本文作者：张逸凡
编辑：申思琦
来源：硬 AI
联发科这次要翻身了？
在 Computex 大会上，联发科宣布加入 Arm Total Design Alliance（Arm 总体设计联盟），并获得 Arm 的 NeoversecSS 授权。
该授权是 Arm 面向数据中心、边缘计算和高性能计算（HPC）等领域的解决方案服务。
联发科取得该授权，意味着公司继 AI 手机、汽车电子之后，正式进军云服务器领域，打开全新增长领域。
大摩推测，联发科进入云服务器市场后，或将成为 NVIDIA 的合作伙伴，并参与下一代 Rubin 架构的设计。
此外，AI PC 方面，大摩预测联发科与 NVDA 合作开发的 WoA PC 芯片，将于明年 1 月的 CES 上亮相。
<h2>一、云服务器业务</h2>
联发科认为，到 2028 年，定制的基于 ARM 的服务器 CPU TAM 将达到 50 亿美元，而定制的 AI 加速器将达到 400 亿美元。
目前，联发科的 AI 布局主要涉及的是 AI 手机以及汽车电子领域。
此次获得 Arm 的 NeoversecSS 授权后，标志着联发科正式进军云服务器领域。
大摩认为，联发科进入云服务器市场后，或将成为 NVIDIA 的合作伙伴，并参与下一代 Rubin 架构的设计。
Computex 大会上，NVIDIA 的首席执行官提到，公司与联发科的合作方式主要是通过提供 IP，并允许联发科基于 IP 开发的形式来合作。
大摩表示，这种 IP 开发的合作方式，可能意指 “ASIC+GPU 混合设计”。因此，预测联发科或将参与 NVDA 下一代 Rubin 架构的方案设计。
为了进一步支持这种预测，大摩提到，同为台湾芯片设计厂商的 AIchip 先前透露，2nm 的 AI 芯片非常复杂，涉及到了多种芯片设计。这与两天前 NVIDIA 发布的 “CPU+GPU+HBM+ 网络和高速接口 “Rubin 多芯片架构刚好呼应。
另外，大摩提到，联发科与谷歌的合作也同样值得关注。虽然由于设计效能不理想，目前联发科暂未通过谷歌的验证，TPU 的订单被 Broadcom 接下。但市场传言指出联发科正在寻求接下来 3 奈米 TPUv7 晶片订单的可能性。
最后，在 AI 服务器市场空间上，联发科透露了自己的观点。
联发科预测 AI 定制芯片 TAM 到 2028 年将达到 450 亿美元，该数字超过了大摩预测的 370 亿美元。联发科进一步补充到，到 2028 年，定制的基于 ARM 的服务器 CPU TAM 将达到 50 亿美元，而定制的 AI 加速器将达到 400 亿美元。
<h2>二、AI 手机业务</h2>
与云服务器的布局不同，联发科在手机业务上的 AI 布局十分清晰。
手机业务占联发科总营收的 61%，也是联发科一直以来深度布局的业务领域。
最新发布的两款面向 AI 手机的芯片：
<blockquote>
• 天玑 9300：面向高端，2023 年 11 月发布，支持在手机端侧运行高达 330 亿参数的 AI 大模型；
• 天玑 8300：面向中端，2023 年 11 月发布，至高支持 100 亿参数 AI 大语言模型；
</blockquote>
与同为智能手机 SoC 巨头的高通骁龙 8Gen3、苹果 A17 Pro 比较，联发科天玑 9300 虽然综合性能略低，但在功耗上有优势。
根据科技博主手机晶片达人近日透露的消息，联发科下一代天玑 9400 功耗优势依然存在。同时，公司也透露荣耀下一代旗舰将搭载天玑 9400 SoC。
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不过，来自高通的竞争将会更加激烈。
<h2>三、AI PC</h2>
大摩预测联发科 +NVIDIA 的 WoA PC 芯片将在 2025 年的出货 500 万台，2026 年出货 1500 万台。
鉴于目前微软和高通达成的 WoA 独家协议，在今年夏天协议到期之前，高通依然是唯一一家为微软的 Windows 系统提供 ARM CPU 的供应商。
也许是因为这个原因，这次 Computex 大会上，英伟达和联发科还没有宣布他们的新 WoA PC 芯片。
但市场依然看到了 NVIDIA+ 联发科 WoA PC 芯片的巨大潜力，大摩预测，该 WoA PC 芯片可能会在明年 1 月的 CES 上公布，并预计该芯片会在 25 年下半年推出。
考虑到微软的 WoA Surface 笔记本和 Copilot 应用程序的成功发布，大摩预测 MediaTek+NVIDIA 的 WoA PC 芯片在 2025 年的出货量为 500 万台，2026 年为 1500 万台。
此外，大摩根据供应链验证发现，联发科推出的 WoA PC 芯片将采用 ARM Cortex-X5 核心，并采用台积电 3nm 制程，且性能比预期的更强。
考虑到该芯片与英伟达优秀的图形处理器相结合，大摩预计这款芯片的售价为 300 美元，将高于高通的 X Elite（售价 230 美元）。
值得注意的是，目前已经有多家 PC OEM 厂商对 NVIDIA 和 MediaTek 的未来产品表现出了兴趣。

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