AI 带飞这些传统板块，下一次工业革命真的来了？

AI 火了之后，除了让美股一众科技股起飞之外，还盘活了公共事业、电力等一众传统板块。

标普 500 指数中的公用事业板块，超越通信服务及 IT 板块，在过去三个月中回报率达到 15%，表现抢眼，而同期大盘只上涨了 4.2%。

纽约人寿投资的首席市场策略师劳 Lauren Goodwin 指出：数据中心承建和运营商、电力和公用事业板块，就是下一个财富密码。

这得感谢英伟达们。

英伟达作为 AI 潮流领头羊，股价今年翻倍，英伟达 CEO 黄仁勋上周表示：下一次工业革命已经开始，企业和政府正将现有的数据中心打造成 “人工智能工厂”，AI 将为几乎所有行业带来显著的生产力提升。

像是微软和 Meta 不仅花费数十亿美元购买英伟达的 GPU，还斥巨资扩建及翻新大量数据中心，以确保在 AI 领域的竞争力。

这也导致与 AI 相配套的基础设施、电力、原材料等供应商也鸡犬升天，股价大涨。

例如为数据中心供电和冷却设备的 Vertiv，股价今年翻了一番多，涨幅可以媲美英伟达，而且 Vertiv 第一季度新订单同比增长了 60%。因为当所有人都跑去建数据中心时，配套的备用发电机和冷却系统的需求也急剧飙升，交货时间也延长了。

而制造电力管理设备的伊顿公司今年上涨了 42%，制造商业建筑电子系统的江森自控上涨了 28%，均跑赢了同期标普 500 指数的表现。曾经暗淡的电力、基础设施及公用事业板块，如今在 AI 带动下，也开始闪闪发光。瑞银全球财富管理美股策略师 Nadia Lovell 说：“人工智能蓬勃发展带火的股票板块在不断增加，芯片是基础，但不是全部。”

老黄真预言家，AI 目前已用肉眼可见的速度影响着各行各业，未来当所有行业的生产力都大幅提升后，说不定新一轮工业革命就来了。