Vista Equity 支持的 Solera 欲登陆美股 寻求最高达 130 亿美元估值

智通财经 APP 获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道，美国私募股权巨头 Vista Equity Partners 斥巨资支持的汽车数据和软件服务提供商 Solera 计划在美国股市首次公开募股 (IPO) 中寻求约 100 亿至 130 亿美元的整体估值。随着全球电动汽车可能即将步入批量报废阶段，这一庞大规模的估值展示出 Solera 在汽车数据和汽车软件服务领域的强大影响力以及金融市场对其未来增长潜力的看好。

知情人士表示，这家专注于为保险公司和汽车经销商等核心客户群体分析车辆生命周期数据以及提供汽车软件服务的科技公司，可能最早于本周发布申请文件，公开申请在美股上市。知情人士称，该公司最早可能在 7 月中旬开始向潜在的机构投资者们推销这笔 IPO 交易。

知情人士表示，总部位于德克萨斯州 Westlake 的 Solera 可能会在此次美股 IPO 发行中寻求高达 15 亿美元的融资规模。高于此前媒体在今年 4 月报道的可能超过 10 亿美元的融资规模。

根据一份声明，Solera 已秘密提交了美股 IPO 申请。但是知情人士表示，包括具体的上市时间在内的一些细节仍有可能改变。Vista 的一位代表拒绝置评。Solera 发言人没有立即回复记者的置评请求。

该公司提交 IPO 申请之际，美国股市 IPO 数量在经历了几年相对平静之后继续反弹。在 2024 年的前六个月，在美股新上市的公司们通过 IPO 在美国各大证券交易所总计筹集大约 200 亿美元。彭博汇编的数据显示，这是自 2021 年以来最好的一年 IPO 开局。

公开资料显示，Solera 是一家覆盖全球的软件即服务提供商 (即 SaaS 提供商)，提供车辆生命周期和车队综合管理的集成服务。该公司帮助客户处理车辆索赔、车辆维修、车辆管理和车队管理。数据显示，Solera 总计为高达 30 多万客户提供服务。

更详细的资料显示，Solera 是汽车和保险行业数据和软件服务解决方案的全球范围领导者，成立于 2005 年，提供一系列产品和服务，帮助企业管理汽车索赔、车辆维修和数字身份验证。早在 2016 年，Vista Equity Partners 已察觉到 Solera 巨大潜力，Solera 在当时被 Vista Equity Partners 以 65 亿美元收购，这是 Vista 的最重要投资之一。Solera 是解决方案旨在提高汽车生态系统的效率和准确性，通过其先进的数据和技术平台为全球客户提供服务。

Vista Equity Partners 则是一家总部位于美国的私募股权领导者，尤其专注于软件、数据和技术驱动型业务的投资项目。该公司由罗伯特·F·史密斯 (Robert F. Smith) 于 2000 年创立，目前管理的资产规模超过 1000 亿美元。Vista Equity Partners 以其独特的投资策略著称，专注于企业软件公司，通过运营改进和战略增长实现投资回报。Vista 的投资组合不仅囊括软件和数据分析行业，还包括各个行业的众多公司，已完成了 600 多笔私募股权交易。

当时的一份声明显示，2016 年，Vista 和包括 Koch Industries Inc.旗下一个部门在内的一群投资者将 Solera 私有化，这笔交易在当时对该公司的估值约为 65 亿美元。

知情人士表示，帮助 Solera 进行美股 IPO 的投资银行阵容庞大。该公司目前正与高盛集团、摩根士丹利、美国银行以及杰富瑞金融集团等华尔街最大规模投资银行合作进行拟议估值超百亿美元的 IPO。