作者:周源/华尔街见闻在三星电子发布 2024 年第二季度激动人心的财报之前,AMD(超威半导体)在美国加州圣克拉拉市当地时间 7 月 30 日,抢先一步发布了令人鼓舞的同期财报,随即其股价在收盘后上涨了 4.36%。AMD 发布的今年第二季度的财报显示,公司实现当季收入 58 亿美元,同比增长 9%,环比增长 7%;净利润 2.65 亿美元(非通用会计准则下净利润 11.26 亿美元),同比增长 881%(超出华尔街分析机构预期),环比增长 115%。AMD 董事长兼首席执行官苏姿丰认为,二季度业绩增长主要是因为 “数据中心(IDC)部门创纪录的收入” 和 “AI 业务继续加速发展”。其中,华尔街见闻注意到,AI 在本季度贡献了超过 50% 的营收。另外,从 2023 年三季度开始,IDC 业务就成了 AMD 营收最大的功臣。AMD 的 IDC 部门创收产品主要来自 AI 加速卡 MI300 和 EPYC(霄龙)CPU。7 月 31 日,AMD 上调数据中心 GPUs 在 2024 年的销售指引,并同时声称,“预计数据中心 GPUs 在 2024 年的销售为 45 亿美元,之前预期 40 亿美元;微软对 MI300 芯片的使用量增加;MI300 芯片在第二季度的收入超过了 10 亿美元;同时 AMD 每年将推出新的人工智能处理器。”财报显示,AMD 的 IDC 事业部营业额创季度(即 2023 年三季度以来)新高,达 28 亿美元,同比增长 115%,营业额环比增长 21%,这都得益于 AMD Instinct GPU 出货量的大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲的销售增长。AMD 执行副总裁、首席财务官及财务主管 Jean Hu 表示,“AMD 第二季度营业额超过我们的业绩指引中点,这得益于数据中心和客户端事业部的强劲增长。此外,我们扩大了毛利率,实现稳健的收入增长,同时增加了在 AI 领域的战略投资,为未来增长奠定基础。”财报显示,客户端事业部本季度营业额为 15 亿美元,同比增长 49%,环比增长 9%,主要得益于 AMD 锐龙处理器的销售增长。除了这两个部门良好的业绩表现,其他两个部门:游戏事业部和嵌入式事业部的营收就不那么好看了。其中,游戏事业部在二季度的营业额为 6.48 亿美元,同比下降 59%,环比下降 30%,主要原因是半定制业务收入减少;嵌入式事业部在当季的营业额为 8.61 亿美元,同比下降 41%,主要由于客户继续调整库存水平,营业额环比也增加了 2%。对于未来的业绩,苏姿丰很有信心。苏姿丰说,“在 Instinct 系列、EPYC 和 Ryzen(锐龙)处理器的市场需求带动下,AMD 为下半年营业额的强劲增长已做好充分准备。生成式 AI 的快速发展推动各个市场对计算能力的更高需求,随着我们将领先的 AI 解决方案贯穿所有业务线,这为我们创造了重要的增长机遇。”对于 Jean Hu 关于 “增加了在 AI 领域的战略投资” 的表态,华尔街见闻查阅了 AMD 最近的动态,发现这家公司除了保持对 GPU 和 CPU 的正常技术迭代,还在悄然扩展 “朋友圈”——构建产业生态,手段是收购软件公司——业界都知道 CUDA 对英伟达 AI 加速卡的 “加持作用”。7 月 10 日,AMD 宣布将斥资约 6.65 亿美元(约 48.17 亿元人民币)现金收购芬兰人工智能初创公司 Silo AI。此举旨在增强 AMD 的人工智能芯片能力,提升与行业领导者英伟达竞争。AMD 表示,收购 Silo AI 将帮助其改进驱动人工智能模型的开发和部署,并帮助潜在客户使用 AMD 的芯片构建复杂的人工智能模型。同时,Silo AI 还将加强 AMD 的软件开发能力。 Silo AI 专注于端到端的 AI 驱动解决方案,可帮助客户将这项技术在其产品和服务中实现集成。收购 Silo AI 是 AMD 诸多软件布局动作中最新的一个。2023 年,AMD 还收购了人工智能软件公司 Mipsology 和 Nod.ai;在过去的 12 个月内,AMD 向十多家人工智能公司投资了超过 1.25 亿美元。2022 年,AM 收购 FPGA 巨头赛灵思,以 CPU+GPU+FPGA 模式,与英特尔的 CPU+FPGA 技术路线展开了正面竞争。若假以时日,AMD 软件生态成型,那么英伟达一家独大的好日子,还会继续吗?