上周五,扎克伯格在 Ins 上表示,Meta 将在年底前拥有 35 万块英伟达 H100 GPU,如果算上其他 GPU,Meta 拥有将近等效 60 万块 H100。这个消息,直接引爆 AI 概念股,英伟达、AMD、博通等纷纷创新高。英伟达上周五大涨 4.1%,AMD 大涨 7.1%,博通大涨 5.8%。此外,三倍做多半导体 ETF(SOXL)大涨了 11.7%,前一交易日则大涨 9.7%,而半导体 ETF(SMH)也大涨 3.8%。Meta 的 60 万块 H100,按照每块 25 万人民币计算,价值高达 1500 亿人民币,如果加上其他巨头的需求,如微软、谷歌、亚马逊、甲骨文等,预示着英伟达和 AMD 的芯片供不应求。截止发稿,在美股夜盘交易中,英伟达和 AMD 继续上涨,一度上涨 1.5%、3.5%,目前涨 1.2%、2.3%,再创历史新高:而同样创新高的还有 Meta,上周五上涨 1.95%,市值达到 9854 亿美元(而在 2017 年市值一度超过 Meta 的腾讯,目前市值为 3200 亿美元)。上周四,台积电发布业绩,当天股价大涨近 10%,管理层预计 2024 年收入增长 20% 以上,预示着不仅 AI 芯片火爆,同时也预示着整个半导体行业的回暖,当天半导体公司也纷纷上涨。