周四，据知情人士称，沙特准备聘请包括花旗、高盛和汇丰在内的银行，负责沙特阿美的股票二次发行。沙特当局还在与其他银行谈判，旨在为沙特阿美的上市组建顾问团队，顾问阵容仍可能会有变。
沙特阿美当前的市值约为 2 万亿美元。本次筹资规模料约为 200 亿美元，有望成为近年来最大规模的发行之一。相关交易可能会在未来几周内进行。不过，最终的发行时间以及沙特政府将出售的股票数量还没有最后敲定。发行也有可能推迟。
沙特阿美、花旗、高盛、汇丰均拒绝就上述消息置评。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正在推进雄心勃勃的计划，以多样化沙特经济，但这令沙特政府面临财政赤字，因此重启沙特阿美股份出售，以支持国家经济转型。
一些华尔街银行也参与了沙特阿美 2019 年的 IPO。沙特阿美在 2019 年底的 IPO，筹集了 256 亿美元，规模为全球最大 IPO，后来又出售了更多股票，将筹集的资金提高到了 294 亿美元。不过以全球标准来看，华尔街银行从这笔 IPO 中获得的收入颇为微薄。他们现在继续推进后续发行，因为这有助于帮他们在沙特获得其他业务。
新的沙特阿美股票的发行具有一定的挑战性。因为沙特政府的估值预期相比同行来说要高，阿美石油的市盈率高于壳牌、BP、埃克森美孚等，这会令许多国际公司望而却步，哪怕是沙特阿美引入了新机制来提高股息，以吸引更多投资者和改善流动性。这种情况下，这笔 IPO 将更多依赖于当地的散户投资者和富有的家族办公室。
沙特政府直接拥有沙特阿美约 90% 的股份，另有 8% 由 PIF 基金持有。该基金由萨勒曼王储担任主席，是去年全球支出最大的主权财富基金。许多世界顶级资产管理公司已经投资于阿美石油，部分原因是阿美在沙特股票指数中的权重。
几周前，沙特意外大转向，撤销沙特阿美的扩产计划。沙特阿美发布公告称，收到沙特能源部指示，要将其最大可持续产能（MSC）保持在 1200 万桶/日，不再继续扩大到 1300 万桶/日。

SHEL

英国石油

埃克森美孚

分析称，新的沙特阿美股票的发行具有一定的挑战性。因为沙特政府的估值预期相比同行来说要高，阿美石油的市盈率高于壳牌、BP、埃克森美孚等，这会令许多国际公司望而却步。这种情况下，这笔 IPO 将更多依赖于当地的散户投资者和富有的家族办公室。

报道：沙特拟委任高盛、花旗等负责沙特阿美股票发行，或募资 200 亿美元