富国银行：西部数据分拆前有望在分析师日释放积极信号 给予 “增持” 评级

富国银行将西部数据列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名单，给予 “增持” 评级，目标价为 95 美元。西部数据计划将闪存和机械硬盘业务分拆为两家独立的上市公司，分拆计划预计将在 2024 年下半年敲定。富国银行表示，西部数据有能力将 HDD 的毛利率恢复到 35% 以上，并且预计毛利率有可能在 4-6 个季度内超过这一目标。西部数据首席执行官表示，闪存业务具有市场增长潜力和颠覆性新存储技术的新兴发展。