本文作者：张逸凡
编辑：申思琦
来源：硬 AI
在 AI 服务器之后，市场的焦点转向了 AI 手机和 AI PC。
在高通基于新 ARM 架构核心骁龙 8 Gen4 上市即将到来之时，市场对 AI PC 的关注越来越高，在本周的财报电话会上，联想透露了一些自身和行业的新进展。
<h2>1、“五大要素” 定义 AI PC</h2>
市场上对 AI PC 的定义各不相同，目前微软给出的定义市场认可度高，具体包括：
<blockquote>
1）内存方面，基础 AI 模型需要 16GB 内存，标准 AI 模型则需要 32GB，高级 AI 模型则要求 64GB 或更多；
2）算力方面，至少要有 40TOPS 的算力；
</blockquote>
联想则在此基础上完善了自己的 AI PC 定义，包括五个关键要素：
<blockquote>
1）内置了压缩大模型；
2）配备自然语言交互能力的 AI 助手；
3）硬件方面，需要同时拥有 CPU、GPU 和 NPU；
4）能帮助用户建立个人知识库；
5）重视用户个人隐私的保护；
</blockquote>
结合微软提出的 AI PC 内存和算力标准，AI PC 的形态愈加清晰：AI PC 不仅智能且强大，还能为用户提供更个性化、更安全的体验。
<h2>2、AI PC 渗透率的变化预测</h2>
按照联想自己的定义，目前市场上符合要求的产品较少，联想在电话会中预计今年的比例会在十个百分点以下。
联想预测，2024 年公司出货的 PC 中，大约 20% 会配备 NPU（神经处理单元）。到了 2026 年，根据联想的严格定义，AI PC 的渗透率可能达到 50% 到 60%。目前，联想每年的出货量在 5500-6000 万台之间，60% 的出货量意味着大约有 3600 万台是 AI PC。
美国市场营销专家 Geoffrey Moore 有一个 “市场渗透率加速定律”，他认为当新产品或服务的市场渗透率达到 15% 时，其增长速度会加快，并最终达到 50% 左右。之后，增长速度会逐渐放缓，直至稳定。
所以，AI PC 的出货量可能会在 2024 年逐步增加，2025 到 2026 年进入快速增长阶段，这将为整个产业链带来新的机遇。
<h2>3、x86 和 ARM 的市场份额</h2>
ARM 替代 x86 架构是市场近期关注的一个核心问题，这将对 AI 时代换机潮比例起到重要作用。
会议上，联想表示未来将会出现 x86 和 ARM 两种架构并存的局面。
x86 的指令较长，通常在一条长指令中包含多个任务。而 ARM 则相反，擅长将一条长指令拆分成多个短指令。换句话说，ARM 擅长将复杂任务分解成简单任务。这样做的好处是可以降低 CPU 的功耗，同时还能保持高性能。
英特尔和 AMD 在 x86 架构时代，一直占据市场的大部分份额。然而，随着 AI 计算时代到来对功耗要求的提高，市场开始逐渐倾向于使用 ARM 架构。英伟达、AMD、高通和联发科都已经推出了基于 ARM 架构的 CPU 处理器。
不过，联想也提到，对于 AI 处理器来说，除了功耗之外，还有很多其他重要的衡量标准。未来，x86 和 ARM 之间必定会展开激烈竞争。这样的竞争对 AI 服务器厂商来说是个好消息，因为无论是从成本还是处理器选择的角度来看，这都是一个优势。
<h2>4、供应链变化</h2>
根据高盛发布的数据显示，GPU 的供货时间正在不断缩短。英伟达在本周的财报会议上也表示，H100 显卡的供应紧张状况已经有所缓解。
联想在此次会议上提供了更详细的数据：去年，GPU 的等待周期大约为 52 周。今年年初，这一周期已从 52 周缩短到 26 周，而到目前为止，等待周期又进一步减少。
供货周期的缩短，对于联想、戴尔、惠普和超微电脑等服务器供应商来说是个好消息，因为这意味着服务器的出货将不再受制于供应短缺。然而，联想也指出，具体何时能够完全解决供应链问题，目前仍不确定。
<h2>5、Copilot 和小天</h2>
由于众所周知的原因，国内的 Windows 电脑无法直接使用微软的 Copilot。为了在 PC 上解决 AI 助手的问题，联想推出了自己的端侧大模型助手 “联想小天”。
与 Copilot 需要依赖云端运行不同，“联想小天” 可以完全在本地运行。
根据科技博主 “卡兹克” 的评测，“联想小天” 具备本地运行和云端运行两种模式，用户可以根据需要自由切换。
这种设计不仅保证了用户的数据隐私，还能在需要时利用云端处理复杂任务。
从功耗来看，“卡兹克” 的数据表明，本地模型虽然运行在 CPU 上，但耗电量很低。这个大模型常驻后台，需要大约 4G 的内存。此外，在进行推理时，对 CPU 的影响也基本可以忽略不计。
功能方面，本地模型能够完成邮件拟稿、语音转录、会议总结等任务，性能相当于 GPT-3.5 水平的模型，已经足够满足日常办公需求。
<img title="" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/c91fca43-b316-42c8-925e-350c0a563b9c.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="415" height="302" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/c91fca43-b316-42c8-925e-350c0a563b9c.png"/>
总体来看，联想电话会对 AI PC 透露出乐观的态度，上游芯片厂商在 ARM 时代的竞争会进一步加剧，联想表示目前看不清谁能快速跑出，但认为上游的激烈竞争对下游 PC 厂商是有利的，更快的技术进步有利于换机潮的到来。

联想集团(ADR)

联想集团-R

联想集团

2024 年逐步放量，2025-2026 年进入加速阶段，渗透率即将超过 15% 加速拐点。

从联想电话会看，AI PC 时代关注哪些问题？| AI 脱水