争夺 AI 以太网：英伟达 VS Arista Networks

受益于数据中心建设热潮，以太网在 AI 组网中加速渗透，英伟达和 Arista Networks 正全力推动以太网技术发展。

花旗在本周的最新报告中对比了两者的产品路线图，其指出以太网渗透加快给英伟达和 “交换机龙头” Arista 带来机会，两者在以太网技术方面的发展接近同步，都有望在不久的将来推出高速以太网解决方案。

花旗强调，对于 Arista 而言，英伟达是一个比预期更强大的以太网竞争对手：

尽管英伟达刚刚进入以太网市场，它正在执行一个雄心勃勃且极快的以太网 AI 产品部署，并可能与 Arista 的 AI 路线图相匹配；

英伟达表示他们预计 Spectrum-X 平台将在一年内成为数十亿美元产品线，突显了众多客户愿意在以太网领域也采用英伟达的捆绑方法。

花旗报告指出，英伟达和 Arista Networks 都将在 2024 年底或 2025 年初拥有端到端的 800G 解决方案：

• 英伟达的 Spectrum-X 平台是一个集成了软件、以太网交换机、网络接口卡（NICs）和数据处理单元（DPU）的综合解决方案。此前文章指出，Spectrum-X 相比传统以太网，能够将生成式 AI 网络性能提高 1.6 倍。该平台整合了 Nvidia Spectrum X 以太网交换机和 Nvidia BlueField-3 超级网卡，以解决传统以太网在 AI 应用中的瓶颈。
• Arista 的 Etherlink 技术是结合了博通的 Tomahawk 5 叶交换机（目前已有）和计划在 2024 年晚些时候推出的 Jericho 3 Spine 产品，并在其上添加软件。

花旗进一步表示，英伟达和 Arista 在 1.6T 产品（基于 102.4T 芯片）的路线图上可能也是一致的，博通下一代以太网芯片 Tomahawk 6 推出时间将影响英伟达和 Arista 相关产品的上市时间。

• 由于 Tomahawk 5 自 2023 年 3 月已经开始大规模生产，预计 Tomahawk 6（基于 102.4T 芯片）将在 2025 年初或中期开始生产，这一推测基于以太网芯片通常 2 年的发展路线图。

• 如果 Tomahawk 6 的生产时间符合预期，那么基于 Tomahawk 6 的交换机可能会在 2025 年末或 2026 年初量产。这表明与英伟达的 1.6T 以太网产品（Spectrum-X1600）相比，Arista 基于博通的 1.6T 交换机可能会稍早或同时推出，Nvidia 的产品预计在 2026 年初部署。

此外，从以太网联盟到 2040 年的技术路线图和速度发展趋势可以看出，以太网最新的 400GbE 和 800GbE 标准已经制定，而 3.2Tb/s 则是未来可能的极限速率。