四欧股盘前，美元兑日元自 7 月末以来首次跌落 141.00 一线，美股早盘曾跌破 140.30，继续刷新 7 月末以来低位，日内跌 1.1%，美股收盘时重上 141.40，日内跌约 0.3%；欧元兑美元在欧股早盘曾上测 1.1140，连续两日刷新五个月来高位，后持续回落，美股盘前转跌，美股收盘时处于 1.1070 下方，日内跌近 0.4%；英镑兑美元在欧股盘前曾接近 1.2830，刷新 8 月初以来高位，也在美股盘前转跌，美股收盘时处于 1.2730 下方，日内跌 0.5%；瑞士法郎兑美元创 2015 年瑞士央行放弃欧元兑瑞郎汇率下限以来新高，美元兑瑞郎盘中曾跌破 0.8340，创 2015 年来新低。 离岸人民币（CNH）兑美元周四全天保持涨势，亚市开盘触及日低 7.1527，欧股盘中曾涨至 7.1005，12 月 15 日以来盘中从未如此逼近 7.10 关口，刷新 12 月 15 日以来盘中高位，日内涨 522 点，后涨幅有所收窄，美股盘前失守 7.11。北京时间 12 月 29 日 5 点 59 分，离岸人民币兑美元报 7.1183 元，较周三纽约尾盘涨 344 点，在周三回落后大反弹，本周第二日上涨。 连续两日盘中涨至少超过 1000 美元后，比特币（BTC）回落，在周四亚市早盘涨破 4.37 万美元逼近 4.38 万美元，刷新 12 月 24 日以来高位，后持续下行，美股盘前跌破 4.3 万美元，美股盘中曾跌至 4.24 万美元下方，较日高跌约 1400 美元、跌超 3%，美股收盘时处于 4.26 万美元上方，最近 24 小时跌近 2%。 比特币盘中回落上千美元，后在 4.25 万美元左右找到支撑 原油创近两周低位 回吐红海危机以来涨幅 美油跌超 3% 国际原油期货在亚市盘中不止一次转涨，欧股盘前转跌后保持跌势，美股早盘起跌幅扩大。午盘刷新日低时，美国 WTI 原油接近 71.70 美元，日内跌超 3.2%，布伦特原油主力合约 3 月合约跌至 77.10 美元，日内跌近 3.1%。 最终，原油创 12 月 12 日以来最大收盘跌幅，连续两日收跌，主力合约跌至 12 月 15 日马士基宣布暂停途经红海集装箱船运输当天以来低位。 WTI 2 月原油期货收跌近 3.16%，报 71.77 美元/桶，刷新 12 月 15 日以来收盘低位。布伦特 2 月原油期货收跌 1.58%，报 78.39 美元/桶，刷新 12 月 18 日以来收盘低位；布伦特 3 月合约收跌 3%，报 77.15 美元/桶，刷新 12 月 15 日以来收盘低位。 美国 WTI 原油盘中跌至一周来低位，盘中和收盘都跌超 3% 美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。NYMEX 1 月汽油期货收跌 3.2%，报 2.085 美元/加仑，刷新 12 月 13 日以来低位，连跌两日；NYMEX 2 月天然气期货收涨超 4.92%，报 2.5570 美元/百万英热单位，刷新 12 月 5 日以来高位，连涨两日，得益于美国能源部公布的上周 EIA 天然气库存超预期下降。 伦铜跌落五个月高位 黄金盘中转跌 期金跌落历史高位 伦敦基本金属期货未能延续齐涨势头，周四表现不一。伦铜跌落周三反弹所创的 7 月末以来高位。伦镍也在反弹后回落，未能继续靠近 12 月中所创的一个月来高位。两连涨的伦铝告别八个月来高位。两连涨的伦锌大致收平，企稳 11 月中以来高位。周三结束两连跌的伦铅企稳于刷新三周多来高位。而伦锡两连涨，继续创 9 月末以来新高。 纽约黄金期货在亚市早盘曾涨至 2098 美元上方，继续刷新 12 月 4 日以来盘中高位，日内涨超 0.2%，欧股盘前转跌后保持跌势，美股午盘跌至 2080 美元下方，日内跌近 0.8%。 最终，四个交易日连涨的期金收跌。COMEX 2 月黄金期货收跌 0.46%，报 2083.5 美元/盎司，跌落周三涨破 2090 美元至报 2093.1 美元所创的收盘历史高位。 现货黄金在亚市早盘曾涨至 2088 美元上方，连续两日刷新 12 月 4 日以来盘中高位，日内涨逾 0.5%，欧美交易时段总体保持跌势，美股午盘跌破 2070 美元，日内跌超 0.4%。 现货黄金在亚市盘中创逾三周新高，欧美交易时段回落