科技股在 2024 年仍是一枝独秀，AI 最大 “卖铲人” 英伟达本周累涨 8.7%，和 AMD 连续两日双双创盘中和收盘历史新高。
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AI 淘金先富 “卖铲人”，在需求持续高企的情况下，“算力王者” 英伟达成为最大受益者，有望在 2023 年实现创纪录的 588.6 亿美元营收，同比增长 118%，AMD 也赚得盆满钵满，预计 2024 年 GPU 收入将超过 20 亿美元。
然而，英伟达、AMD 赚的钱，大多由 “烧钱” 速度惊人的人工智能公司贡献。这不仅包括 OpenAI、Anthropic 等人工智能新星，还有谷歌、微软、Meta、特斯拉等科技巨头，它们都在大力投资开发人工智能大模型。
<h2>“AI 独角兽” 疯狂吸金，或支撑 GPU 需求持续增长</h2>
去年全球一级市场遭遇全面溃败之际，“AI 独角兽” 疯狂吸金，撑起了去年初创公司融资的半边天。
根据 Crunchbase 的数据，人工智能初创公司在 2023 年筹集了近 500 亿美元，规模超过 5000 万美元的融资有 8 轮。
媒体最新报道称，马斯克旗下对标 OpenAI 的人工智能公司 x.AI 已经完成了 5 亿美元的首轮融资，是 10 亿美元目标的一半，投后估值达 150 亿-200 亿美元。马斯克去年 11 月表示，x.AI 的股权投资人将拥有 x.AI 25% 的股份，报道称，预计马斯克和投资人将在未来几周敲定条款。
但该报道很快被 “辟谣”，马斯克在 X 上回应称这是假消息。
加拿大人工智能初创公司 Cohere 也正在洽谈新一轮融资，融资额在 5 亿至 10 亿美元之间。英伟达、甲骨文、Salesforce 等科技巨头参与了本轮融资。
Cohere 尚未确定新一轮融资的估值或确切的融资目标。该公司在去年 6 月份的 C 轮融资中筹集了 2.7 亿美元，估值为 22 亿美元。
另外在一个月前，有报道称，OpenAI 最大对手、人工智能初创公司 Anthropic 正在洽谈在 Menlo Ventures 领投的一轮融资中筹集 7.5 亿美元资金。
大型机器学习模型开发需要消耗大量计算资源，尤其依赖高性能 AI 芯片的计算力，疯狂吸金的 AI 初创公司或许将继续支撑 GPU 需求增长。
<h2>巨头们抢购英伟达芯片</h2>
与此同时，科技巨头也在烧钱，这些巨资大部分都转成了对 AI 芯片的采购。
将目光投向 AGI 的扎克伯格当地时间周四称，到今年年底，Meta 将拥有大约 35 万块英伟达 H100，如果包括其他 GPU，等效算力相当于大约 60 万块 H100。
60 万是一个惊人的数字，而购买芯片所需费用可能更惊人，保守估计可能也要 90 亿美元。
Raymond James 分析师指出，英伟达 H100 每块售价在 2.5 万-3 万美元之间，尽管黄仁勋说过 “买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超 90 亿美元。
日前市场研究公司 Omdia Research 的一份最新报告显示，2023 年 Meta 和微软从英伟达各购买了 15 万块 H100 GPU，采购量在所有公司中并列第一。
特斯拉目前也采用英伟达的 AI 芯片来支持其自动驾驶软件，但是英伟达的订单量已经接近满负荷，很难满足特斯拉所需的芯片，这也是特斯拉开始自研 AI 芯片的重要原因之一。
<h2>OpenAI 也想分一杯羹</h2>
然而，芯片带来的这股 “泼天富贵”，不仅仅是英伟达、AMD 两家芯片巨头，下游的 OpenAI 也想分一杯羹。
据媒体当地时间周五报道，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 正在与中东阿布扎比 G42 基金、日本软银集团等讨论，筹集数十亿美元资金成立一家全新的 AI 芯片公司。Altman 的目标是利用资金建立一个工厂网络来制造芯片，直接对标英伟达。
报道称，OpenAI 仅在 G42 方面就讨论筹集 80 亿至 100 亿美元，但目前谈判仍处于早期阶段，完整名单尚不确定。
目前 AI 公司仍首选从英伟达、AMD 处购买芯片，但考虑到大部分利润流入了 “卖铲人” 口袋，如果不开拓其他的芯片供应源，它们将永远为黄仁勋、苏姿丰 “打工”。
可能正是出于这个原因，除了特斯拉和 OpenAI 之外，英伟达几乎所有的大客户都已宣布将自研 AI 芯片。

英伟达

大型机器学习模型开发需要消耗大量计算资源，尤其依赖高性能 AI 芯片的计算力，疯狂吸金的 AI 初创公司或许将继续支撑 GPU 需求增长。

黄仁勋、苏姿丰赚的钱，扎克伯格、马斯克们正在烧，奥特曼也想分一杯羹