“Meta 的新目标 AGI，为了实现这一目标，到今年年底我们将需要大约 35 万块英伟达 H100，将其他 GPU 包括在内的话，算力总水平相当于近 60 万块 H100。”
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今日凌晨，扎克伯格在最新的一条 Ins 中宣布了这一消息，表明大力发展 AI 的决心。
60 万是一个惊人的数字，而购买芯片所需费用可能更惊人，保守估计可能也要 90 亿美元。
Raymond James 分析师指出，英伟达 H100 每块售价在 2.5 万—3 万美元之间，尽管黄仁勋说过 “买的越多、省得越多，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超 90 亿美元。
AI 淘金热持续火爆，“卖铲人” 英伟达成最大受益者，而这还仅仅只是 Meta 一家，随着科技巨头大量投入来抢夺 AI 领先地位，泼天富贵哗啦啦涌向 “卖铲人” 们。
面对送上门的钱，每个人都不会拒绝，关键在于是否有能力接住，而英伟达一家似乎很难吞下全部。
<h2>英伟达吞不下全部 GPU 财富</h2>
自 AI 爆火推动芯片需求走高，英伟达就被 “产能受限” 的问题困扰。
以 Meta 为例来看，英伟达似乎很难满足其需求。
据媒体此前报道，英伟达去年三季度卖出近 50 万块 A100 和 H100 GPU，由于需求火爆，H100 的交付周期长达 36 周到 52 周不等。
研究公司 Omdia 指出，Meta 和微软是英伟达 H100 GPU 的最大买家，Q3 他们分别采购了约 15 万块 H100。
但 H100 是 2022 年底才上市，而且值得注意的是 Omdia 预计去年年底时 H100 交付周期已经长达 52 周，这意味着按照 Meta 的需求，英伟达 GPU 可能很难满足其算力需求。
为了满足规划的需求，算力需求要么由自研芯片填补、要么从英伟达竞争对手 AMD/Intel 处购买。
有网友评论称：
<blockquote>
需求可能会来自两家公司，这不奇怪。一方面，英伟达芯片产能有限，另一方面是因为作为买家，肯定会为自己储备第二供应商（用来议价或者保持供应安全）。
但归根结底，瓶颈在于台积电，目前所有尖端 GPU 都是由台积电生产，即使是英特尔的 GPU 也不例外。
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</blockquote>
<h2>AMD 或将从中分一杯羹</h2>
如果从英伟达竞争对手来看，AMD 最可能吃下 Meta 剩余的需求。
AMD 与英伟达正面交锋，发布 “最先进 AI 加速器” MI300，运行的就是 Meta 的 Llama 2。
AMD 首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在人工智能大会上展示新发布的 AMD Instinct MI300X 芯片性能时表示，在运行 Meta LLAMA 2-70B 模型时，MI300X 的性能是英伟达 H100 的 1.2 倍。
苏姿丰在演示中进步一指出，在推理 Llama 2 时，一台由 8 块 MI300X 组成的服务器运行速度是 H100 的 1.4 倍，显然 MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的体现。
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而最具突破性的消息是，Meta 将与 AMD 合作，使用 MI300X 构建数据中心。
双方之所以能走到一起，得益于对开源的热爱和长期合作。
Meta 的 Llama 2 为开源大模型，而 AMD 运算平台 Radeon 也是开源项目。
此外，AMD 与 Meta 此前进行了长期合作，自 2019 年以来，Meta 一直与 AMD 合作开发 EPYC CPU。Meta 最近还在其基础设施中大规模部署了基于 AMD Genoa 和 Bergamo 的服务器。
未来将分得 “芯片之王” 英伟达一杯羹，或许是 AMD 本周暴涨，分析师上调目标价的原因。
本周二 AMD 股价爆发，大涨 8% 创 2021 年 11 月来最高收盘价，仅比历史峰值低约 2%。
分析师纷纷上调 AMD 目标价，巴克莱将 AMD 目标价上调 80 美元，预计公司今年 AI 芯片销售额可能达到 40 亿美元，2025 年将超过 70 亿美元；O’Malley 给予 AMD“买入” 评级，称 AMD 最高端的 AI 芯片 MI300 的需求强劲。
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同时，台积电最新财报报喜，也带动 AMD、英伟达股价创新高。
业绩指引方面，台积电预计第一季度营收将下降 180-188 亿美元左右，但在接下来的每个季度都将增长，而 HPC 是其中一个关键的驱动因素。
AI 淘金先富卖铲人，在芯片需求高企的情况下，各大芯片巨头有望进一步受益。

英伟达

AI 淘金先富卖铲人，在需求持续高企的情况下，各大芯片巨头未来均有可能分得英伟达一杯羹。

GPU 的 “泼天富贵”，英伟达一家吃不下