早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="7tik83eyv">隔夜今晨行情</h3>隔夜，美国三大股指全线收涨，道指涨 0.32% 报 40415.44 点，标普 500 指数涨 1.08% 报 5564.41 点，纳指涨 1.58% 报 18007.57 点。“科技七姐妹” 全线上涨。特斯拉收涨 5.15%，英伟达涨 4.76%，谷歌 A 涨 2.26%，Meta 涨 2.23%，微软涨 1.33%，苹果则跌 0.16%，亚马逊跌 0.32%。AI 概念股多数收涨。2.0 版本英伟达概念股 Serve Robotics 收涨超 16.1%，延续上周五涨 187.07% 的表现。上周引发全球 IT 系统大宕机的网络安全公司 CrowdStrike 股价继续暴跌，最终收跌 13.46%。“特朗普交易” 降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下跌。中概股指集体上涨。中概互联网指数 ETF（KWEB）涨 2.64%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨 2.77%。热门中概股中，蔚来涨 5.16%，小鹏汽车涨 6.51%，极氪涨 6.1%，理想汽车涨 4.18%，哔哩哔哩涨 2.06%，京东涨 2.25%，腾讯控股（ADR）涨 3.3%，阿里巴巴涨 1.82%，百度涨 2.1%，网易涨 2.33%，拼多多涨 0.9%。<h3 id="einmbta3">蓝筹股与热点股</h3>特斯拉 CEO 马斯克称，明年特斯拉将 “小规模生产” 人形机器人供公司内部使用，而 2026 年 “有望” 为其他公司大批量生产机器人。消息称谷歌正接触雷朋眼镜制造商依视路，计划进一步购买其股份，并合作生产搭载 Gemini 模型的智能眼镜。此前有消息称，Meta 也计划斥资数十亿美元收购依视路约 5% 的股份以深化合作。伯克希尔继续减持比亚迪，持股跌破 5%。有分析指出，一旦持股比例降至 5%，巴菲特会加快减持步伐，因为持股 5% 以下股东的减持不需要进行披露。AMC 娱乐控股宣布了一项合作再融资交易，将高达 24.5 亿美元的债务到期日从 2026 年延长至 2029 年及以后，并可能额外发行至多 5000 万美元的可交换票据。<h3 id="h3e8cq0d">芯片与人工智能</h3>摩根士丹利表示，相比电动车，投资者更关心特斯拉的 “AI 叙事”。调查显示，68% 的投资者把 AI 视为特斯拉未来一年股价的主要驱动力，仅有 33% 倾向于电动车。该行给出了特斯拉 310 美元的目标价。芯片股宠儿要换了？花旗：博通正在赶超英伟达。花旗分析师称，上周和投资者沟通发现，英伟达仍是最为投资者看好的芯片股，博通紧随其后，因为博通得到 OpenAI 等更多 AI 客户，还收购了 VMware，同时投资者对英伟达有些疲倦。AI 需求提振，SAP 二季度云收入猛增 25%，盘后一度涨超 5%。二季度 SAP 总营收超预期增长 10%，云 ERP 套件收入增长 33%，目前云业务积压订单增长 28%。SAP 保持今年指引不变，略为上调明年营业利润指引。<h3 id="2gqtdb7vo">虚拟货币</h3>以太坊现货 ETF 周二将至，美国 SEC 批准贝莱德等多家公司申请。比特币 ETF 连续四周资金流入，市场等待本周特朗普在重磅加密货币大会上讲话。媒体报道称，特朗普可能会在本周的比特币大会上提议将比特币列为战略性储备资产。<h3 id="8zeggr5qj">宏观：带你看世界</h3>中国 “降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 下调 10BP。LPR 跟随逆回购同步 “降息”，中国央行新货币政策框架逐步显现。摩根士丹利看空亚洲科技股：超买且昂贵，是时候离场了。大摩表示，更倾向于在美联储 9 月降息前转向消费股，不过即将到来的 AI 手机周期仍是关键观察点。橡树资本创始人霍华德·马克斯谈愚蠢的 “确定性”，8 年前人们确信两件事：希拉里会赢，特朗普赢的话股市会崩！霍华德在最新备忘录中指出：投资者最重要的工作，是管理风险，因为我们永远不知道未来会发生什么。

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隔夜，2.0 版英伟达概念股 Serve Robotics 收涨超 16.1%，延续上周五涨 187.07% 的表现。上周引发全球 IT 系统大宕机的 CrowdStrike 跌超 13%、接近抹去今年涨幅。“特朗普交易” 降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下跌。

- 美国三大股指全线收涨，道指涨 0.32%，标普 500 涨 1.08%，纳指涨 1.58%。特斯拉、英伟达、谷歌 A、Meta、微软涨幅较大，苹果和亚马逊下跌。
- 特斯拉计划明年 “小规模生产” 人形机器人，2026 年或为其他公司大批量生产。谷歌接触依视路，Meta 计划收购依视路股份。AMC 娱乐控股宣布合作再融资交易。
- 投资者更看好特斯拉的 “AI 叙事”，芯片股方面，花旗称博通正赶超英伟达。SAP 二季度云收入增长，以太坊现货 ETF 即将推出。特朗普或将在比特币大会上提议将比特币列为战略性储备资产。

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早餐 | 特斯拉、英伟达齐涨 5%！机器人股 SERV 暴涨，CrowdStrike 继续暴跌