美国页岩油气生产商 Diamondback Energy 官宣一宗巨无霸收购，若交易达成，将诞生一家新的全球油气巨头。
美东时间 2 月 12 日周一，Diamondback Energy 宣布，达成协议，将以现金加股票的方式收购同行 Endeavor Energy Partners，含 Endeavor 的净债务在内，交易价值约 260 亿美元，交易对价包括约 1.173 亿股 Diamondback 普通股和 80 亿美元现金。交易完成后，Diamondback 的现有股东料将持有合并后公司约 60.5% 的股份，Endeavor 的股东将持股约 39.5%。
交易协议公布后，Diamondback（FANG）股价周一开盘即涨超 5%，早盘刷新日高时涨约 10.8%，收涨约 9.4%，收创 2023 年 10 月以来新高。
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Endeavor 是美国页岩油主要产区二叠纪盆地（Permian Basin）最大的私营石油和天然气生产商。Diamondback 称，并购将打造一流的二叠纪盆地独立运营商。上周末，不止一家媒体传出了 Endeavor 可能被 Diamondback 收购的消息。本周一的官宣意味着，两家公司将合并为一家价值超过 500 亿美元的油气行业巨无霸，有媒体称，新公司将是仅次于埃克森美孚和雪佛龙的全球第三大油气生产商。
Diamondback 的董事长兼 CEO Travis Stice 表示，过去十二年，Diamondback 已证明自己是二叠纪盆地首屈一指的低成本运营商，本次并购交易让我们能够将这种成本结构引入更大规模的资产，并将资本分配到更强大的形式库存水平。两家强大的公司合并将创建一家 “必须拥有” 的北美独立石油企业。合并后，新公司的库存将具有行业领先的深度和质量，并将以行业最低的成本结构转化为现金流，为我们的股东创造差异化的价值主张。
Diamondback 本周一的公告称，并购交易已获得 Diamondback 董事会全体成员批准，也得到 Endeavor 方面必要的批准。公告预计，若满足限期内完成交易等成交条件，合并将于今年第四季度完成。合并后的公司每日可开采石油当量 81.6 万桶，每年产生 5.5 亿美元的协同效应，未来十年内净值超过 30 亿美元。
媒体普遍认为，Diamondback 的并购凸显了石油行业的整合风潮，尤其是二叠纪盆地企业为提高产量掀起的整合浪潮。两家能源巨头埃克森美孚和雪佛龙不约而同在去年 10 月宣布了超级并购交易。
埃克森美孚去年 10 月 11 日称，同意以 595 亿美元的全股票交易收购页岩油企业 Pioneer Natural Resources，Pioneer 股东持有的每股 Pioneer 股票将获得 2.3234 股埃克森美孚股票，预计今年上半年完成交易。这是收购美孚以来埃克森美孚规模最大的并购交易，被视为确立埃克森美孚在二叠纪盆地霸主地位的交易。
不到两周后，雪佛龙于 10 月 23 日宣布，也将以全股票方式收购 Hess Corp，交易价值 530 亿美元。交易完成后，雪佛龙将获得 Hess 在圭亚那 Stabroek 区块 30% 的所有权，该区块可采资源量预计约为 110 亿桶油当量，并且通过获得 Hess 在美国页岩油产地 Bakken 地区的资产，提升在美页岩油生产方面的地位。

雪佛龙

埃克森美孚

Diamondback Energy 若完成收购美国页岩油主要产区二叠纪盆地的油气巨头 Endeavor Energy，将诞生价值超过 500 亿美元、仅次于埃克森美孚和雪佛龙的全球第三大油气生产商。去年 10 月埃克森美孚和雪佛龙先后官宣 595 亿美元和 530 亿美元的超级并购，均涉及收购美国二叠纪盆地相关资产。

260 亿美元巨无霸收购来了！全球第三大油气巨头将问世