AI 收入三位数暴增！阿里云在背后做了什么？

本文作者：张逸凡

来源：硬 AI

AI 收入同比三位数强劲增长？！

5 月 14 日财报会上，阿里透露 24Q1 阿里的 AI 相关产品实现了收入同比三位数强劲增长。

集团 CEO 吴泳铭表示，AI 业务的增长主要来自于两方面：

• 基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务需求；

• 金融、汽车等行业垂直应用需求增长推动；

对于未来的预期，管理层认为在公司对 AI 的大力布局下，阿里云的商业化收入将在下半财年恢复双位数增长。

同时从财报现金流变动来看，阿里云仍然是 1 季度公司重点的资本投入方向。

为何阿里云 AI 业务能够实现如此强劲的增长，阿里云的 AI 战略将会如何进行？本文试图透过公司过去半年的业务变化探知一二。

一、阿里的 AI 布局

去年 9 月，吴泳铭出任阿里巴巴集团新一任 CEO 后，提出了 “用户为先、AI 驱动” 两大战略重心。在 11 月电话会上，吴泳铭又正式明确为三个方向：技术驱动的互联网平台业务，AI 驱动的科技业务，全球化的商业网络。

对于阿里云来说，在经过 2 个月的断舍离后，吴泳铭确定未来五年阿里云将实施 AI 驱动、公共云优先的策略。

为此，公司随后在 AI 领域布局更加全面，战略也更清晰。一切配合公共云服务增长。无论是原先的开源模型基座、通义系列 AI 应用、模型社区，还是进一步拓展对外投资，扩大阿里的 “AI 生态朋友圈”，都在为阿里云的核心——公共云服务引流。

硬 AI 统计目前阿里云主要 AI 产品生态：

二、AI 云服务

毫无疑问，阿里的公共云已经成为云板块的核心，所有的业务都在围绕这一议题而布局。专注于在技术和规模上建立竞争优势，并降低了全球公共云产品的价格，已成为阿里云的优势。

进一步拆分，AI 云服务的优势体现在算力、通信、模型库等要素。

1）算力/网络

作为云服务龙头，阿里云拥有算力和网络资源的先天优势。依托自身的云平台，阿里搭建了充足的 AI 基础设施（包含算力和通信设施），并推出云开发平台 ModelScope，使得开发者可以轻松地在云端开发和部署各种 AI 模型。

今年四月初，阿里董事会主席蔡崇信接受采访时指出，当前算力储备足以支撑 18 个月的大语言模型训练需求。另外，在 “推理” 阶段，公司也有相应的部署，来支撑模型的运营。

这一点从公司本季度现金流消耗上得到了印证。

2）通信网络

阿里推出的 HPN7.0 网络架构，是目前以太网 AI 集群的最高水准。使用了以太网 RDMA 低延时技术，支持高达 10 万卡量级的集群可扩展规模。做到了响应快、低延时。

5 月 14 日消息，阿里云 AI 高性能网络架构 HPN 7.0 成果论文被 SIGCOMM2024 收录，成为 SIGCOMM 历史上首篇关于 AI 智算集群网络架构的论文。SIGCOMM 是全球最权威的计算机通信网络顶会，此前谷歌 Jupiter 网络入选 SIGCOMM 后发展成为经典架构，有专家指出，阿里云 HPN7.0 有望成为下一代 AI 高性能网络架构的新范式。

近期，阿里云发布的通义千问 2.5 版本大模型正是基于 HPN 7.0 所构建的高性能网络集群实现的。

3）AI 云开发平台

阿里推出云开发平台 ModelScope，为开发者提供广泛的模型库，使得开发者可以轻松地在云端开发和部署各种 AI 模型。

三、模型基座

在为大模型客户提供云计算服务的同时，阿里云也在开发自己的开源大模型，但这并不是为了抢占客户市场，而是通过阿里云的技术开源，帮助行业技术更快增长。

截至目前，阿里的通义大模型已经迭代到了 2.5 版本。近日，权威机构发布的最新测评结果显示，阿里云推出的通义千问 2.5 在中文性能的表现已追平 GPT-4 Turbo。

通义模型的发布，一方面是为了建立公司的 AI 生态（采用了开源形式），帮助行业更快发展，做大市场，提升对 AI 云算力的需求；另一方面也是为了推动 AI 应用的发展，基于该大模型，开发者可以快速构建适用于不同场景的 AI 应用，例如智能客服、图像识别、自然语言处理等，增加集团内部和 C 端用户增长，从而提升云算力服务需求。

这两者的快速发展，都可以快速驱动阿里云业务的增长。

四、模型应用

考虑到公司 AI 驱动战略，需要适用于各个不同场景/业务的模型来支持。

在大模型基础上，基于多模态，阿里云推出了一系列垂直行业应用。

根据官网显示，目前通义系列已推出对话 AI 应用通义千问、语音转文字 AI 应用通义听悟、图像生成 AI 应用通义万相等。

此外还有针对不同业务场景特殊需求的垂直应用，包括通义法睿（法律）、通义灵码（编程）、通义晓蜜（客服）等。

更多业务迎来 AI 驱动，也意味着创造更多云计算的增量需求。

去年的业绩会上，阿里曾透露通过 AI 功能，公司的搜索和广告业务有巨大的提升空间。但公司也提到，该功能目前还在研究测试的早期阶段。但他们相信随着深入的研究和投入，该功能会对淘天未来的搜索和广告产生一个非常积极的帮助。

此外，对于希望个性化定制 AI 应用的客户，阿里推出了百炼大模型平台。开发者可通过「拖拉拽」5 分钟开发一款大模型应用，几小时「炼」出一个专属模型。

五、对外投资，建立阿里 AI 生态

在吴泳铭提出公共云优先的策略后，阿里对 AI 大模型的投资脚步明显加快，目前国内大模型五小龙，无一例外获得了阿里的投资。。

从 2023 年 9 月投资智谱 AI，到今年 3 月，阿里完成 MiniMax 的新一轮投资。

至此，阿里巴巴完成了对中国五家头部大模型独角兽（月之暗面、MiniMax、智谱、百川，零一万物）的投资，这些头部大模型厂商在 B 端和 C 端市场影响力逐步增大，也为阿里 AI 云服务提供巨大的增量，成为 AI 业务三位数增长的重要来源。

从公司 AI 驱动、公共云优先的策略的战略角度来看，这种投资在当下显得极为重要。

大模型厂商需要依靠稳定且高性价比的 AI 基础设施来训练和推理模型，阿里作为国内领先的 AI 云服务商，能够高质量的提供这种服务。

这一点在本季度财报中也得到了印证，由于在技术和规模上建立竞争优势，阿里本季度降低了全球公共云产品的价格。而这更好的推动了 AI 行业的发展。

同时，阿里通过投资和服务抢占先机，使大模型公司将业务部署在阿里云上，随着后期大模型用户快速增长，AI 云计算需求亦随之增长，从而推动阿里云核心业务增长。

阿里对 AI 大模型公司的投资，变成 AI 大模型公司的资本开支，再回流阿里云，形成业务闭环。

这种投资方式在海外巨头上也有相似案例，亚马逊投资 Anthropic 也是基于类似逻辑。进一步的，用云算力作为资本入股大模型厂商，也成为进一步加强云计算厂商跟大模型厂商业务的联系方式，同时也减轻双方的现金流压力。

六、阿里云的未来呢？

目前来看，阿里云 “AI 驱动、公共云优先的策略” 已经开始见效，阿里云选择了一条聚焦的路。但未来的增长，最重要的还是靠生成式 AI 行业的大发展，而这一点的确定性正在不断增强。

就如同阿里在财报中预计的那样：“阿里云下半年能重返双位数增长。”