早安！美好的一天从赚钱开始。<h3 id="f0y35wuac">隔夜今晨行情</h3>隔夜，美国三大股指小幅收跌，道指跌 0.14% 报 40358.09 点，标普 500 指数跌 0.16% 报 5555.74 点，纳指跌 0.06% 报 17997.35 点。“科技七姐妹” 涨跌不一。亚马逊收涨 2.11%，苹果涨 0.47%，微软涨 0.43%，“元宇宙” Meta 涨 0.26%，英伟达则收跌 0.77%，特斯拉绩前收跌超 2.04%，谷歌 A 绩前收涨 0.07%。AI 概念股中，BullFrog AI 涨 19.7%，“英伟达概念股” Serve Robotics 收涨 7.18%，甲骨文涨 2.1%，Snowflake 涨 1.11%，Palantir 涨 1.23%，CrowdStrike 涨 1.88%。中概股指集体下跌。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌 1.84%，中概互联网指数 ETF（KWEB）收跌 1.74%。热门中概股中，蔚来跌 4.48%，小鹏汽车跌 6.67%，极氪跌 0.8%，理想汽车跌 3.47%，哔哩哔哩跌 3.26%，京东跌 2.46%，腾讯控股（ADR）跌 2.53%，阿里巴巴跌 0.7%，百度跌 2.06%，网易跌 0.14%，拼多多跌 0.86%。利用中医药（TCM）来治疗神经认知紊乱的脑再生科技（RGC）收涨将近 344%。<h3 id="zqgp9hy5n">蓝筹股与热点股</h3>特斯拉盘后大跌 8%，由于汽车降价及 AI 投入打击盈利能力，公司 Q2 利润超预期两位数剧减，而且自动驾驶出租车 Robotaxi 发布时间从 8 月推迟到 10 月。具体来看，特斯拉第二季度调整后每股收益 0.52 美元，预期 0.6 美元；营收 255 亿美元，预期 246.3 亿美元；净利润 14.78 亿美元，预期 18.06 亿美元；毛利润率 18%，预期 17.4%。谷歌一度涨超 3%，后转跌 2%，Q2 营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但 YouTube 广告收入不及预期，押注 AI 投资的资本支出为 131.86 亿美元，超过一季度的 120 亿美元，令人担心积压利润率。具体来看，谷歌二季度每股收益 1.89 美元，预期 1.84 美元；营收 847.4 亿美元，预期 843.7 亿美元；净利润 236.19 亿美元，预期 228.7 亿美元。雷军再谈小米汽车，称 Ultra 量产车和原型车很多技术是一样的，验证技术可靠后，量产车也会做赛道版，明年上半年，Ultra 量产车应该就来了，不过有点 “小贵”。<h3 id="g63scm944">财报集锦</h3>UPS 美股盘中一度暴跌超 13%，收跌 12%，主因公司二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅。具体来看，公司二季度营收为 218 亿美元，同比下滑 1%；调整后每股收益为 1.79 美元，低于预期 1.99 美元。将 2024 财年营收预估下调至约 930 亿美元，此前预估 920-945 亿美元。可口可乐开盘涨超 2% 后回吐多数涨幅，最终微幅收涨，盘后微跌。公司 Q2 营收同比增长 2.9% 超预期，净利润下滑 28.8%，上调全年指引。通用汽车盘中一度跌超 7.5%，收跌 6.42%。得益于主要车型需求强劲，通用汽车 Q2 营收刷新季度最高纪录，调整后净利同比大增 37%，且上调全年盈利指引。但是公司称将推迟原计划在 2024 年推出的别克电动汽车，并将把电动皮卡工厂的开业时间推迟 6 个月至 2026 年，股价走低。Spotify 盘中一度涨近 16.2%，收涨 11.96%。公司二季度收入同比增长 20.2% 至 38.1 亿欧元，度活跃用户增长 14% 至 6.26 亿，每股收益为 1.33 欧元，远超分析师预期。公司预计第三季度营业利润 4.05 亿欧元，远超市场预期。恩智浦盘中跌超 10%，收跌 7.58%，主要原因是汽车行业疲软，恩智浦三季度营收指引不佳。保时捷（ADR）美股最终收跌 3.9%，欧股跌幅创下纪录最大。公司宣布预计全年营收 390 亿-400 亿欧元，低于原本预计的 400 亿-420 亿欧元，原因是面临特种铝合金供应短缺问题，短缺将造成公司产量减值，一个重要供应商的一个欧洲工厂被洪水淹没。LVMH 美股一度跌超 5%，主因二季度销售超预期放缓，在中国等亚洲市场下降 14%。公司二季度有机收入增长 1%，预期增长 2.89%。上半年 EBITDA 为 9.43 亿欧元，预期 9.215 亿欧元。<h3 id="q3u1rz7oj">芯片与人工智能</h3>Meta 发布最新款 AI 模型 Llama 3.1 405B，改善推理以帮助处理复杂的数学问题、或即时合成一整本书，这是 Meta 迄今为止最大的模型。同时，英伟达 AI Foundry 将为全球企业提供 Llama 3.1 模型的定制服务。知情人士透露，马斯克旗下脑机接口公司 Neuralink 最早于下个月发起收购要约回购股票。随着 Neuralink 估值飙升，一些员工和投资者正准备出售股票。<h3 id="s37wkn03i">虚拟货币</h3>以太坊现货 ETF 受追捧，首秀成交量超 5 亿美元。首批九只以太坊 ETF 开盘后几小时合计成交量超 5 亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊 ETF 半日成交量突破 1 亿美元，在美国 ETF 首日成交排行榜中名列第 38 位。<h3 id="fhro129g4">宏观：带你看世界</h3>美国参众两院民主党领袖宣布支持哈里斯成为总统候选人。市场的新主题正是哈里斯交易。哈里斯主张为中低收入群体减税、给富人加税，有利于消费板块；希望促进美国出口，大型跨国公司将受益；支持清洁能源发展，电动汽车和光伏股等将受益。美国 6 月成屋销售总数环比与同比均下跌 5.4%，销售速度下滑至年内低位，房价则连创新高，待售库存升至 2020 年 5 月以来最高。费城联储 7 月服务业活动大幅放缓至一年多最低。里士满联储 7 月制造业指数也超预期回落至-17，预期-6，前值-10。

由于汽车降价及 AI 投入打击盈利能力，特斯拉 Q2 利润超预期两位数剧减，而且自动驾驶出租车 Robotaxi 发布时间从 8 月推迟到 10 月；谷歌 Q2 营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但 YouTube 广告收入不及预期。“英伟达概念股” SERV 隔夜收涨 7.18%，脑再生科技（RGC）收涨将近 344%。

- 美国三大股指小幅收跌，道指跌 0.14%，标普 500 跌 0.16%，纳指跌 0.06%。
- 亚马逊、苹果、微软涨势，特斯拉盘后大跌 8%，Q2 利润大幅下降，谷歌营收盈利增超预期。
- Neuralink 计划回购股票，以太坊 ETF 首日成交超 5 亿美元，哈里斯成为民主党总统候选人支持焦点。

早餐 | 科技巨头绩后重挫：特斯拉盘后大跌 8%、谷歌跌 2%！