早餐 | 华尔街大举唱多台积电，马斯克揭晓 xAI 超算两大合作方

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隔夜今晨行情

周三，美股因六月节假期休市一天。 欧洲三大股指收盘涨跌不一。昨日，港股三大指数全天单边走强，恒生指数收涨 2.87% 报 18430.39 点，恒生科技指数涨 3.65%。恒生行业指数全线上涨，大市成交 1127.58 亿港元。

蓝筹股与热点股

台积电市值逼近 1 万亿美元，高盛等华尔街大行上调目标价
多家华尔街券商本周上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及 2025 年可能的涨价行动将推高台积电盈利。最乐观的是高盛，将目标价提高 19% 至 1,160 元台币，因为预计 3 纳米和 5 纳米芯片制造价格将上涨 “低个位数百分比”。

摩根大通表示，台积电或将提高 2024 年收入展望，还可能将资本支出提高到指引区间的高端，该行预计到 2028 年人工智能对总销售额的贡献率将为 35%。

上周台积电美股 ADR 超越伯克希尔哈撒韦成为全球市值第八大公司。今年以来该公司 ADR 累计上涨 73%，市值升至 9,320 亿美元。

市场消息：亚马逊将在德国物流和云基础设施领域投入 100 亿欧元。

天风国际证券的郭明錤表示，许多人买了苹果公司混合头显 Vision Pro 后用几次就不用了。如果这是普遍的用户状况，就不是单纯做一个降规低价版就能解决的。

蔚来重组智能驾驶研发部，感知与规控合并为大模型团队。这意味着蔚来将更明确地探索用端到端大模型实现高阶智能驾驶。

东方甄选透露，1-5 月，公司自营产品 GMV 突破 36 亿元，同比增长 108%，环比增长 74%。

百度文库宣布，全新产品 “橙篇” 行业首创 10 万字长文生成及多模态编辑能力，成为行业首个 “查阅创编” 一站式 AI 自由创作平台。

芯片与人工智能

市场消息：前 OpenAI 首席科学家 Sutskever 将基于 “安全超级智能” 创办新公司。

在社交媒体上，戴尔 CEO 称正与英伟达合作 AI 工厂，支持马斯克的 xAI。马斯克回应称，戴尔正在组装 xAI 超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑。

据日经新闻：美光科技考虑在马来西亚生产人工智能存储芯片。

初创公司与打新机会

嘀嗒出行申请通过香港 IPO 发行 3900 万股股票。 发行价指导区间为每股 5-7 港元。 预计将于 6 月 26 日定价。 预计股票将从 6 月 28 日开始交易。

上海声通信息科技股份有限公司通过港交所上市聆讯

宏观：带你看世界

香港财库局局长：与内地监管机构紧密磋商，让内地投资者以人民币买港股。

中国证监会方星海：对赴境外上市的企业，证监会的态度是要加快培养。

潘功胜：把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，正与财政部共同研究落实推动；未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率；需要研究纳入 M1 统计范围；金融总量数据 “挤水分” 不意味着支持性货币政策立场变化。

号称 “新晋国家队” 的中国国新旗下国新投资与广发基金等市场头部机构合作推出的中证国新港股通央企红利 ETF 正式开始发行，国新投资于 6 月 19 日认购了上述 ETF 首发份额。此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号。

美国高官将要求日、荷对中国半导体行业施加新限制。中国外交部：希望相关国家明辨是非。

中国商务部回应英制裁中国企业：坚决反对英方以涉俄为由，对 5 家中国企业采取列单措施。中方将坚决维护中国企业合法权益。

美媒：美国官员称以色列总理内塔尼亚胡 “精神错乱”。此前，内塔尼亚胡在视频中批评美国扣押某些运往以色列的武器，作为回应，白宫取消了美国和以色列安全官员在华盛顿特区举行的高级别会谈。