当地时间 6 月 13 日，特斯拉 CEO 马斯克在美国得州奥斯汀举行的年度股东大会上表示，特斯拉将于 2025 年开始 “限量生产” Optimus，并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测，明年特斯拉将拥有 “超过 1000 个，甚至数千个在运行的 Optimus 机器人”。马斯克在股东会上表示，特斯拉未来的发展方向将是 “令人兴奋的”，并给股东画下了多个 “大饼”，包括擎天柱机器人未来产量可能达到每年 1 亿台左右，特斯拉每年可能在这上面赚取 1 万亿美元的利润。&amp;nbsp;在谈到自动驾驶时，马斯克表示，特斯拉的自动驾驶汽车将比人类驾驶的汽车安全得多，将以类似于爱彼迎和优步的方式运营，公司拥有一些汽车，客户拥有另一些汽车，“你不在的时候，你的车会给你赚钱。” 马斯克最后说，未来特斯拉的市值可能超过 33 万亿美元，是目前最有价值公司的 10 倍。中信证券假设人型机器人在 2025 年下半年率先于中美两国商业化落地并沿着汽车、3C、泛制造业的路径发展，在乐观/中性/悲观假设下，预计 2030 年分别对应中美制造业产能需求总人员数的 1%/0.5%/0.2%，对应 169.7/84.9/33.9 万台人形机器人。市场空间上，中性假设下，预计 26/27/28/29/30 年分别对应 5.3/ 24.5/ 63.7/ 108.6/151.0 亿元人型机器人域控市场空间。IDC 预测，中国制造业机器人密度到 2027 年将约 650 台/万人，中国用户在工业机器人产品的市场支出到 2027 年将增至约 160 亿美元。中信证券发布研究报告称，在机器人走向通用化的产业趋势中，人型机器人算法升级带动算力需求增长催生新产品形态，域控产业分工变革催生新供应商角色，该行认为人型机器人域控制器存在着 “从 0 到 1” 的产业机会，市场空间广阔。在这轮产业变革中，处在芯片企业核心生态位、具备强软件能力，有硬件设计、生产经验的公司有望核心受益。人型机器人产业链相关企业：优必选 (09880)：在 Create 2024 百度 AI 开发者大会上，优必选人形机器人 Walker S“空降” 现场，展示 AI 大模型 + 人形机器人应用。联想控股（03396）：联想创投在人形机器人领域的投资不仅限于财务支持，还包括为被投企业提供战略指导和市场资源。例如，联想创投领投了人形机器人研发公司「星动纪元」的超亿元天使轮融资，显示了其对人形机器人商业化前景的看好。

特斯拉

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特斯拉首席执行官马斯克在股东大会上宣布，特斯拉将于明年开始测试类人机器人，并计划到 2025 年限量生产 Optimus 机器人。他表示，特斯拉预计明年将拥有超过 1000 个甚至数千个 Optimus 机器人。马斯克还预测，特斯拉的市值可能超过 33 万亿美元。根据中信证券的研究报告，人型机器人市场空间广阔，预计到 2030 年，中美制造业对人型机器人的需求将达到数十万台。此外，IDC 预测中国制造业机器人密度到 2027 年将达到 650 台/万人，市场支出将增至约 160 亿美元。

1. 特斯拉将于 2025 年开始限量生产 Optimus，并于明年在自有工厂测试类人机器人。
2. 马斯克预测明年特斯拉将拥有超过 1000 个，在运行的 Optimus 机器人。
3. 特斯拉未来的发展方向将是令人兴奋的，包括擎天柱机器人未来产量可能达到每年 1 亿台左右，特斯拉每年可能在这上面赚取 1 万亿美元的利润。
4. 特斯拉的自动驾驶汽车将比人类驾驶的汽车更安全，将以类似于爱彼迎和优步的方式运营，车主不在的时候车辆可以赚钱。
5. 马斯克预测未来特斯拉的市值可能超过 33 万亿美元，是目前最有价值公司的 10 倍。
6. 中信证券预测，人型机器人在 2025 年下半年率先商业化落地，并沿着汽车、3C、泛制造业的路径发展。
7. 预计到 2030 年，中美制造业对人型机器人的需求分别为 169.7 万台、84.9 万台和 33.9 万台。
8. 在市场空间上，预计到 2030 年，人型机器人域控市场空间分别为 5.3 亿元、24.5 亿元、63.7 亿元、108.6 亿元和 151.0 亿元。
9. IDC 预测，到 2027 年，中国制造业机器人密度将达到 650 台/万人，中国用户在工业机器人产品的市场支出将增至约 160 亿美元。
10. 中信证券认为，在机器人走向通用化的产业趋势中，人型机器人域控制器存在着从 0 到 1 的产业机会，市场空间广阔。
11. 在这轮产业变革中，具备强软件能力、有硬件设计和生产经验的公司有望受益。
12. 优必选和联想控股是人型机器人产业链相关企业，它们在人型机器人领域有投资和参与。

港股概念追踪 | 特斯拉将于明年开始 “限量生产” Optimus 机器人 人型机器人市场空间广阔（附概念股）

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