“特朗普交易” 降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股转跌

美国总统拜登宣布退选，并支持副总统哈里斯成为总统候选人，投资者重新校准投资决策。

美东时间 7 月 22 日周一，受益于 “民主党获胜” 的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而 “特朗普交易” 如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。

对此，Cowen 公司的 Jaret Seiberg 表示：

“拜登退出总统竞选的决定相当于重置了整个选举局面，使得特朗普获胜的确定性降低，增加了金融市场和加密货币市场的风险，但可能对房地产市场有利。”

由于民主党对可再生能源和绿色能源领域较为支持，且拜登政府强烈推动交通电气化，而特朗普声称他将完全逆转拜登的电动汽车政策。周一隔夜光伏股和电动汽车概念股盘初普遍走高。

1）光伏股中：

大全新能源 ADR 涨 13.6% 领跑，第一太阳能（First Solar）盘中曾涨超 4.1%，阿特斯太阳能 ADR 曾涨超 4%，Maxeon Solar Technologies 曾涨超 8%，Sunrun 盘中一度涨超 5.1%，SunPower 曾涨超 11.6%，Enphase Energy 盘初涨超 3.4%，Plug Power 盘初涨超 2%，以及 Invesco 太阳能 ETF 盘中一度涨超 1.1%。

2）电动汽车概念股中：

特斯拉盘中一度涨超 5.1%，Rivian 曾涨超 4%，Lucid 集团曾涨超 3.7%，充电网络运营商 ChargePoint 控股公司曾涨超 3%、Beam Global 曾涨超 2.7%，Blink 充电公司盘初曾涨超 2%，小鹏汽车涨超 6.9%，蔚来涨超 5%，极氪涨超 4.3%，理想涨幅一度扩大超 4.4%。

此外，由于民主党对大麻行业的友好态度，大麻股票也受到关注。

而石油股纷纷转跌：

雪佛龙盘中跌超 1.2%、埃克森美孚跌幅扩大超 1.2%、康菲石油跌超 1.8%。

哈里斯被视为比拜登更激进的石油行业 “对手”

副总统哈里斯在担任加州总检察长期间展示了她在环境保护方面的坚定立场。她曾对多家化石燃料公司提起诉讼，就石油泄漏问题起诉一家管道公司，并就埃克森美孚公司在气候变化问题上是否误导公众展开调查。

分析指出，哈里斯明确反对海上钻探和水力压裂，如果她成为总统，她可能会采取比拜登更为激进的环保政策，加强对石油公司和其他污染企业的监管。民主党众议员 Jared Huffman 在接受采访时表示：

“她是那种会追究化石燃料行业责任的领导者，这正是我们现在所需要的。她绝对会继续并扩大拜登政府的在气候和清洁能源方面的成功。”

分析师和环境倡导者认为，哈里斯在化石燃料开发方面的态度比拜登更为激进。例如拜登上任第一周就暂时停止了海上石油租赁销售，但他没有完全兑现竞选承诺，即在公共土地和水域上完全禁止新的油气许可。哈里斯可能会采取更严格的措施，例如完全禁止新的油气许可，并实施更多的环境保护法规，进一步限制化石燃料的开发。

哈里斯的政策可能会对石油和天然气行业造成重大影响，可能导致这些公司面临更严格的监管和更高的运营成本。在哈里斯的领导下，可再生能源和清洁能源项目可能会得到更多支持和投资，以加速向低碳经济的转型。