早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="eg640fnwm">隔夜今晨行情</h3>午盘公布的美联储 1 月末会议纪要显示，联储官员担心过快降息、担心通胀下降停滞。盘后英伟达公布的上财季营收和本财季指引均高于预期，盘后股价拉升，带动芯片股和 AI 概念股盘后齐涨。三大指数中仅纳指收跌，跌幅 0.23%，连跌三个交易日。标普 500 收涨 0.13%，道指收涨 0.13%。特斯拉涨 0.5%，微软、Facebook 母公司 Meta、奈飞分别跌近 0.2%、0.7% 和跌 0.3%，微软连跌四日。连跌六日的苹果涨 0.4%，亚马逊涨 0.9%；Alphabet 涨近 1.2%，英伟达跌近 2.9%，盘后涨幅曾达 7%。英特尔跌超 2%。AI 概念股总体继续大跌，但盘后转涨。今年初以来累涨超 150% 的 “妖股” 超微电脑（SMCI）跌近 6.8%，盘后涨超 10%。收跌超 9% 的 BigBear.ai（BBAI）盘后涨近 9%。热门中概股总体反弹。理想汽车涨超 4%，阿里巴巴涨超 3%，百度、小鹏汽车、B 站涨超 1%，蔚来汽车涨近 0.2%，拼多多跌超 1%，网易跌 0.7%，新东方跌超 2%，嘉楠科技跌超 12%。<h3 id="x5a5xaq3m">蓝筹股与热点股</h3>AI 达到 “引爆点”！英伟达业绩开花，盘后大涨 7% 受益于服务器 AI 芯片需求暴增，英伟达四季度营收 221 亿美元，环比增长 22%，同比猛增 265%，高于分析师预期的 204.1 亿美元，单季度收入甚至高于 2021 年全年。最大的营收来源数据中心部门，四季度营收达到 184 亿美元，同比暴增 409%，高于分析师预期的 172.1 亿美元。四季度净利润 123 亿美元，同比暴增 769%，调整后每股收益 5.16 美元，高于分析师预期的 4.59 美元。四季度调整后利润率 76.7%，超出分析师预期 75.4%。英伟达第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。预计 Q1 营收为 240 亿美元，分析师平均预期为 221 亿美元，英伟达第四财季业绩超出预期。英伟达 CEO 黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点（tipping point）。全球各个公司、行业和国家的需求都在飙升。预计数据中心基础设施将在 5 年内翻一番。英伟达：最新财季中国地区数据中心收入占比已降至个位数 预计下一财季将保持在类似的范围内。除中国外，来自其他所有地区的数据中心增长都很强劲。过往财季，英伟达来自中国等受限的国家和地区的数据中心业务收入贡献约 20%-25%。英伟达经开始向中国地区运送不需要许可证的替代产品。英伟达将于 3 月 18 日至 21 日举办 GTC 2024 大会，发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果。谷歌发布开源 AI 大模型 Gemma，称其性能在同等规模中最为先进 谷歌称 Gemma 是轻量级中 “最先进的” 开放模型系列，超越了原本最强的 Mistral 7B。Gemma 系列有两种权重规模的模型，分别为 “Gemma 2B” 和 “Gemma 7B”，即 20 亿参数和 70 亿参数。微软将使用英特尔 18A 技术生产芯片 他们没有透露具体是什么产品，但微软最近宣布了两款自主研发芯片的计划：一款计算机处理器和一款人工智能加速器。微软正在寻求稳定的半导体供应。英特尔推出为人工智能时代设计的系统级代工。英特尔将为微软代工芯片，有望在先进芯片制造领域超越台积电。波音调整 737 MAX 项目负责人苹果推出免费体育赛事应用 “Apple Sports”Rivian 第四季度营收 13.2 亿美元，市场预期 12.63 亿美元，去年同期 6.63 亿美元。公司预计 2024 年生产 5.7 万辆汽车，市场预期为 8 万辆。公司宣布将裁员 10%。Rivian 股价盘后下跌 12%。亚马逊创始人贝佐斯再次抛售超过 1400 万股股票，价值 23.7 亿美元。至此，贝佐斯仅用九个交易日就完成了 5000 万股股票出售计划，共套现 85 亿美元。知情人士透露，迪士尼已与索尼达成协议，索尼将接管迪士尼在美国和加拿大的大部分 DVD 和蓝光光碟销售业务。迪士尼将保留对家庭娱乐业务的控制权。媒体称抖音电商启动低价战略，今年目标交易额超 3 万亿元，抖音回应称数据不实。淘天集团成立直播电商公司，为初入淘宝的新人主播提供精细化的托管运营服务。该公司相关负责人明确表示 “整个项目不以盈利为目标”。中国中药公告称，国药集团拟以每股 4.6 港元的价格将中国中药私有化。段永平被曝加仓石油股截至去年四季度末，一家名为 H&amp;H International Investment LLC 的机构持仓西方石油 44.01 万股，持仓市值为 2627.84 万美元，位列第六大重仓股。网友指出，H&amp;H 大股东名称与段永平名字拼音 “YONGPING DUAN” 相同，为段永平在美国设立的公司。<h3 id="20p7h3sfh">宏观：带你看世界</h3>美联储会议纪要：目前的货币政策具有限制性，但仍高度关注通胀风险 与会者认为目前的货币政策立场是具有限制性的，并将继续对经济活动和通货膨胀构成下行压力。预计商品和劳动力市场的供需将继续趋于平衡。与会者指出，经济前景不确定，他们仍然高度关注通胀风险。希望在降息之前看到更多的证据。摩根大通策略师 Kolanovic：美国 1970 年代式滞胀可能卷土重来 近期消费者价格和生产者价格的回升，令美国经济乐观情绪蒙上阴影，投资者的论调可能从预期 “金发女孩” 情境转变为回归 1970 年代的 “滞胀”。美国的赤字&#34;不在可持续的轨道上&#34;，许多因素可能推高通胀。事实上指出了 “第二波通胀的风险”。印度 IT 部长 Ashwini Vaishna 表示，印度计划在未来 5 年内建设多达 5 家芯片工厂。中国国资委召开央企人工智能专题推进会。10 家央企签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

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英伟达称 AI 达到 “引爆点”，已经向中国地区运送替代产品，将举办 GTC 2024 大会。英特尔将为微软代工芯片，有望在先进芯片制造领域超越台积电。波音调整 737 MAX 项目负责人。贝佐斯再次抛售超过 1400 万股股票，价值 23.7 亿美元。抖音电商启动低价战略。淘天集团成立直播电商公司。段永平被曝加仓石油股。

早餐 | 英伟达业绩炸裂盘后大涨 7%，谷歌发布开源 AI 大模型 Gemma