港股异动 | 半导体股多数上扬 全球半导体月度销售额继续同比增长 AI 或推动半导体周期上行

半导体股多数上扬，截至发稿，晶门半导体涨 3.7%，报 0.28 港元；上海复旦涨 2.28%，报 9.87 港元；中芯国际涨 2.12%，报 14.48 港元。消息面上，2024 年 2 月全球半导体销售额同比增长 16.3%，连续 4 个月实现同比增长，环比下降 3.1%。中原证券认为，目前半导体行业处于下行周期底部区域，全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，目前半导体行业估值低于近十年中位值。天风证券则表示，预计 2024 年半导体周期有望开启复苏。看好 AI 推动半导体周期上行。增量方面：关注 AI 对硬件的增量，包括云端算力、终端 NPU、存储空间增加等。存量方面：关注 AI 硬件和 AI 应用搭配下，对换机需求的拉动（2024 年手机和 PC 大盘预期恢复增长，AI 让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。