受益于数据中心建设热潮，以太网在 AI 组网中加速渗透，英伟达和 Arista Networks 正全力推动以太网技术发展。
花旗在本周的最新报告中对比了两者的产品路线图，其指出以太网渗透加快给英伟达和 “交换机龙头” Arista 带来机会，两者在以太网技术方面的发展接近同步，都有望在不久的将来推出高速以太网解决方案。
花旗强调，对于 Arista 而言，英伟达是一个比预期更强大的以太网竞争对手：
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尽管英伟达刚刚进入以太网市场，它正在执行一个雄心勃勃且极快的以太网 AI 产品部署，并可能与 Arista 的 AI 路线图相匹配；
英伟达表示他们预计 Spectrum-X 平台将在一年内成为数十亿美元产品线，突显了众多客户愿意在以太网领域也采用英伟达的捆绑方法。
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花旗报告指出，英伟达和 Arista Networks 都将在 2024 年底或 2025 年初拥有端到端的 800G 解决方案：
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<ul>
<li>英伟达的 Spectrum-X 平台是一个集成了软件、以太网交换机、网络接口卡（NICs）和数据处理单元（DPU）的综合解决方案。此前文章指出，Spectrum-X 相比传统以太网，能够将生成式 AI 网络性能提高 1.6 倍。该平台整合了 Nvidia Spectrum X 以太网交换机和 Nvidia BlueField-3 超级网卡，以解决传统以太网在 AI 应用中的瓶颈。</li>
<li>Arista 的 Etherlink 技术是结合了博通的 Tomahawk 5 叶交换机（目前已有）和计划在 2024 年晚些时候推出的 Jericho 3 Spine 产品，并在其上添加软件。</li>
</ul>
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花旗进一步表示，英伟达和 Arista 在 1.6T 产品（基于 102.4T 芯片）的路线图上可能也是一致的，博通下一代以太网芯片 Tomahawk 6 推出时间将影响英伟达和 Arista 相关产品的上市时间。
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<ul>
<li>
由于 Tomahawk 5 自 2023 年 3 月已经开始大规模生产，预计 Tomahawk 6（基于 102.4T 芯片）将在 2025 年初或中期开始生产，这一推测基于以太网芯片通常 2 年的发展路线图。
</li>
<li>
如果 Tomahawk 6 的生产时间符合预期，那么基于 Tomahawk 6 的交换机可能会在 2025 年末或 2026 年初量产。这表明与英伟达的 1.6T 以太网产品（Spectrum-X1600）相比，Arista 基于博通的 1.6T 交换机可能会稍早或同时推出，Nvidia 的产品预计在 2026 年初部署。
</li>
</ul>
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</blockquote>
此外，从以太网联盟到 2040 年的技术路线图和速度发展趋势可以看出，以太网最新的 400GbE 和 800GbE 标准已经制定，而 3.2Tb/s 则是未来可能的极限速率。

ANET

半导体 3 倍做多 - Direxion

半导体 ETF - VanEck Vectors

英伟达

2 倍做多英伟达 ETF - GraniteShares

花旗指出，尽管英伟达刚刚入局以太网市场，但其与交换机龙头 Arista 的技术发展接近同步。英伟达 1.6T 以太网产品预计在 2026 年初部署，Arista 基于博通的 1.6T 交换机可能会稍早或同时推出。

1. 核心描述性事实信息：- 以太网在 AI 组网中加速渗透，受益于数据中心建设热潮。- 英伟达和 Arista Networks 正在推动以太网技术发展。- 花旗在最新报告中对比了英伟达和 Arista 的产品路线图。- 英伟达和 Arista 都有望在不久的将来推出高速以太网解决方案。- 英伟达是 Arista 的强大以太网竞争对手。- 英伟达的 Spectrum-X 平台预计将在一年内成为数十亿美元产品线。- 英伟达和 Arista 都将在 2024 年底或 2025 年初拥有端到端的 800G 解决方案。- 英伟达的 Spectrum-X 平台整合了软件、以太网交换机、网络接口卡（NICs）和数据处理单元（DPU）。- Arista 的 Etherlink 技术结合了博通的 Tomahawk 5 叶交换机和计划推出的 Jericho 3 Spine 产品。- 英伟达和 Arista 在 1.6T 产品的路线图上可能也是一致的。- 博通的 Tomahawk 6 推出时间将影响英伟达和 Arista 相关产品的上市时间。2. 观点与支撑逻辑：- 以太网渗透加快给英伟达和 Arista 带来机会，两者在以太网技术方面的发展接近同步，都有望推出高速以太网解决方案。- 英伟达是 Arista 的强大以太网竞争对手，正在执行一个雄心勃勃且极快的以太网 AI 产品部署，并预计 Spectrum-X 平台将在一年内成为数十亿美元产品线。- 英伟达的 Spectrum-X 平台整合了多种技术，能够提高生成式 AI 网络性能，解决传统以太网在 AI 应用中的瓶颈。- Arista 的 Etherlink 技术结合了博通的 Tomahawk 5 叶交换机和计划推出的 Jericho 3 Spine 产品，以提供高速以太网解决方案。- 英伟达和 Arista 都将在 2024 年底或 2025 年初拥有端到端的 800G 解决方案，可能在 1.6T 产品的路线图上也是一致的。- 博通的 Tomahawk 6 推出时间将影响英伟达和 Arista 相关产品的上市时间，预计 Tomahawk 6 将在 2025 年初或中期开始生产，基于 Tomahawk 6 的交换机可能会在 2025 年末或 2026 年初量产。

争夺 AI 以太网：英伟达 VS Arista Networks