智通财经 APP 讯，第一太平 (00142) 发布公告，于 2024 年 6 月 28 日：(1) MUN 及 MPTIS(各自均为公司的菲律宾联号公司 MPIC 拥有大多数权益的间接附属公司) 及 WIPL(作为买方) 已与 JM(作为卖方) 订立 JM 有条件股份购买协议，据此，投资者集团已同意购买，而 JM 已同意出售合共 62 亿股目标股份 (佔经扩大目标股本约 28.5%)，有关总代价为 128250 亿印尼盾 (相等于约 60.997 亿港元)(可予调整);(2) MPTIS(作为买方) 已与 KKJM(作为卖方) 订立 KKJM 有条件股份购买协议，据此，MPTIS 已同意购买，而 KKJM 已同意出售合共 2.05 亿股目标股份 (佔经扩大目标股本约 0.9%)，有关总代价为 4250 亿印尼盾 (相等于约 2.021 亿港元)(可予调整);及(3) MPTIS(作为认购方) 与目标公司已订立股份认购协议，据此，MPTIS 已同意认购，而目标公司已同意发行及配发合共约 12.09 亿股目标股份 (佔经扩大目标股本约 5.6%)，有关总代价为 25000 亿印尼盾 (相等于约 11.890 亿港元)。于完成后，第一太平投资者集团将根据投资文件取得 53.37 亿股目标股份 (佔经扩大目标股本的直接股权约 24.5%，并由 MUN 及 MPTIS 分别佔约 4.2% 及 20.3%)，总代价为 110407.50 亿印尼盾 (相等于约 52.511 亿港元)(可予调整)，而 WIPL 将根据投资文件取得 22.77 亿股目标股份 (佔经扩大目标股本的直接股权约 10.5%)，总代价为 47092.50 亿印尼盾 (相等于约 22.398 亿港元)(可予调整)。JM 购买总代价及 KKJM 购买总代价可予向上及╱或向下调整，包括投资者集团根据 JM 有条件股份购买协议的条款及条件可能须支付予 JM 的最高金额 2500 亿印尼盾 (相等于约 1.189 亿港元) 的额外获利付款。 MUN 及 MPTIS 就第一太平投资事项应付的代价 (包括 MUN 及 MPTIS 合共应付的获利付款最高金额 1750 亿印尼盾 (相等于约 8320 万港元)) 的最高金额合共为 112157.50 亿印尼盾 (相等于约 53.343 亿港元)。此外，于 2024 年 6 月 28 日，MUN、MPTIS、WIPL 及 JM 已就目标公司的管治及管理订立股东协议，股东协议将于完成时对有关各方具有法律效力及约束力。据悉，目标公司为 PT Jasamarga Transjawa Tol，是一家于 2017 年 6 月根据印尼共和国法律注册成立的有限责任公司，主要于印尼爪哇从事总长度约为 676 公里的跨爪哇收费道路路段的管理、保安及营运。 JM 现时持有跨爪哇收费道路路段 (自 1983 年开始营运) 的特许经营权。各跨爪哇收费道路路段现时的特许经营期限介乎 35 至 50 年，并将于 2044 年至 2066 年的间届满。根据目标公司按印尼财务会计准则编制的财务报表，于 2023 年 12 月 31 日，其经审核资产总值及经审核资产净值 (即母公司拥有人应佔权益) 分别约为 609726.07 亿印尼盾 (相等于约 289.992 亿港元) 及 222146.28 亿印尼盾 (相等于约 105.655 亿港元)。公告称，进行第一太平投资事项的原因及利益如下：(1) 符合集团的发展策略及潜在协同效应MPTC 主要从事收费道路开发及收费道路营运及管理，MPTIS 为一家印尼收费道路营运的投资控股公司，而 MUN 主要在印尼从事收费道路营运。董事会认为，第一太平投资事项符合集团的发展策略，尤其是其已从事收费道路业务的基建分部，有助取得潜在协同效应。第一太平投资事项将进一步巩固集团基建分部的优势，进一步提升发展空间与市场价值，并实现集团整体的可持续长远发展。(2) 扩大基建组合及增加现金流集团致力维持并进一步优化其已建立的基建业务，寻求策略机遇投资于基建项目，并专注于产生收入的现有收费道路项目以优化回报，并优先投资于已投入营运并收取通行费的收费道路项目。紧随完成后，第一太平投资事项将使集团有权分佔跨爪哇收费道路路段的溢利及从目标公司收取的现金股息。第一太平投资事项为集团提供策略性增长机会，扩大其在印尼的收费道路投资组合。于本公告日期，集团的组合包括 17 条收费道路，全长约 454 公里，其中 6 条位于印尼，全长约 77 公里。透过第一太平投资事项，集团将能够提高其在收费道路行业的区域市场佔有率、未来盈利能力及现金流。(3) 跨爪哇收费道路的策略重要性跨爪哇收费道路于印尼在加强连接雅加达及泗水以及沿线地区方面担当重要角色，为该国最重要的收费道路网络之一。其充当爪哇岛的陆路交通骨干，促进区内的货物分派及人员流动，为经济活动带来重大正面影响，透过提供更多基建鼓励贸易、旅游及投资。鉴于跨爪哇收费道路的策略重要性，董事对跨爪哇收费道路的前景感到乐观，预期交通流量将会持续增加，因此，参与第一太平投资事项会对集团有利。

第一太平

第一太平宣布投资 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 约 24.5% 股本权益，总价约 52.511 亿港元。投资将使第一太平投资者集团获得 53.37 亿股目标股份，占目标股本的 24.5%。此次交易是一项业务相关信息。

第一太平：由第一太平投资者集团投资 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 约 24.5% 股本权益 对价约 52.511 亿港元

第一太平：由第一太平投资者集团投资 PT JASAMARGA TRANSJAWA TOL 约 24.5% 股本权益对价约 52.511 亿港元