港股概念追踪 | 厄尔尼诺现象异常机构关注气候对农业及畜牧养殖业影响（附概念股）

进入 6 月生猪价格先跌后涨再跌，高位盘整，截止到 17 日，全国均价最低价为 18.33 元/公斤，最高价为 18.98 元/公斤。出栏量减少上游养殖端挺价心态积极；白条走货一般，屠宰企业对高价接受程度有限，供需两端博弈中，生猪价格高位盘整。受去年生猪去产能影响，未来生猪出栏量仍有减少趋势，同时业内人士普遍看涨，看涨氛围浓厚，因此，卓创资讯认为生猪价格强势的预期未变。记者从农业农村部了解到，5 月份以来，全国生猪产能基本调减到位，生猪价格持续回升。专家介绍，6 月份第二周全国生猪平均价格为每公斤 18.41 元，较 3 月份初累计上涨 25.7%。随着生猪产能调减、价格回升，养殖户效益明显向好、增养积极性也在提升。山东青岛一养殖户表示，现在卖出一头猪能赚 500 元左右，效益大幅提升。中信建投研报表示，全球变暖背景下，大气环流异常及厄尔尼诺导致近期北方高温频现，异常高温对种植业和生猪板块影响显著。种植业方面，当前黄淮海地区正值夏播高峰期，气温持续偏高导致土壤失墒加快，部分地区出现旱情，对适墒适期夏播带来不利影响，对此，农业农村部等四部门部署抗高温抗干旱保夏播保全苗工作。生猪板块，从消费端来看，高温会对猪肉消费形成一定压制作用，端午备货过后，猪价高位叠加气温偏高制约，终端白条市场表现或呈现低迷态势，拖累屠宰量回落，现阶段多地气温偏高，终端消费缺乏快速提升带动。综合来看，生猪产能去化背景下猪价上涨预期不变，主要养殖企业 5 月已实现盈利，预计后市猪价仍以震荡上行趋势为主。生猪养殖相关企业：德康农牧（02419）：其在四川宜宾市的食品加工厂项目正进行，其屠宰场已于今年 10 月开始运营，目标是每年屠宰量逾 300 万头生猪。同时，其与德国通内斯合作设立合资公司，在眉山市初步建造每年屠宰量逾 200 万头生猪的屠宰场。近期猪价上涨、公司成本改善。中金公司上调 24 年净利润预测 12 亿元至 26 亿元，维持 25 年净利润预测 38 亿元。中粮家佳康 (01610)：2024 年 5 月，生猪出栏量 26.5 万头，环比增长 8.61%。商品大猪销售均价为 16 元/公斤，环比增长 4.85%。生鲜猪肉销量为 2.09 万吨，环比增长 3.98%，生鲜猪肉业务中品牌收入占比为 26.43%。万洲国际（00288）：主要经营业务在欧美。2023 年 11 月，万洲国际表示公司正评估美国业务，考虑运作该业务上市。

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