2024 年 7 月 21 日- 下午 07:06
<ul>
<li>打造全球 LNG 强国</li>
<li>具有吸引力的可扩展、完全许可的每年产能为 27.6 百万吨的美国 LNG 开发选择</li>
<li>有望产生重要现金流，以支撑长期股东回报</li>
</ul>
休斯敦--(美国商业资讯)--Woodside 已签署协议，收购了 Tellurian（纽约证券交易所：TELL）的全部已发行和流通普通股，包括其位于美国墨西哥湾岸的 Driftwood LNG 开发机会（“Driftwood LNG”）。
交易对价为约 9 亿美元的全现金支付，每股 Tellurian 普通股 1 美元。暗含的企业价值约为 12 亿美元。这代表了一个具有吸引力的机会，迄今已发生超过 10 亿美元支出。
Woodside 首席执行官 Meg O’Neill 表示：“收购 Tellurian 及其 Driftwood LNG 开发机会使 Woodside 成为全球 LNG 强国。”
“它为我们在澳大利亚现有的约 10 百万吨每年的股权 LNG 增加了一个可扩展的美国 LNG 开发机会。拥有一个互补的美国位置将使我们能够更好地为全球客户提供服务，并在大西洋和太平洋盆地之间捕捉更多的营销优化机会。
“Driftwood LNG 开发机会具有竞争优势。Woodside 期望利用其全球 LNG 专业知识来开发这个完全许可的项目，并扩大与 Bechtel 的合作关系，后者是 Driftwood LNG 和我们在澳大利亚 Pluto Train 2 项目的 EPC 承包商。”
“通过这一收购，我们正在实现我们在能源转型中蓬勃发展的战略。Woodside 相信 LNG 将在能源转型中发挥关键作用，并有望为我们的股东创造巨大价值。”
战略基础
收购 Tellurian 及其 Driftwood LNG 开发机会强化了 Woodside 在能源转型中蓬勃发展战略的定位。预期收购的好处包括：
<ul>
<li>扩大 Woodside 作为领先独立 LNG 公司的地位；</li>
<li>为 Woodside 的投资组合增加一个高质量、完全许可的美国 LNG 开发选择；</li>
<li>利用 Woodside 的 LNG 开发、运营和营销专业知识来开发项目并创造价值；</li>
<li>通过地理多样化实现营销优化，创造价值；</li>
<li>通过分阶段开发增加长期现金流潜力，以管理与 Woodside 资本分配框架一致的投资决策；以及</li>
<li>通过增加对 LNG 的暴露和减少 Woodside LNG 投资组合的平均 Scope 1 和 2 排放强度，支持 Woodside 的碳竞争力。</li>
</ul>
Woodside 到 2030 年减少净权益 Scope 1 和 2 排放的目标，以及到 2050 年实现净零排放的愿景，保持不变。
Driftwood LNG
Driftwood LNG 是一个位于路易斯安那州查尔斯湖附近的完全许可、最终投资决策（FID）前的开发机会。目前的开发计划包括四个阶段的五个 LNG 列车，总许可容量为 27.6 百万吨。
基础开发包括第 1 阶段（11 百万吨）和第 2 阶段（5.5 百万吨）。Woodside 计划从 2025 年第一季度开始准备 Driftwood LNG 开发机会的第 1 阶段的最终投资决策。
Driftwood LNG 开发机会具有竞争优势：
<ul>
<li>该开发已获得完全许可，并具有有效的非自由贸易协定（FTA）出口授权。该开发最近还获得了美国联邦能源监管委员会（FERC）授权的延期；</li>
<li>设计成本具有竞争力且低碳。Woodside 预计第 1 和第 2 阶段的开发成本约为每吨 900-960 美元。合同策略是与 LNG 承包商 Bechtel 签订的总承包合同；以及</li>
<li>施工已经开始，列车 1 和 2 的桩基已完成，基础工程正在进行中，LNG 储罐的桩基正在进行中。地面工作的进展降低了 EPC 时间表和成本的风险。</li>
</ul>
交易详情
根据拟议的交易，Woodside 或 Woodside 的全资子公司将收购 Tellurian Inc.（“Tellurian”）已发行和流通普通股的 100%。
Tellurian 董事会已批准该交易，并建议其股东批准该交易。该交易预计将于 2024 年第四季度完成。
该交易受到一些习惯性前提条件的满足，包括现有授权的有效性（例如能源部（DOE）和 FERC）、Tellurian 股东批准、监管批准和其他批准。
与收购 Tellurian 的签署协议相关，Woodside 将向 Tellurian 提供高达 2.3 亿美元的贷款，以确保 Driftwood LNG 现场活动和降低风险活动在交易完成前保持势头。该贷款由借款人的资产设定首要留置权，但受习惯性排除条款约束。贷款的最晚到期日为 2024 年 12 月 15 日或交易完成日期。
Woodside 的唯一财务顾问是 PJT Partners，法律顾问是 Norton Rose Fulbright。
关于 Woodside
Woodside 引领了澳大利亚 LNG 行业的发展。凭借专注的投资组合，Woodside 以整合上游能源供应商的世界级能力而闻名。Woodside 的经验和独特能力得到了 70 年的支撑。
关于 Tellurian
Tellurian 旨在通过建立一个竞争性的液化天然气企业，有效向全球客户供应天然气，创造股东价值。总部位于德克萨斯州休斯顿，Tellurian 正在开发 Driftwood LNG，一个约 27.6 百万吨每年的液化天然气出口设施及相关管道。
电话会议
Woodside 首席执行官兼董事总经理 Meg O’Neill 将于 2024 年 7 月 22 日星期一 08:00 AWST/10:00 AEST（2024 年 7 月 21 日星期日 19:00 CDT）主持一次提供交易概述并进行问答环节的电话会议。
我们建议参与者在活动开始前五到十分钟进行预注册，可通过以下链接之一进行预注册：
<ul>
<li>https://webcast.openbriefing.com/wds-ann-2024/ 以收听问答环节的直播</li>
<li>https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040740-jh78y6.html 参与问答环节。预注册后，参与者将收到电话会议详情和独特的访问密码。</li>
</ul>
此公告后将提供投资者介绍，并将在电话会议期间提及。该介绍也将在 Woodside 网站（www.woodside.com）上提供，并已提交给 FCA 国家存储机制，不久将可在 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism 上查阅。
电话会议记录的抄本也将提交给国家存储机制，并将在电话会议结束后在上述网址提供供查阅。
此公告已获 Woodside 披露委员会批准和授权发布。
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1 包括 5,000 万美元用于 Tellurian 的 C 系列可转换优先股股权，约 9000 万美元的净债务，约 9000 万美元的净营运资本调整，约 6500 万美元用于管理和债务变更控制成本。不包括从签署到结束期间预期的中期融资或管理建设激励支付奖励。
2 Woodside 的净排放减少目标是针对净权益范围 1 和 2 的温室气体排放，目标是到 2025 年减少 15%，到 2030 年减少 30%，并立志于 2050 年实现净零排放。净排放减少目标相对于 2016-2020 年间净权益范围 1 和 2 的年均总温室气体排放的起始基数，并可能根据在 2021 年之前做出最终投资决策的生产或已批准资产的潜在权益变化进行调整（上调或下调）。
3 包括 EPC（工程、采购、施工）、业主成本和应急成本。不包括管道成本。
公告包含内幕信息
此公告包含内幕信息。Woodside 投资者关系副总裁 Marcela Louzada 负责发布此公告。
前瞻性声明
本介绍包含关于 Woodside 业务和运营、市场状况、运营结果和财务状况的前瞻性声明，包括但不限于关于 Woodside 拟收购 Tellurian、Woodside 项目的开发、完成和执行、未来资本支出的预期、项目的未来结果、运营活动、新能源产品、关于可再生能源生产能力和投资、2024 年生产、投资支出和天然气枢纽暴露的预期和指导，以及关于实现 Woodside 净权益范围 1 和 2 温室气体排放目标的预期。除历史事实或现状之外的所有陈述均属于前瞻性声明，通常可通过使用前瞻性词语如 “路径”、“指导”、“预见”、“可能”、“潜在”、“预期”、“相信”、“旨在”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“策略”、“预测”、“展望”、“项目”、“时间表”、“将”、“应”、“寻求” 等类似词语或表达方式来识别。同样，描述 Woodside 目标、计划、目标或期望的陈述属于前瞻性声明。
本演示中的前瞻性声明并非对未来事件或业绩的指导、预测、担保或预测，而是基于管理层当前期望和假设的未来期望性质。这些声明及其基础假设可能会在未经通知的情况下发生变化，并受到固有已知和未知风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中许多超出了 Woodside 及其关联公司及其各自受益人的控制范围。可能导致实际结果与前瞻性声明中有所不同的重要因素包括但不限于：发生任何事件、变化或其他情况导致与 Tellurian 的并购协议终止的风险；收购 Tellurian 的交易的关闭条件未能满足的风险，包括未能获得监管批准的风险，未能获得 Tellurian 股东批准的风险，交易可能不会按预期时间框架完成或根本不会完成的可能性，在交易进行中可能对 Tellurian 业务产生不利影响的风险，与交易相关的证券持有人诉讼的风险，包括由此产生的费用或延迟，预期的收购效益和机会可能无法实现或实现时间比预期更长的风险；液化天然气设施开发中固有的挑战，大宗商品价格波动，对 Woodside 产品的实际需求，货币波动，地质技术因素，钻井和生产结果，天然气商业化，开发进展，运营结果，工程估算，储量和资源估算，市场流失，行业竞争，环境风险，与气候相关的风险，物理风险，立法、财政和监管发展，会计准则变化，各国和地区经济和金融市场条件，政治风险，项目延迟或推进，监管批准，武装冲突和政治动荡（如乌克兰或中东地区持续冲突）对经济活动和石油天然气供需的影响，成本估算，未来监管或立法行动对 Woodside 或其所在行业的影响，包括潜在的税法变化，以及一般经济条件、通货膨胀条件、主要汇率和利率以及金融市场条件的影响。
关于 Woodside 及其业务相关关键风险的更详细摘要可在 Woodside 最近发布的向澳大利亚证券交易所和伦敦证券交易所发布的年度报告的 “风险” 部分以及 Woodside 最近在美国证券交易委员会（SEC）提交的 20-F 表格中找到，并可在 Woodside 网站上的 https://www.woodside.com/investors/reports-investor-briefings 获取。在阅读本演示中包含的信息时，请务必查阅并考虑这些风险。
强烈警告投资者不要过分依赖任何前瞻性声明。实际结果或业绩可能会与任何前瞻性声明中表达的或暗示的结果有实质差异。
重要的额外信息及获取途径
本通讯可能被视为有关 Woodside 附属公司收购 Tellurian 的征求材料。在与拟议交易有关的情况下，Tellurian 打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，包括 Tellurian 的初步和最终形式的代理声明。在提交最终代理声明后，Tellurian 将立即将最终代理声明和代理卡邮寄给 Tellurian 的股东。
强烈建议 Tellurian 的投资者和证券持有人阅读与 SEC 提交的所有相关文件，包括 Tellurian 的代理声明（在它们可用时），因为这些文件包含或将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。
Tellurian 的投资者和证券持有人可以免费从 SEC 网站 www.sec.gov 或从 Tellurian 的投资者关系网站 https://tellurianinc.com/获取这些文件（在它们可用时）。
征求参与者
本通讯并非代表征求委托，购买要约或出售任何证券。Woodside、Tellurian 及其各自的董事和高管可能被视为参与征求 Tellurian 证券持有人就拟议交易事宜提供代理的参与者。有关这些董事和高管在拟议交易中的利益的信息将包含在上述明确代理声明中。证券持有人还可以获取有关 Woodside 董事和高管在 2023 年 12 月 31 日结束的财年提交给美国证券交易委员会（SEC）的 Woodside 年度报告 Form 20-F 中的姓名、从属关系和利益的信息。证券持有人可以在 Tellurian 提交给 SEC 的 2024 年股东年会（“Tellurian 代理声明”）中获取有关 Tellurian 董事和高管的姓名、从属关系和利益的信息，该声明于 2024 年 4 月 25 日提交，内容包括 “提案 1--公司董事会董事选举 -- 有关提名人和其他董事的背景信息”、“提案 1--公司董事会董事选举 -- 执行官”、“薪酬讨论与分析” 和 “某些受益所有者和管理层的证券持有”。如果自 Tellurian 代理声明中印刷的金额以来 Tellurian 证券的持有量发生变化，这些变化已经或将在提交给 SEC 的 Form 4 所有权变动声明中反映。有关 Tellurian 与关联人员的交易的信息在 Tellurian 代理声明的 “某些关系和关联交易” 标题下列明。有关这些个人在拟议交易中的利益的额外信息将包含在提交给 SEC 的有关拟议交易的明确代理声明中。这些文件（一旦可用）可免费从 SEC 网站 www.sec.gov、Woodside 网站 www.woodside.com/investors 和 Tellurian 网站 https://tellurianinc.com 获取。上述引用的网站内容不被视为代理声明的一部分。
气候战略和排放数据
本演示中的所有温室气体排放数据均为估算值，由于测量或量化温室气体排放的固有不确定性和限制，我们用于测量或量化温室气体排放的方法可能随着最佳实践的发展以及数据质量和数量的改善而不断发展。
Woodside 报告的 “温室气体” 或 “排放” 信息为净权益范围 1 温室气体排放、范围 2 温室气体排放和/或范围 3 温室气体排放，除非另有说明。
有关 Woodside 的气候战略和绩效的更多信息，包括有关 Woodside 目标、愿景和目标以及基础方法、判断、假设和条件的进一步详细信息，请参阅 Woodside 的 2023 年气候过渡行动计划（CTAP），可在 Woodside 网站 https://www.woodside.com/sustainability/climate-change 上获取。本演示的术语使用方面，附录和脚注提供了关于 Woodside 气候战略中 “低碳” 等术语的澄清。有关与 Woodside 气候战略相关的术语的完整术语表包含在 CTAP 中。
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投资者
Marcela Louzada
手机：+61 456 994 243
电子邮件：investor@woodside.com
媒体
Christine Forster（澳大利亚）
手机：+61 484 112 469
电子邮件：christine.forster@woodside.com
Rob Young（美国）
手机：+1 281 790 2805
电子邮件：robert.young@woodside.com
信息来源：Woodside Energy Group Ltd

Woodside 已经签署了一份明确协议，将收购 Tellurian 及其位于美国墨西哥湾岸的 Driftwood 液化天然气开发项目。该交易价值约 9 亿美元现金。此次收购将加强 Woodside 作为领先独立液化天然气公司的地位，并扩大其在美国液化天然气市场的影响力。Driftwood 液化天然气开发项目已获得完全许可，并具有竞争优势。预计该交易将于 2024 年第四季度完成

伍德赛德将收购 Tellurian 和 Driftwood LNG | WDS 股票新闻