华西证券：英伟达宣布 AI 主权 不断上调的 GB200 预期

华西证券发布研报，指出英伟达已成功转型为服务器厂商，其商业价值增强，供应链竞争格局发生改变。GB200 出货预期乐观，预计 OEM 厂商在英伟达体系代工份额将进一步提升。北美四云对人工智能投资乐观，英伟达预期业绩乐观。此外，谷歌、微软、亚马逊等公司也有持续的资本支出计划。