崔东树：2024 年 1-6 月中国占世界新能源车份额 65%

智通财经 APP 获悉，8 月 4 日，乘联会秘书长崔东树发文称，近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022 年的中国新能源乘用车世界份额超过 63%；2023 年的中国占世界份额 63.4%；2024 年 1-6 月继续保持 64.5% 的份额，其中 4-6 月的中国新能源乘用车世界份额达到 67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2023 年的份额达到 61% 的份额水平，2024 年 1-6 月 59% 的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月达到 74% 的超高水平，其中 2 季度达到 78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。2024 年 1-6 月份世界汽车销量达到 4390 万台，新能源汽车达到 739 万台。2024 年 1-6 月的新能源车份额达到 16.8%，其中纯电动车的占比达到 11%，而插电混动是达到 5.8% 的汽车比例，而混合动力占到 6.3%，油电混动的占比提升。2024 年 6 月世界新能源乘用车销量 148 万台，同比增 17%，环比增 12%。1-6 月世界新能源乘用车达到 717 万台，同比增长 21%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源 1-6 月相对前几年的走势放缓较大。今年欧洲 1-6 月新能源乘用车销量 139 万台，增速 2%；北美新能源乘用车销量 81 万台，增速 10%。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源 1-6 月相对前几年的走势放缓较大。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022 年的中国新能源乘用车世界份额超过 63%；2023 年的中国占世界份额 63.4%；2024 年 1-6 月继续保持 64.5% 的份额，其中 4-6 月的中国新能源乘用车世界份额达到 67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2023 年的份额达到 61% 的份额水平，2024 年 1-6 月 59% 的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月达到 74% 的超高水平，其中 2 季度达到 78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，加之欧盟对中国电动车采取错误的加税政策， 2024 年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲新能源持续走弱。2024 年 1-6 月中国新能源车出口较好，在南美和东南亚市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。一、世界新能源汽车走势1、2024 年世界新能源汽车表现2023 年世界汽车销量 8901 万台，其中新能源汽车销量 1429 万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024 年 1-6 月份世界汽车销量达到 4390 万台，新能源汽车达到 739 万台。2、世界汽车能源结构世界广义新能源车销售比例 2024 年 1-6 月达到世界汽车比例为 23.1%，比 2023 年又上升 1.5 个百分点的水平，而狭义新能源车达到了 16.8% 的水平，表现是相对较强的一个状态。2024 年 1-6 月的新能源车份额达到 16.8%，其中纯电动车的占比达到 11%，而插电混动是达到 5.8% 的汽车比例，而混合动力占到 6.3%，油电混动的占比提升。3、世界新能源汽车结构世界新能源车结构以狭义乘车为主，2024 年 1-6 月占比达到 96.1% 的比例，而新能源商用车占比 3.9%。在新能源乘用车中轿车占到 40%，SUV 占到 54%，MPV 占比还是比较低的， SUV 是目前世界新能源的主力。二、世界新能源乘用车走势1、2024 年世界新能源乘用车表现2020 年新能源乘用车销量达到 287 万台，走势与 2019 年同期增 42%。2021 年新能源乘用车销量达到 637 万台，增长 122% 的超预期的超强表现。2022 年世界新能源乘用车走势较强，达到 1039 万台，同比增长 63%。2023 年世界新能源乘用车走势较强，全年达到 1399 万台，同比增长 35%。2024 年 6 月世界新能源乘用车销量 148 万台，同比增 17%，环比增 12%。1-6 月世界新能源乘用车达到 717 万台，同比增长 21%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源 1-6 月相对前几年的走势放缓较大。2、世界新能源乘用车市场走势2020 年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022 年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023 年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。2024 年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2 月偏低主要是春节因素，3-6 月恢复增长。3、世界各地新能源乘用车市场走势中国之外市场的新能源走势总体较弱，海外新能源在今年开始相对低迷，由于 6 月欧美新能源走势仍不强，因此 1-6 月增速降到 6%。今年 1 月的海外走势较强后，2-6 月的海外新能源车走势很弱，今年 6 月面对去年的高基数表现较差，6 月走势负增长。中国 2021 年 331 万乘用车，超越欧洲的 218 万和北美洲的 70 万，中国优势明显。中国 2022 年的销量 650 万台，大幅超越欧洲的 248 万和北美洲的 106 万的销量，中国新能源车优势明显。中国 2023 年的销量 887 万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。今年欧洲 1-6 月新能源乘用车销量 139 万台，增速 2%；北美新能源乘用车销量 81 万台，增速 10%。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。从新能源车的区域市场走势看，2020 年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023 年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年 2 月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024 年中国新能源车 1 月销量较强，美国今年年初出现明显回升特征。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。今年 1-6 月美国新能源的销量 75 万台增速 8% 放缓，6 月负增长。主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，库存压力较大，经销商抱怨很明显。欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度，即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。欧洲新能源乘用车今年 1-6 月销量 139 万台，较去年同期增量仅有 3 万台，增 2%。欧洲新能源乘用车 6 月 28.8 万台、降 4%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。历年 6 月的欧洲新能源车销量均较高，目前由于经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。4、世界各国新能源渗透率世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022 年已经达到 13% 水平，2023 年达到 16%，2024 年初偏低，1 季度仅有 15%，2 季度 18.4%，上半年渗透率 16.8%。2024 年渗透率中，中国新能源渗透率达到 34.5%，德国达到 16.6%，挪威达到 66.8%，美国仅有 9.2%，日本仅有 3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。三、世界新能源乘用车结构特征1、世界新能源乘用车市场走势2021 年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022 年仍受到疫情影响，欧洲 2022 年较 2021 年份额下降较大，2023 年欧洲份额小幅下降，2024 年 1-6 月下降仍明显。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020 年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021 年中国全年保持 52% 的较强水平。2022 年的中国新能源乘用车世界份额超过 63%；2023 年的中国占世界份额 63.4%；2024 年 1-6 月继续保持 64.5% 的份额，其中 4-6 月的中国新能源乘用车世界份额达到 67%。2、各厂家新能源车份额走势从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源前期表现不错，上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，近期受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是 model3 和 modelY 的增量。中国新势力的表现总体走强，尤其是理想等表现特别良好。五、纯电动新能源车结构市场走势1、纯电动的世界结构中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018 年是在 60% 左右的份额；2019-2020 年份额稍微有所下降，降到 2020 年的 48% 的份额；2022 年又回升到 65% 的份额；2023 年的份额达到 61% 的份额水平，2024 年 1-6 月 59% 的表现相对平稳。近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23%，2020 年上升到 35%，到 2023 年的下降到 20% 的水平，2024 年 1-6 月的份额相对企稳回升到 20%。今年的美国电动车份额上升到 13%，表现稍有改善。2、车企份额走势从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从 2017-2021 年总体保持在 7% 以上的份额水平，但 2022 年的份额上升到 12%，2023 年的份额上升到 17%，2024 年的份额保持到 17.4% 的表现良好。纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2020 年在 23% 左右的份额水平，目前保持在 21% 的较强走势。吉利集团的份额从 2019 年的 4% 上升到 2024 年 7%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降。六、插混新能源车结构市场走势1、插混的世界结构中国在世界插电混动份额表现持续走强，在 2017-2018 年是在 30%-50% 之间的水平，2020 年下降到 25%。2021 年中国在世界插电混动份额在 32% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月达到 74% 的超高水平，其中 2 季度达到 78%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。欧洲的插电混动份额从 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2024 年的 17% 的水平。2、车企份额走势从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪 2020 年的世界插电混动份额下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年上升到世界插电混动份额 36% 的水平，2024 年的比亚迪插混份额 35% 很好，4-6 月份额达到 39%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。德国大众的插电混动份额 2020 年大幅上升到 20%，2024 年又下降到 4.8% 的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024 年下降到 2.4% 的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界 8% 的水平。七、混合动力车结构市场走势1、普混的世界结构中国近两年混动高速发展，2022 年成为世界较大的混动市场，2023 年混合动力份额下降，美国和日本的混动市场回升。2、普混的企业份额走势混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据 91%，其它大部分企业的混动份额均不超过 1%。近期的东风、长城在 2024 年的混动市场份额表现较强。