早餐 | 美国 CPI 或导致美股大幅波动，黄仁勋、贝索斯再次大举减持套现

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隔夜今晨行情

美联储主席鲍威尔国会听证警告长期维持高利率的风险。评论称，这可能暗示了美联储正在考虑放松政策立场，Fedwatch 显示 9 月降息概率升至 73.3%，支撑美股指数再创新高。标普、纳指、纳指 100 连续六日创新高，标普 500 和纳指分别为今年第 36 次和第 26 次收创历史新高。

特斯拉涨 3.71%，连涨 10 个交易日并累涨近 44%，创一年最长连涨纪录。英伟达涨 2.48%，市值 3.23 万亿位居美股第三；苹果涨 0.38% 连续六日创收盘新高，维持市值第一；Meta 涨 0.13%，亚马逊涨 0.03%。

中概股指强势跑赢美股大盘。京东涨 1.3%，百度涨 8.5%，拼多多涨超 2%。阿里巴巴涨约 3%，腾讯 ADR 涨 1.5%，B 站涨 4.4%，蔚来涨近 1%，理想汽车跌 0.4%，小鹏汽车涨 0.7%。

蓝筹股与热点股

英伟达 CEO 黄仁勋出售价值 3070 万美元的股票

亚马逊创始人贝索斯出售了价值 8.635 亿美元的股票

迪士尼约 14,000 名员工将就罢工进行投票

“债王” 格罗斯：特斯拉表现得像一只 Meme 股，公司基本面持续走弱、股价却直线上升。现在似乎每隔一天就会出现一只新的网红股，大多数都是拉高出货。

据 IDC 数据，苹果个人电脑出货量在二季度增长 21%，在全球 PC 制造商中增幅最大。宏碁二季度 PC 出货量增长 14%，增幅紧随其后。全球台式机和笔记本电脑二季度出货量同比增长 3%。

大众汽车调整年度预测，预计全年销售利润率在 6.5% 至 7% 之间，此前预期为 7% 至 7.5%；预计运营结果的总负担将达到高达 26 亿欧元。奥迪在布鲁塞尔工厂可能会被关闭。

万科：2024 年上半年预计净亏损 70 亿元–90 亿元，1862 名骨干自筹 2 亿元增持万科 A 股。

芯片与人工智能

市场消息：美国启动了总值 16 亿美元的芯片封装研究项目竞赛。

据 The Information：马斯克旗下的 xAI 与甲骨文结束有关服务器交易的谈判，将购买芯片自建数据中心，正在自行搭建由 10 万块 H100 芯片构成的数据中心系统。

蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，“上车” 进入倒计时。

宏观：带你看世界

美联储鲍威尔国会证词和听证会重点一览
1. 通胀形势：坚定致力于 2% 的通胀目标，已取得了 “相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。
2. 劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。
3. 经济形势：上半年 GDP 增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。
4. 利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。
5. 市场预期：美联储 9 月份降息的可能性略高于 70%，年内将两次降息 25 个基点。
6. 其他内容：已就巴塞尔协议 III 最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。

美联储传声筒 Nick Timiraos：鲍威尔一个转变暗示降息脚步临近
美联储主席鲍威尔表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。这一评论值得注意，因为美联储一直认为，劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认，就在两个月前，他不会做出这样的判断。事实上，在美国劳工部发布 6 月份就业报告之前，鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。

摩根大通警告：CPI 报告或导致标普 500 指数大幅波动
周四的 CPI 通胀报告可能会打破股市的平静，预测 6 月美国核心 CPI 将环比上涨 0.2%。若数据超过 0.3%，可能会引发风险资产的抛售，届时标普 500 指数将下跌 1.25% 至 2.5%。但这种情况发生的可能性很小。

高盛资产管理：预计美国股市回报率将趋于平缓，市场广度将增加。

法兴银行：预计欧洲央行将于 9 月恢复降息

据 S3 Partners LLC 的数据，卖空者第二季账面获利 100 亿美元，工业、医疗保健和金融等行业的账面获利抵消了科技股 157 亿美元的按市值计算亏损。

美国共和党发布竞选纲领草案，40 年来首次淡化全国堕胎禁令

中国工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为 30%。