早餐 | 大摩强势唱多刺激特斯拉强势反弹，苹果发布 AI 测试版用谷歌定制芯片预训练 AI 模型

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美股指数躁动不安：主要股指涨跌不一，芯片股冲高后狂泻，特斯拉强势收涨 5.6%

市场对大型科技股的盈利预期很高，任何不符合预期的结果都可能对其超高估值造成冲击，甚至拖累整个市场。周一这四家科技巨头以及特斯拉的股价上涨，推动标普 500 指数和纳指微幅走高。三大指数几乎平盘报收。

“科技七姐妹” 除英伟达外均上涨，摩根士丹利用特斯拉取代福特汽车，将其提名为美国汽车行业的首选汽车股，认为股价有 40% 的上涨空间。

费城半导体指数跌 0.3%；行业 ETF SOXX 跌 0.21%；英伟达跌 1.3%，英伟达两倍做多 ETF 跌 2.78%。安森美收涨 11.54%，创 2022 年以来最大单日涨幅；台积电美股跌 1.19%，博通跌 0.93%，AMD 跌 0.17%，美光科技跌 1.43%，英特尔跌 1.66%。Arm 控股跌 5.07%，汇丰下调 Arm Holdings 评级，预计股价将下跌近 30%。

Serve Robotics 涨 46.67%，BigBear.ai 跌 6.58%。理想汽车涨 0.78%，京东涨 0.18%，哔哩哔哩涨 1.27%，百度涨 1.71%，阿里巴巴涨 2.73%，小鹏汽车跌 3.17%，拼多多跌 2.45%，网易跌 1.52%，蔚来跌 0.9%。

高盛：对冲基金 “投降式” 抛售工业股，继续轮换到能源和材料类股票

据高盛数据，上周工业股是美股中遭遇净抛售最为严重的行业板块，自 7 月 11 日以来的两周时间内，工业股以美元计的平仓总额更是创下历史纪录。能源和材料是上周和过去四周净买入最多的行业板块，化学品、石油、天然气和消耗性燃料以及能源设备和服务是上周净买入最多的子行业。

马斯克：特斯拉新款跑车能飞，与 SpaceX 联合开发

马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，“新款 Roadster 跑车由特斯拉与 SpaceX 联合开发，能飞，于明年亮相。” 该车发布后，将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。

苹果借力谷歌定制芯片预训练 AI 模型

苹果表示，支撑其人工智能系统 Apple intelligence 的 AI 模型是在谷歌设计的处理器上进行预训练的，这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。

苹果发布 AI 功能测试版，未融入 ChatGPT，仅面向付费开发者

苹果发布了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的开发者测试版，让用户得以体验 “苹果智能” 的部分功能，目前只对苹果开发者开放。苹果开发者计划年费为 99 美元。

英伟达本周发送 Blackwell 样品，发布 NIM 更新，支持 3D 和机器人模型创建

英伟达宣布了一系列软件更新，正式发布了 Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将 AI 用于特定目的所需的许多后勤问题，涵盖了物质世界环境、高级视觉建模和各种垂直应用，推动企业大规模部署 AI 模型。开源模块化框架 Isaac Lab 提供模拟，加快机器人学习；英伟达为物质世界的 AI 量身定制 NIM，用 NIM 和 VIA 微服务打造 VLM 驱动的视觉 AI 代理；英伟达 Omniverse Replicator 帮助解决限制模型训练的数据短缺问题。

富达旗下新兴市场基金 Fidelity Emerging Markets Fund 在 6 月建仓京东 ADR，增持台积电 ADR。

达美航空因全球网络崩溃损失惨重，拟向微软与 CrowdStrike 追偿

达美航空已经聘请了一家律师事务所，并将向微软和 CrowdStrike 寻求赔偿。到目前为止，达美航空已经取消了 6000 多个航班，导致数十万旅客滞留。分析人士估计，该公司的利润可能会受到数亿美元的影响。

Meta 在美国推出人工智能工作室

茶百道：拟撤销 2023 年年度股息

茶百道公告，综合考虑近期外部环境变化，董事会决定撤销 2023 年年度股息。公司目前拥有充足资金，将保留现金资源用于日常业务运营。调整后的派息总金额将不低于 2023 年年度股息总金额，具体方案确定后将尽快公布并完成派息。调整方案不会影响后续年度的股息分配。

中国外交部回应对中国制造的电动汽车征收关税

互利共赢是中欧经贸合作本质，加征关税是保护主义行为。

麦当劳 Q2 同店销售出现疫情来首次下滑，净利减少 12%

第二季度，麦当劳同店销售额下降 1%，低于市场预测的增长 0.4%，是自 2020 年第四季度以来，全公司同店销售额首次下滑。

福耀玻璃发布业绩快报

上半年营业收入 183.40 亿元，同比增长 22.01%；净利润 34.99 亿元，增长 23.35%。

药明康德发布业绩快报

上半年实现营业收入 172.41 亿元，同比下降 8.64%；净利润 42.39 亿元，下降 20.20%；公司预计 2024 年收入可达到 383-405 亿元。